厦门钨业招股说明书.PDF

1、厦门钨业股份有限公司首次公开发行 3 0 0 0 万股 A 股网上路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】109 号文核准，厦门钨业股份有限公司将于 2002 年 10 月 24 日采用全部向二级市场投资者配售方式发行A 股股票 3,000 万股，招股说明书摘要已于今日在中国证券报、上海证券报、证券日报上刊登。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2002 年 10 月 23 日（星期三）14:00 至 18:00 在全景网络（）举行推介活动，敬请广大投资者关注。出席

2、人员：厦门钨业股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商广发证券股份有限公司项目组成员。特此公告。厦门钨业股份有限公司 2002 年 10 月 21 日厦门钨业股份有限公司 招股说明书1 1 1厦门钨业股份有限公司（中国厦门市开元区湖滨南路滕王阁 6 1 9 号 1 6 层）首次公开发行股票招股说明书主承销商：（广州市天河北路 1 8 3 号大都会广场 3 8 层）厦门钨业股份有限公司 招股说明书1 1 2厦门钨业股份有限公司招股说明书发行股票类型：人民币普通股发行方式：100%向二级市场投资者定价配售发行股数：向社会公众公开发行新股 3,000 万股每股面值：人民币 1 元每股发行价格：1

3、1.60 元发行费用：1447.8 万元实募资金量：33,352.20 万元预计发行日期：2002 年 10 月 24 日申请上市证券交易所：上海证券交易所主承销商：广发证券股份有限公司招股说明书签署日期：2002 年 10 月 18 日董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收

4、益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特 别 风 险 提 示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、行业管理政策风险本公司出口产品占公司总产量的 50%60%，因此如果国家钨制品出口配厦门钨业股份有限公司 招股说明书1 1 3额总量、分配方法及分配比例发生变化，则可能使本公司因配额不足导致阶段性的生产能力无法全部发挥，出口业务受到影响，从而影响本公司的经营业绩。2、发行当年净资产收益率下降的风险本次发行后，公司净资产将大幅增长，但由于募集资金投资的项目存在一定的建设期和磨合期，难以在本次发行当年产生效益，因此，预计本公司发行当年全面摊薄后的净资

5、产收益率将有较大幅度的下降。3、公司的主要业务集中于钨的冶炼和深加工产品的生产与销售，出口产品占公司总产量的 50%60%，而国际钨制品的价格受市场供求关系变化的影响在一定幅度内波动，如国际仲钨酸铵的价格从 2000 年的平均 38,978 元/吨上涨到 2001 年平均 55,858 元/吨，而 2002 年度第一季度平均 51,684 元/吨、第二季度的价格为 44,300 元/吨，2002 年上半年价格的下滑导致公司主营收入同比下降，公司的净利润有所减少。因此国际钨制品价格的波动，将对本公司的经营业绩产生直接的影响。4、本公司注册在厦门经济特区，目前执行 15%的所得税率，不再享受其他所

6、得税优惠政策。本公司 2000 年度和 2001 年度享受所得税减半征收等优惠政策。2000 年度公司实际减免及收到所得税返还金额 7,298,576.91 元，2001 年公司实际减免及收到所得税返还金额 5,479,584.76 元，分别占当年净利润的20.50%和 8.94%。公司 2000 年度和 2001 年度享受所得税减半征收优惠政策，即实际执行 7.5%所得税率，分别减免所得税额 1,962,442.92 元和 4,543,704.76元，系依据厦门市政府关于支持新一轮创业的若干财政税收政策措施的意见的地方性文件执行，本公司发行前的全体股东已做出承诺：若因本公司享受的该优惠政策发