海陆重工：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.PDF

1、 苏州海陆重工股份有限公司苏州海陆重工股份有限公司（张家港市杨舍镇人民西路 1 号省经济开发区）（张家港市杨舍镇人民西路 1 号省经济开发区）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-1声明 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券

2、交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。苏州

3、海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-2 目录目录 释义释义.3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.5 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.5 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.6 一、发行人基本资料.6 二、公司历史沿革及改制重组情况.6 三、有关股本的情况.7 四、公司业务情况.9 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.12 六、同业竞争和关联交易情况.16 七、董事、监事、高级管理人员.20 八、公司控股股东及实际控制人简要情况.22 九、财务会计信息.22 十、管理层讨论与分析.26 十一、股利分配政策.28 第四节第四节 募集资金运用

4、募集资金运用.30 一、募集资金运用计划.30 二、高效余热锅炉制造技术改造项目的市场前景分析.31 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.35 一、风险因素.35 二、其他重要事项.39 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.53 一、本次发行各方当事人.53 二、与本次发行上市有关的重要日期.53 第七节第七节 备查文件备查文件.53 一、备查文件.53 二、备查文件查阅时间.54 三、备查文件查阅地点.54 苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-3 释义释义 本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，

5、下列简称具有如下特定意义：本公司、公司、发行人、海陆重工本公司、公司、发行人、海陆重工 指 苏州海陆重工股份有限公司 海陆锅炉海陆锅炉 指 张家港海陆锅炉有限公司，本公司之前身 江苏海陆集团江苏海陆集团 指 江苏海陆锅炉集团有限公司 公司股东大会公司股东大会 指 苏州海陆重工股份有限公司股东大会 公司董事会公司董事会 指 苏州海陆重工股份有限公司董事会 公司监事会公司监事会 指 苏州海陆重工股份有限公司监事会 股票、股票、A 股、新股股、新股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票 本次发行本次发行 指 本公司本次向社会公开发行2,770万股人民币普通股（A 股）的行为 保荐人（主承销商）保荐人

6、（主承销商）指 国信证券股份有限公司 审计机构、会计师审计机构、会计师 指 江苏公证会计师事务所有限公司 发行人律师发行人律师 指 国浩律师集团（上海）事务所 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 海高投资海高投资 指 张家港海高投资有限公司 海瞻投资海瞻投资 指 张家港海瞻投资有限公司 国发创投国发创投 指 苏州国发创新资本投资有限公司 工会工会 指 江苏海陆锅炉集团有限公司工会 苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-4海陆冶金海陆冶金 指 发行人控股子公司，江阴海陆冶金设备制造有限公司 海陆研究所海陆研究所 指 发行人控