恒业微晶：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 上海恒业微晶材料科技股份有限公司 Shanghai Hengye Molecular Sieve Co.,Ltd.（上海市奉贤区光大路上海市奉贤区光大路 12 号号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号号创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创资风险。创业板公司具有创新新投入大、新旧产业融投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、

2、业绩不稳定、合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式者

3、应当以正式公告的招股说公告的招股说明书作为投明书作为投资资决决定的定的依依据。据。上海恒业微晶材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

4、上海恒业微晶材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票不超过 2,111.0000 万股，且不低于本次发行完成后股份总数的 25%。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和和板块板块 深圳证券交易所创业板 本次发

5、行后总股本本次发行后总股本 不超过 8,441.0273 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海恒业微晶材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人符合创业板定位情况.20 六、发行人报告期的主要财务数据

6、及财务指标.20 七、发行人选择的具体上市标准.21 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 九、募集资金运用与未来发展规划.21 十、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.30 三、发行人的股权架构.40 四、发行人控股子公司、参股公司基本情况.40 五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.44 上海恒业微晶材料科技股份