国阳新能招股说明书.PDF

1、山西国阳新能股份有限公司 首次公开发行 1 5 0 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200384 号文核准，山西国阳新能股份有限公司（以下简称“发行人”）已于今日在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报刊登招股说明书摘要，并将通过上海证券交易所系统发行 15000 万股 A 股股票。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商定于 2003 年 8 月 5 日下午 14：00 18：00，在全景网（网址为 ）进行公司推介活动。

2、届时参加人员有：发行人董事长、总经理、财务总监、董事会秘书；主承销商华夏证券股份有限公司投资银行部负责人及项目负责人等。敬请广大投资者关注。山西国阳新能股份有限公司 2003 年 8 月 1 日 山西国阳新能股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-0-1 山西国阳新能股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行量：1 5,0 0 0 万股 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (单位：人民币元)项目 面值 发行价 发行费用 募集资金 每 股 1.0 0 8.2 0 0.3 1 7.8 9 合 计 1 5 0,0 0 0,0 0 0 1,2 3 0,0 0 0,0 0 0 4 6,7 2 0,0 0 0 1,1 8 3,2 8 0,0 0 0 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发 行 期：2 0 0 3 年 8 月 6 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：华夏证券股份有限公司【重要声明】发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

4、确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 3 8 4 号文核准。山西国阳新能

5、股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-0-2 【特别风险提示】1、煤炭开采属井下作业，不确定因素较多，存在瓦斯、水、火、顶板、煤尘等安全风险，可能对公司的生产经营造成影响。2、公司拟用部分本次募股资金收购控股股东阳煤集团所属洗选煤分公司和发供电分公司的生产经营性资产。收购实施后，公司每年将向阳煤集团采购约 6 2 1万吨、金额约为 4 5 0 2 2.5 万元的原煤进行洗选加工，预计占公司年度原煤入洗总量的 5 0%；此外，公司每年还将向阳煤集团提供约 8 8 0 0 万度、金额约为 2 5 5 2 万元的用电。上述事项将导致公司面临重大关联交易的风险。3、公司目前使用的部分综采综掘

6、设备系向阳煤集团租赁。2 0 0 0 年、2 0 0 1 年和 2 0 0 2 年该等租赁设备的原值分别占公司生产经营用设备原值的 5 2.0 8%、3 7.6 2%和 2 8.1 1%，公司相应支付租金 7 5 1 1 万元、6 1 3 5 万元和 3 8 9 8 万元，分别占当年主营业务成本的 1 6.9 6%、1 1.3 4%和 9.1 6%。4、阳煤集团为公司控股股东，本次发行后仍持有公司 6 7.5 3%的股份，存在着大股东控制风险。5、公司控股股东阳煤集团 1 9 9 9 年利润总额-4 3 9 0 万元，净利润-4 5 4 0 万元；2 0 0 0 年利润总额 1 5 8 万元，