金永和：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 金永和精工制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 金永和精工制造金永和精工制造股份有限公司股份有限公司 Ginho Precision Manufacturing Public Ltd.,Co（山东省潍坊市高密市高新技术产业开发区月潭路 5999 号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预披露之用。投

2、资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。金永和精工制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。金永和精工制造股份有限公司 招股说明书（

3、申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股份总数不超过 2,736.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 10,936.00 万股 保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 金永和精工制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目

4、录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行的概况.14 四、发行人的主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.22 六、发行人主要财务数据和财务指标.23 七、发行人选择的具体上市标准.24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 九、募集资金用途与未来发展规划.25 十、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况

5、.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立以来股本演变情况.34 三、发行人股权结构.47 四、发行人控股、参股公司情况.47 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.49 六、发行人特别表决权股份基本情况.51 七、发行人协议控制架构情况.51 金永和精工制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况.51 九、发行人股本情况.51 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.54 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况.62 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的

6、对外投资情况.63 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.64 十四、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.66 十五、员工及其社会保障情况.71 第五节第五节 业务和技术业务和技术.77 一、发行人的主营业务和主要产品情况.77 二、发行人所处行业基本情况.98 三、发行人销售情况和主要客户.127 四、发行人采购情况和主要供应商.130 五、发行人主要固定资产及无形资产情况.133 六、发行人技术与研发情况.141 七、环境保护情况.146 八、发行人境外生产经营情况.149 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.150 一、财务报表.150