岳阳纸业招股说明书.PDF

1、岳阳纸业股份有限公司 首次公开发行 8000 万 A 股网上路演公告 岳阳纸业股份有限公司 首次公开发行 8000 万 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200445 号文核准，岳阳纸业股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 5 月 10 日采取全部向二级市场投资者定价配售方式发行 A 股 8000 万股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。路演时间：路演时间：2004 年 4 月 30 日（星期五）下午 14：0018：0

2、0 路演网站及网址：路演网站及网址：全景网络（http:/）参加人员：参加人员：岳阳纸业股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商湘财证券有限责任公司有关人员 本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 4 月 28 日刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报，提请广大投资者关注。岳阳纸业股份有限公司 2004 年 4 月 28 日 岳阳纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1 岳阳纸业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书岳阳纸业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行股数：80,000,000 股 单位:人民币元 单位 面值 发行价格 发

3、行费用 募集资金 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 6.69 0.34 6.35 每股 1.00 6.69 0.34 6.35 合计 80,000,000 535,200,000 27,554,600 507,645,400 合计 80,000,000 535,200,000 27,554,600 507,645,400 发行方式:全部向二级市场投资者定价配售发行 发行日期：2004 年 5 月 10 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：湘财证券有限责任公司 声 明 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

4、，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证监会 证监发行字200445 号文核准。岳阳纸业股份有限

5、公司首次公开发行股票招股说明书 2 特别提示特别提示 若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法

6、第七十一条规定的监管措施。特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、价格波动风险 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、价格波动风险 本公司主导产品之一的新闻纸。近两年来，因国内产量快速扩大,从2002年起我国新闻纸市场总体趋于供求平衡，部分品种已供大于求。受国内供求关系变化、国际市场价格下降以及市场竞争日趋激烈等因素影响，2002年公司新闻纸平均销售价格比2001年下降517元/吨，2003年公司新闻纸平均销售价格比2002年又下降175元/吨，新闻纸价格波动对本公司主导产品的毛利率和整体盈利水平有较大的影响。本公司开发的新产品颜