科思科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 深圳市科思科技深圳市科思科技股份有限公司股份有限公司 （深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路 7 号航空电子工程研发大厦五楼）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）科创板科创板投资风险提示投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场

2、风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明及及承诺承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何

3、与之人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资

4、料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、

5、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类发行股票类型型 境内上市人民币普通股（A 股）发行数量发行数量 本次公开发行股票 1,888.3558 万股，本次发行股数占发行后总股本的比例为 25%，本次发行的股份全部为公开发行新股，公司原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 106.04 元 发行日期发行日期 2020 年 10 月 9 日 上市的交易所和板块上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总

6、股本发行后总股本 7,553.4232 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中天国富证券有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2020 年 10 月 15 日 深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。一、主要风险因素特别提示一、主要风险因素特别提示 本公司特别提醒投资者关注本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险：（一）单一产品依赖的风险（一）单一产品依赖的风险 报告期内，公司主营业务收入结构如下所示：单位：万元 项目项目 2019年度年度 2018年度年度 2