漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、1-1-1 漱玉平民大药房连锁股份有限公司漱玉平民大药房连锁股份有限公司 ShuYu Civilian Pharmacy Corp.,Ltd.（济南市历城区山大北路 56 号）首次公开发行股票（A 股）招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（山东省济南市市中区经七路86号）漱玉平民大药房连锁股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 声明：公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行股票类型：

2、人民币普通股（A 股）发行股数：本次发行数量不超过4,370万股，占发行后总股本的比例不低于25%，且不进行股东公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 17,470 万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人李文杰承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接持有或间接控制的公司全部股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不

3、转让本人持有的济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，且不辞任济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人）职务。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 首次公开发行股票招股

4、说明书（申报稿）1-1-3 期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人减持公司股票前，提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。2、公司持股 5%以上股东秦光霞承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接持有或间接控制的公司全部股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。若公司上市后

5、6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人减持公司股票前，提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。3、实际控制人控制的企业、持股 5%以上的股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业在

6、发行人首次公开发行股票前所直接持有或间接控制的发行人全部股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本企业减持发行人股票前，提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。4、本公司其他股东济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票前所直接持有或间接控制的发行人全部 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1