杭叉集团：首次公开发行股票招股说明书（修正稿）.PDF

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1、杭叉集团股份有限公司 招股说明书 1 杭杭杭杭叉叉叉叉集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 HHa an ng gc ch ha a GGr ro ou up p C Co o.,L Lt td d.（浙浙浙浙江江江江临临临临安安安安经经经经济济济济开开开开发发发发区区区区东东东东环环环环路路路路 8 88 8 号号号号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）杭叉集团股

2、份有限公司 招股说明书 2【发行概况】【发行概况】本次公司公开发行的股份数量不超过 8,666.00 万股（占公司发行后股份总数的 14%）。发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 公开发行新股数：不超过 8,666 万股，本次发行不安排老股转让 每股发行价格：12.67 元 发行后总股本：不超过 61,885.418 万股 预计发行日期：2016 年 12 月 14 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺：A、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公

3、司股份，也不由公司回购该部分股份；B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；C、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。实业投资集团承诺：A、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；B、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 80%。赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、金华曙、任海华等 11 名担任

4、董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。戴东辉等 82 名未担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（曾）担任公司董事、监事、高级管理人员的仇建平、赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、蒋汉平、金华曙、任海华、张平平承诺：A、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；

5、离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12杭叉集团股份有限公司 招股说明书 3 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。C、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增

6、股本等除权除息事项的，发行价应作相应调整。除权除息事项的，发行价应作相应调整。保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年 12 月 13 日 杭叉集团股份有限公司 招股说明书 4 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要以及财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间补充披露的未经审计的财务报表中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的