建发致新：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 上海建发致新医疗科技集团上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司股份有限公司 Shanghai C&D INNOSTIC Medical Technology Group Co.,Ltd.（上海市杨浦区杨树浦路 288 号 9 层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险

2、。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股

3、（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量不超过 63,193,277 股，本次公开发行不进行原股东公开发售，且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 15%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 不超过 421,288,509 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）1-1-2 重要声明重要声明

4、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 重要声明重要声明.2

5、目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、行业专用名词释义.13 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.20 四、发行人主营业务经营情况.21 五、发行人板块定位情况.22 六、发行人主要财务数据及财务指标.24 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理安排.25 十、募集资金的主要用途与未来发展规划.25 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.3

6、5 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本信息.37 二、公司的设立及报告期内股东和股本变化情况.37 三、发行人成立以来重要事件.39 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.46 五、发行人的股权结构及组织结构情况.46 六、发行人的控股子公司、参股公司及分公司情况.47 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况.66 八、发行人股本情况.73 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.76 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职