江苏天南电力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 江苏天南电力江苏天南电力股份有限公司股份有限公司 Jiangsu Tiannan Electric Power Co.,Ltd.(江苏省如皋市如城镇兴源大道9号)首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报申报稿）稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）：申万宏源：申万宏源证券承销保荐有限责任公司证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室 江苏天南电力股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员

2、承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，

3、由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江苏天南电力股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,694 万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行全部为公司公开发行新股，原股东不公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 预计发行后总股本 不超过 6,774 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人

4、姚建生、冒松兰关于股份锁定出具的承诺如下：1、本人直接或间接持有的公司股份，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价格将进行除权、除息相应调整。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已

5、发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。3、本人在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。江苏天南电力股份有限公司 招股说明书 1-1-3 保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书（申报稿）签署日

6、期【】年【】月【】日 江苏天南电力股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒广大投资者认真阅读本招股说明书本公司提醒广大投资者认真阅读本招股说明书“风险因素风险因素”章节的全部内章节的全部内容，容，认真阅读招股说明书正文内容，认真阅读招股说明书正文内容，并特别注意以下重大事项：并特别注意以下重大事项：一一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺 公司实际控制人姚建生、冒松兰关于股份锁定出具的承诺如下：1、本人直接或间接持有的公司股份，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者