江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 江苏亚邦染料股份有限公司 江苏亚邦染料股份有限公司 JIANGSU YABANG DYESTUFF CO.,LTD.（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书 1-1-2江苏亚邦染料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）江苏亚邦染料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股

2、说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 7,200 万股 每股面值 1.00 元/股 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本【】万股 本次发行股份方案 公司本次拟公开发行股票不超过 7,200 万股。其中，公司拟公

3、开发行新股数量不超过 7,200 万股，公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，由公司与保荐机构（主承销商）根据询价情况共同协商确定。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人许小初、许旭东，公司实际控制人的近亲属许旭征、许济洋，控股股东亚邦集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份

4、。其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。亚邦集团、公司实际控制人许小初、许旭东、担任公司董事、高级管理人员的股东承诺：除上述锁定期外，发行人股票上市后 6 个月江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书 1-1-3内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在锁定期内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，发行价应相应作除权处理，下同），或者 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。公司董事、高级管理人员的上述承诺不

5、因职务变更或离职等原因而终止履行。亚邦集团承诺：锁定期满后 2 年内，无减持公司股份意向。担任公司董事、高级管理人员的股东承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 50%。保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2014 年 6 月 6 日 江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书

6、1-1-4发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应