1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。欢乐家食品集团股份有限公司欢乐家食品集团股份有限公司 HUANLEJIA Food Group Co.,Ltd.(湛江市开发区人民大道中湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦号欢乐家大厦 28 层、层、29 层、层、31 层、层、32 层层)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明
2、书招股说明书(申报(申报稿)稿)本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)(广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座号卓越时代广场(二期)北座)欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实
3、质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级
4、管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数发行股数 本次公司公开发行新股不超过 9,000 万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%,原股东不公开发售老股 每
5、股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 45,000 万股 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2020 年【】月【】日 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项及公司风险:一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”
6、中的下列风险(一)(一)市场需求变化和新产品销售风险市场需求变化和新产品销售风险 公司处于食品饮料行业,产品直接面对广大消费者,消费者的需求偏好和购买力会对公司的产品销售产生重要影响。由于食品饮料行业市场环境成熟且行业技术门槛较低,吸引了大量的竞争者进入,消费者有数量众多的品牌厂商和品类繁多的产品可供选择。随着社会进步和人民收入水平不断的提高,消费者对食品饮料偏好变化较快,对产品的口味、质量、功效、消费体验等方面要求也在不断提高,消费需求呈现出多样化、个性化的趋势。因此,能否准确把握食品饮料市场的潮流趋势、及时预测和满足快速变化的市场需求,开发出适销对路的产品,是公司长远发展的关键。为了满足消