湖北银行：湖北银行股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 湖北银行股份有限公司湖北银行股份有限公司 Hubei Bank Co.,Ltd.（湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋）首次公开发行股票（首次公开发行股票（A A 股）股）并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）保荐机构（主承销商）住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本行的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决策的依据。湖北银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）并在主板上市招股说明书 1-1-1

2、声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型：境内上市人民币普通股（A 股）发行股数：本 次 发 行 股 票 的 数 量 为 不 低 于 845,739,409 股 且 不

3、 超 过2,537,218,224 股，不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份，占发行后总股本的比例不低于 10%（含 10%）且不超过 25%（含 25%）。本次发行采取全部发行新股的方式。公司与主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过本次发行上市股票数量（行使超额配售选择权之前）的15%。最终发行的总规模由董事会按照股东大会的授权，在证券监管部门核定的范围内，根据本行资本需求情况和发行时市场情况等与主承销商协商确定 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所和板块：上海证券交易所主板

4、 A 股发行后总股本：不超过 10,148,872,897 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日：【】年【】月【】日 湖北银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）并在主板上市招股说明书 1-1-2 目 录 声明及本次发行概况声明及本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、本行及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、本行业务概况.16 五、本行板块定位情况.17 六、本行主要财务数据及主要财务指标.18 七、本行选择的具体上市

5、标准.19 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息、经营状况.19 九、募集资金运用与未来发展规划.19 十、其他对本行有重大影响的事项.20 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与本行经营有关的风险.22 二、与银行业有关的风险.32 三、其他风险.34 第四节第四节 本行基本情况本行基本情况.36 一、本行基本情况.36 二、本行改制设立情况.36 三、本行历次股本和股东变化情况.38 四、本行历次资产评估及验资情况.60 五、本行报告期内的重大资产重组情况.62 六、本行在其他证券市场的上市/挂牌情况.62 七、本行的股权结构.63 八、本行的控股、参股公司及组织结构情况.63 九

6、、本行不良资产处置情况.80 湖北银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）并在主板上市招股说明书 1-1-3 十、本行尚待处置的股权投资.80 十一、持有本行 5%以上股份的股东及实际控制人.81 十二、本行特别表决权情况.86 十三、本行协议控制架构情况.86 十四、本行股本情况.86 十五、董事、监事、高级管理人员简要情况.97 十六、董事、监事、高级管理人员签订的协议、作出的重要承诺及履行情况.110 十七、董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况.111 十八、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况.112 十九、董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况.115 二十、董事、监