九芝堂增发招股说明书.PDF

1、 湖南九芝堂股份有限公司 增发招股说明书 湖南九芝堂股份有限公司 增发招股说明书 东方证券有限责任公司东方证券有限责任公司 股票简称：九芝堂 股票代码：000989 发行人注册地：长沙市芙蓉北路 155 号 主承销商：东方证券有限责任公司 副主承销商：招商证券股份有限公司 股票简称：九芝堂 股票代码：000989 发行人注册地：长沙市芙蓉北路 155 号 主承销商：东方证券有限责任公司 副主承销商：招商证券股份有限公司 招股说明书签署时间：2003 年 7 月 7 日招股说明书签署时间：2003 年 7 月 7 日 招股说明书编制时间：2003 年 7 月 31 日 招股说明书编制时间：200

2、3 年 7 月 31 日 九芝堂增发招股说明书 1 发行人中文名称：发行人中文名称：湖南九芝堂股份有限公司 发行人英文名称：发行人英文名称：HUNAN JIUZHITANG CO.,LTD 发行人注册地：发行人注册地：长沙市芙蓉北路 155 号 股票简称：股票简称：九芝堂 股票代码：股票代码：000989 本次发行股票类型：本次发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股票数量：发行股票数量：51,002,218 股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 发行价格：发行价格：本次发行采取在询价区间内网上与网下同时累计投标询价的方式发行。询价区间的上限为本次发行股权登记日 2003 年 7 月

3、 23 日前 10 个交易日（不含股权登记日）发行人 A 股股票收盘价的算术平均值 11.45 元/股，下限为 9.73 元/股（上限的 85%）。根据询价结果最终的发行价格由发行人与主承销商协商确定为 10.00 元/股 募集资金量：募集资金量：51,002.2180 万元 发行方式：发行方式：以询价结果所确定的发行价格，网下向机构投资者，网上向原社会公众股股东和其他社会公众投资者配售，本次发行股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有 10：3 的优先认购权，本次发行股票扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照相同的配售比例在网上、网下进行配售 发行对象：发行对象：在

4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设 A 股证券帐户的境内自然人、证券投资基金以及法律法规允许申购新股的境内法人 发行日期：发行日期：2003 年 7 月 24 日 申请上市证券交易所：申请上市证券交易所：深圳证券交易所 承销团成员：承销团成员：主承销商：东方证券有限责任公司 副主承销商：招商证券股份有限公司 分销商：福建省闽发证券有限公司 发行人聘请的律师事务所：发行人聘请的律师事务所：湖南启元律师事务所 发行人聘请的会计师事务所：发行人聘请的会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2003 年 7 月 7 日 九芝堂增发招股说明书 2 本公

5、司董事会已批准本招股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、特别风险提示 特别风险提示 1、公司主要产品所属细分市场竞争较为激烈，市场占有率尚待提高，如主要产品驴胶补血颗粒在补血市场（包括药品及保健品）的占有率仅在 10%左右。2、集团公司持有公司本次发行前 60.74%的股份，存在利用其控股地位影响公司决策、经营的风险。3、目前国家对列入国家基本医疗保险药品目录的药品及其他生产经营具有垄断性的少量特殊药品实行政府定价或政府指导价，由国家对该类药品制定最高零售价格并根据情况及时进行调整，药品零售单位（含医疗机构）制定的实际销售价格不得发行人董事会声明 发行人董事会声明 九芝堂增发招股说明书 3 突破该等最高零售价格。虽然以往的国家限价政策对公司产生的影