安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。安徽广信农化股份有限公司安徽广信农化股份有限公司 Anhui Guangxin Agrochemical Co.,Ltd.（安徽省广德县新杭镇彭村村）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销

2、商）（注册地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼）安徽广信农化股份有限公司 招股说明书1-1-1发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 发行股数：公司首次公开发行股票（包括公开发行新股及公开发售股份）的数量不超过4,706 万股。本次公司公开发行新股不超过 4,706 万股；公开发售股份由发行人的全体股东各自将其持有的股份按同比例向投资者进行转让，公开发售股份的数量合计不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过3,500 万股。公司股东公开发售股份中控股股东广信控股公开发售不超

3、过 2,422.83 万股；除广信控股外，公司持股 10%以上股份的股东为广信投资，其公开发售不超过 396.66万股；本次公开发行前 36 个月内担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东及其关联方公开发售不超过 620.52 万股。公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。拟上市的证券交易所：上海证券交易所 预计发行日期：【】年【】月【】日 发行后总股本：不超过 18,824 万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇及其控制的公司股东广信控股、广信投资承诺：若根据询价结果预

4、计公司本次新股发行可能出现超募的，将按照发行方案公开发售部分公司股票，且承诺不会因此导致公司实际控制人发生变更；除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司股票公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司股东安徽创投、兴皖创投、国安创投承诺：除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司股票公开发售及根据相关规定履行国有安徽广信农化股份有限公司 招股说明书1-1-2股转持义务外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不

5、由发行人收购该部分股份。公司自然人股东过学军、葛坤兴、陈永贵、郑大治、杨芳、翁丽琴、黄金林、郑公兵、周志广、雷永鑫、叶逢林、向敬林、胡安胜、谢裕华承诺：除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司股票公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已饿持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员黄金祥、过学军、葛坤兴、陈永贵、郑大治、周志广、胡安胜承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离

6、任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易转让发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。广信控股、广信投资及直接或间接持有公司股份的公司董事、高级管理人员黄金祥、过学军、葛坤兴、陈永贵、郑大治、周志广承诺：其所直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价（指复权后的价格，下同）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述董事、高级管理人员承诺不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。根据境内证券市场