湖北久之洋红外系统股份有限公司创业板创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年6月19日报送）.PDF

1、 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北久之洋红外系统股份有限公司 Hubei Jiuzhiyang Infrared System Co.,Ltd（武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资

2、风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示 创业板投资风险提示 湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载

3、、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担

4、股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数及公开发售股数 本次公开发行新股不超过 3,000 万股，公司股东可公开发售股份不超过 1,870 万股，本次公开发行股票总量不超过 3,000 万股。本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例为不低于 25%，预计为 2,900 万股；预计发行新股的数量为 2,600 万股；预计相关股东公开发售股份的数量为 300 万股，股东公开发售股份所得资金归其各自所有，不归发行人所有。每股面

5、值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 预计为【】万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺（1）本公司控股股东华中光电技术研究所承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。发行人上市后六个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本单位持有久之洋股票的锁定期限自动延长六个月。（2）公司股东北京派鑫科贸有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内

6、，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（3）根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企2009 94 号）的有关规定，由华中光电所转给全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将在本公司本次发行上市后承继原股东的禁售期义务。保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 6 月 18 日 2015 年 6 月 18 日 湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔