湖南兵器：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 湖南省兵器工业集团股份有限公司湖南省兵器工业集团股份有限公司 Hunan Ordnance Industry Group Co.,Ltd.（长沙经济技术开发区泉塘街道漓湘东路 9 号行政中心 101 室 10 楼）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正

2、式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）号（新盛大厦）12、15 层）层）湖南省兵器工业集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后

3、，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖南省兵器工业集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 拟发行不超过 22,000 万股，本次拟公开发行股票数量占发行后公司股本总数的 25.77%（以中国证券监督管理委员会的注册为准），本次发行全部为新股发行，并由股东大会授权董事会根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量等具体情况与主承销商协商确定最终发行数量 每股面值：每股面

4、值：1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和拟上市证券交易所和板块板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本：发行后总股本：不超过 85,383.5314 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 湖南省兵器工业集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概览本次发行概览.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发

5、行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、主营业务情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.19 七、发行人财务报告审计基准日后的经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、募集资金运用与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关风险.23 二、与行业相关风险.25 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化

6、情况.29 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.36 四、湖南省国资委对发行人历史沿革的确认意见.41 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.42 湖南省兵器工业集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人股权结构和内部组织结构.42 七、发行人子公司、参股公司、分公司基本情况.43 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.61 九、发行人特别表决权股份情况.89 十、发行人协议控制架构情况.89 十一、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况.89 十二、发行人股本情况.89 十三、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.96 十四、公司