贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年5月10日报送）.pdf

1、贵州川恒化工股份有限公司 Guizhou Chanhen Chemical Corporation（贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 贵州川恒化工股份有限公司 招股说明书1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）拟发行股数 本次公开发行 4,000 万股，且发行数量占发行后公司总股本的比例不低于 10%。

2、每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司及实际控制人李光明、李进承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行

3、为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，则其直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月；所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，贵州川恒化工股份有限公司 招股说明书1-1-2 减持价格不低于发行价。公司实际控制人李光明、李进还承诺：上述股份锁定期限届满后，如其担任发行人董事、监事或高级管理人员职务，任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。2、其他股东的锁定承诺：公司股东苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴嘉泽九鼎投资中心

4、(有限合伙)、南京九鼎栖霞投资中心(有限合伙)、苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）分别承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。保荐人（主承销商）国海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年 5 月 10 日 贵州川恒化工股份有限公司 招股说明书1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性

5、承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律

6、师、会计师或其他专业顾问。贵州川恒化工股份有限公司 招股说明书1-1-4 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读本招股说明书“风险因素”一章的全部内容：一、股份流通限制和自愿锁定承诺（一）控股股东四川川恒控股集团股份有限公司及实际控制人李光明、李进承诺 公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司及实际控制人李光明、李进承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行