平治信息：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐人(主承销商)臼 国 戾 应 诳 老 肖 夂 旺 公 司Ch i n a 队 n z u s e Cu r i t i e s Co。,Lt d。(北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼)杭州平治k份有限公司(浙江省杭州市江A18幢5楼518室)杭州平治信息技术股份有限公司 招股说明书1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型

2、：人民币普通股（A 股）发行股数：公司本次公开发行新股数量不超过 1,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行不包含公司股东公开发售股份。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：12.04 元 预计发行日期：2016 年 11 月 30 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 4,000 万股 保荐人（主承销商）：中国民族证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2016年11月28日 杭州平治信息技术股份有限公司 招股说明书1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

3、真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

4、保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。杭州平治信息技术股份有限公司 招股说明书1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对以下重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书本公司特别提示投资者对以下重大事项给予充分关注，并仔

5、细阅读本招股说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”的全部内容。的全部内容。一、发行人股东自愿锁定股份及减持意向的承诺一、发行人股东自愿锁定股份及减持意向的承诺（一）发行人控股股东、实际控制人郭庆、张晖承诺（一）发行人控股股东、实际控制人郭庆、张晖承诺 自发行人股份上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人直接或间接持有的发行

6、人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、间接持有的