狮头股份招股说明书附录.PDF

1、 太原狮头水泥股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书 发 行 人：太原狮头水泥股份有限公司 发 行 人：太原狮头水泥股份有限公司 住 所：山西省太原市万柏林区开城街 1 号 住 所：山西省太原市万柏林区开城街 1 号 主承销商：长城证券有限责任公司 主承销商：长城证券有限责任公司 住 所：深圳市福田区深南大道 6008 号 住 所：深圳市福田区深南大道 6008 号 特区报业大厦 16、17 层 特区报业大厦 16、17 层 招股说明书 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

2、责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 公司属于水泥行业，由于受市场分割的影响，公司主要产品以山西省太原市及周边地区为主要销售市场，如果山西省太原市及周边地区的水泥需求量发生较大变化，将势必影响到发行人的经营业绩。截止 2000 年 12 月 31 日，公司财务指标中的流动比率为 0.72，低于正常水平，流动负债与长期负债之比为 11：1，因此

3、存在着较大的短期偿债风险。公司与控股股东太原狮头集团有限公司在石灰石供应、土地房屋租赁、注册商标使用许可、注册商标转让、综合服务、综合供应、石灰石购销等方面存在着关联交易，虽然在石灰石供应、土地房屋租赁、综合服务、综合供应等方面公司均与集团公司签订了长期协议，但如果集团公司发生违反协议的行为，将严重影响公司正常的生产经营。本次发行后，本公司净资产将大幅增加，每股净资产将由发行前的 1.39 元增至发行后的 3.26 元，由于募股资金投资的项目存在着一定的建设周期，短期难以产生效益，因此，预计发行当年即 2001 年的全面摊薄净资产收益率低于 6%。在此发行人特别提示投资者关注并仔细阅读本招股说

4、明书风险因素的叙述。发行股票类型：人民币普通股 新股增量发行：8,000 万股 发行股票类型：人民币普通股 新股增量发行：8,000 万股 国有股存量发行：800 万股 发行总量：8,800 万股 国有股存量发行：800 万股 发行总量：8,800 万股 每股面值：1.00 元 发行价格：6.98 元/股 每股面值：1.00 元 发行价格：6.98 元/股 发行日期:2001 年 8 月 1 日 拟上市地：上海证券交易所 发行日期:2001 年 8 月 1 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：长城证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2001 年 7 月 24 日 主承销商：长城证券有限责

5、任公司 招股说明书签署日期：2001 年 7 月 24 日 招股说明书 目 录 第一节 释义-1-1-1 第二节 概览-1-1-3 第三节 本次发行概况-1-1-7 第四节 风险因素-1-1-13 第五节 发行人基本情况-1-1-28 第六节 业务和技术-1-1-46 第七节 同业竞争和关联交易-1-1-66 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员-1-1-75 第九节 公司治理结构-1-1-79 第十节 财务会计信息-1-1-104 第十一节 业务发展目标-1-1-133 第十二节 募股资金运用-1-1-138 第十三节 发行定价及股利分配政策-1-1-178 第十四节 其他重要事项

6、-1-1-185 第十五节 董事及有关中介机构声明-1-1-193 第十六节 附录和备查文件-1-1-199 招股说明书 第一节 释义 本招股说明书中，除非文中另有所指，下列简称具有以下所规定的含义：1、发行人或公司、本公司发行人或公司、本公司 指太原狮头水泥股份有限公司 2、人民币普通股、人民币普通股、A 股股 指用人民币标明面值且仅供境内投资 者以人民币进行买卖之股票 3、国务院国务院 指中华人民共和国国务院 4、财政部财政部 指中华人民共和国财政部 5、主承销商主承销商 指长城证券有限责任公司 6、发行人律师发行人律师 指广东霆天律师事务所 7、审计师审计师 指山西天元会计师事务所 8、