百合花：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 百合花集团股份有限公司百合花集团股份有限公司（杭州市萧山区临江工业园区农一场）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市西（北京市西城区金融大街城区金融大街 35 号国际企业大厦）号国际企业大厦）百合花集团股份有限公司 招股说明书摘要 2 声明声明及承诺及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自

2、己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。百合花集团股份有限

3、公司 招股说明书摘要 3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一一、本次发行的方案、本次发行的方案 公司公开发行新股募集资金归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，归发售股份的公司股东所有。（一）发行数量（一）发行数量 本次公开发行前公司股份总数为18,000万股，本次拟公开发行5,625万股（包括公司公开发行新股和股东公开发售股份数量），占发行后总股本的比例为 25%。公开发行新股和股东公开发售股份的发行价格相同。其中，公司公开发行新股数量 4,500 万股；公司股东公开发售股份数量 1,125 万股，且不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司

4、股东公开发售股份的额度由持有公司股份满 36 个月并向公司董事会提出公开发售申请的股东百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明按各自持股比例向自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者进行公开发售。百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明本次发行前分别持有公司股份 155,372,726 股、6,872,727 股、3,436,364 股、2,061,818 股和 1,374,545 股，拟公开发售股份数量分别不超过 10,350,000 股、450,000 股、225,000 股、135,000 和 90,000 股。涉及陈立荣、陈卫忠和王迪明公开发售股份的，发售股份数量以其所持公司股份的

5、25%为限。（二）发行费用的分摊原则（二）发行费用的分摊原则 1、本次发行的保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、发行手续费等相关费用由发行人承担，在发行新股所募集资金中扣减。2、本次发行的承销费由公司与公开发售股份股东按各自取得的资金额占本次公开发行股票募集资金总额（包括公司公开发行新股取得的资金和股东公开发百合花集团股份有限公司 招股说明书摘要 4 售股份取得的资金）的比例分摊。公开发行新股对应的承销费由发行人承担，在发行新股所募集资金中扣减；公司股东公开发售股份的承销费由公开发售股份的相应股东承担，在相关转让价款中扣减。（三）股东公开发售股份对公司治理结构及生产经营的影响（三）股东公

6、开发售股份对公司治理结构及生产经营的影响 本次股东公开发售股份由满足条件的公司股东按持股比例将其持有的老股向投资者进行转让。本次发行前，百合花控股持有公司 86.32%的股份，本次发行后，按照拟公开发售股份的上限 1,125 万股计算，百合花控股仍将保持对公司的绝对控股地位，因而此次股东公开发售股份事项对公司控制权、治理结构及生产经营等不会造成不利影响。二二、本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定、本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺的承诺 1、公司实际控制人、董事长兼总经理陈立荣及其子陈鹏飞承诺：“除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在