梦金园黄金珠宝集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 梦金园黄金珠宝集团梦金园黄金珠宝集团股份有限公司股份有限公司 （天津市滨海高新区华苑产业区梓苑路 15 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（山东省济南市经七路山东省济南市经七路 86 号）号）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。的招股说明

2、书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值:1.00元 发行前股本：22,490.00万股 发行股数：不超过7,496.67万股 发行后总股本：不超过29,986.67万股 预计发行日期：【】年【】月【】日 每股发行价格：【】元/股 拟上市交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人王忠善、张秀芹公司实际控制人王忠善、张秀芹、王国鑫王国鑫、王娜、王娜承诺：承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购

3、该部分股份；（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；（3）本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；（4）本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。2、公司股东天津园金梦、金梦合伙、金园合伙、金隆合伙承诺

4、：公司股东天津园金梦、金梦合伙、金园合伙、金隆合伙承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司股东天津塘沽投资、平安天煜、成诚鼎晖、嘉兴煜港、黄怡、公司股东天津塘沽投资、平安天煜、成诚鼎晖、嘉兴煜港、黄怡承诺：承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本次发行前本企业/本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、通过持有公司股东金梦合伙、金园合伙、金隆合伙的合伙份额而、通过持有公司股东金梦合伙、金园合伙、金隆合伙的合伙份额而间接持有本公司股份的董事、高级管理人员和监事姜

5、丽英、王泽钢、温间接持有本公司股份的董事、高级管理人员和监事姜丽英、王泽钢、温书庆、张理柏、张鑫、王艳鹏承诺：书庆、张理柏、张鑫、王艳鹏承诺：（1）本人通过持有合伙企业出资份梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）1-1-1 额而间接持有的公司股份，自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份。（2）前述锁定期期满后，就任董事/监事/高管时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份数额不超过其上年度末间接所持公司股份总数的25%；在离职之日起六个月内，不转让所间接持有的公司股份。保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司

6、招股说明书签署日期 2020年【】月【】日 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发