金帝股份：金帝股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 山东金帝精密机械科技股份有限公司山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可2023 1471 号）。山东金帝精密机械科

2、技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 在上海证券交易所网站（http:/ ）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。2 本次发行基本情况本次发行基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 本次初始公开发行股票数量为 54,776,667 股，发行股数占公司发行后总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股 本次发行价格本次发行价格 21.77 元/股 高级管理人员、员工参与高级管理人员、员工参与战略配售情况战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过国信

3、证券金帝股份员工参与战略配售 1 号集合资产管理计划、国信证券金帝股份员工参与战略配售 2 号集合资产管理计划参与战略配售，实际获配数量分别为本次公开发行规模的 7.96%、0.62%，即4,360,587股、340,284股，获配股数对应金额为94,929,978.99元、7,407,982.68元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。保荐人相关子公司参与保荐人相关子公司参与战略配售情况战略配售情况 不适用 发行前发行前每股收益每股收益 0.70 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次

4、发行前总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.52 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率发行市盈率 41.68 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定，每股收益按照 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 2.39 倍（每股发行价格/发行后每股净资产）发行前每股净资产发行前每股净资产 5.51 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净

5、资产 9.11 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）承销方式承销方式 主承销商余额包销 募集资金总额募集资

6、金总额 119,248.80 万元 发行费用（不含增值税，发行费用（不含增值税，含印花税）含印花税）10,178.32 万元 发行人和保荐人（主承销商）发行人和保荐人（主承销商）发行人 山东金帝精密机械科技股份有限公司 联系人 薛泰尧 联系电话 0635-5057000 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 3 联系人 资本市场部 联系电话 0755-22940052 发行人：山东金帝精密机械科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 2023 年 8 月