福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、福建南方路面机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 福建南方路面机械股份有限公司 FUJIAN SOUTH HIGHWAY MACHINERY CO.,LTD.（泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）福建南方路面机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书发行人声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，

2、仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 2,710.1667 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 预计不超过 10,840.6667 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东方庆熙，实际控制人方庆熙、陈桂华、方凯承诺（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让

3、或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在上述锁定期届满后，如方庆熙、方凯仍担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人所持有股份总数的 25%；如方庆熙、方凯出于任何原因离职，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。（3）当首次出现公司股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格之情形，本人持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为

4、公司股票上市之日起 42 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。（4）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股票，本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。2、公司股东泉州智诚、泉州方耀、泉州智信、泉州方华承诺（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司在公开发行股票前已发行

5、的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）当首次出现公司股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格之情形，本企业持有的公司股票的锁定期限将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增福建南方路面机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。（3）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本企业试图通过任何途径或手段减

6、持公司首次公开发行股票前本企业已持有的公司股票，本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在本企业减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。3、公司其他自然人股东陈国珊、王冀承诺 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 11 月 26 日 福建南方路面机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明发行人声明 公司及