润建通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、1-1-0 润建通信股份有限公司 润建通信股份有限公司（RUNJIAN COMMUNICATION CO.,LTD.）（南宁市西乡塘区总部路（南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地号中国东盟科技企业孵化基地 一期一期 D7 栋栋 501 室）室）首次公开发行股票招股说明书(申报稿)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路（北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼）号楼）润建通信股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次拟公开发行股份不

2、超过 5,518.66 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%发行后总股本：发行后总股本：不超过 22,074.6347 万股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 实际控制人李建国先生及其控制的弘泽熙元、威克德力以及配偶蒋鹂北女士 自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行

3、前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。股东郑志树先生、张红波女士、张民先生、郑品玉女士、谢新仓先生、盛欧投资、西江投资、鑫宏图投资、太证资本、广垦太证、吉林省投资基金、海通创投、汇金嘉业、永安熠生、胜道基金、德丰杰复华、德丰杰龙脉、展瑞新富 自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让

4、或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。润建通信股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 董事、高级管理人员许文杰先生、梁姬女士 自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前通过威克德力间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前通过盛欧投资间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末

5、收盘价低于发行价，其直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。董事、高级管理人员沈湘平先生、胡永乐先生 自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前通过威克德力间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股

6、或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。董事、高级管理人员李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、沈湘平先生、胡永乐先生 在担任发行人董事、高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的50%（余额不足 1,000 股时，可以一次转让）。保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2