浩辰软件：苏州浩辰软件股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 苏州浩辰软件股份有限公司 Gstarsoft Co.,Ltd.（苏州工业园区东平街 286 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。苏州浩

2、辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 拟公开发行股份不超过 1,121.82 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 25%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 4,487.28 万股 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

3、发行人发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，

4、自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目 录 发行概况发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释释 义义.6 第二节第二节 概概 览览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明.19 六、发行人主要财务数据及财务指标.21 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.22 八、发行人

5、选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、发行人募集资金用途与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.35 三、发行人股权结构.52 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.53 五、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东.55 六、发行人特别表决权股份或类似安排情况.62 七、发行人

6、协议控制架构情况.62 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况.62 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-3 九、发行人股本情况.62 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.73 十一、发行人员工及其社会保障情况.91 第五节第五节 业务与技术业务与技术.95 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况.95 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况.118 三、发行人销售情况和主要客户.159 四、发行人采购情况和主要供应商.167 五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素.169 六、发行人核心技术和研发情况.176 七、经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处