昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （住所：昆明市高新技术产业开发区科高路 2188 号）（住所：昆明市高新技术产业开发区科高路 2188 号）首次公开发行股票（A股）招股说明书 首次公开发行股票（A股）招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 1-1

2、-1-i 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行概况发行概况 本次公司拟公开发行新股不超过 1,700 万股，公司股东拟公开发售股份不超过 1,250 万股，并且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行股票总量不超过 1,700 万股。其中，公

3、司控股股东群星投资拟公开发售*万股，持股 10%以上的股东立兴实业拟公开发售*万股、惠鑫盛拟公开发售*万股。公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量 不超过 1,700 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,700 万股 本次发行前发行人股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺 发行人控股股东群星投资承诺：“自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的股份

4、公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；本公司所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。”首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-ii 发行人股东立兴实业和惠鑫盛承诺：“自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；本公司所持股份公司股票在锁定期满后两年内

5、减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。”首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-iii 本次发行前发行人董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 作为发行人董事和高级管理人员的群星投资股东樊献俄（实际控制人）、邱钊承诺：“自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；

6、亦不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的昆明群星投资有限公司股权，也不由昆明群星投资有限公司回购该部分股权。锁定期满后，在本人担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间内，将向股份公司申报本人所直接或间接持有的股份公司股份及变动情况，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内转让本人直接或间接持有的股份公司股份不超过本人持有该部分股份总数的 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价