深圳市宏电技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年6月25日报送）.PDF

1、深深深深圳圳圳圳市市市市宏宏宏宏电电电电技技技技术术术术股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Shenzhen Hongdian Technologies Corporation （深深 圳圳 市市 龙龙 岗岗 区区 布布 吉吉 街街 道道 甘甘 李李 工工 业业 园园 甘甘 李李 六六 路路 1 12 2 号号 中中 海海 信信 科科 技技 园园 厂厂房房 第第 一一 栋栋 A A 座座 1 14 4 层层、1 15 50 01 1、1 15 50 02 2、1 15 50 03 3、1 16 6 层层）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在

2、在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申报稿）保荐机构（主承销商）住所：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 26 层 二一四年六月 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。招股说明书1-1-1 发行概况 发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：不超过 1,667 万股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元

3、 每股发行价格：每股发行价格：元 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行股数及公司股东公开发售股数：发行股数及公司股东公开发售股数：本次公开发行数量不超过 1,667 万股，且占发行及发售后总股本比例不低于 25%，其中发行新股数量不超过1,667 万股。发行后总股本：发行后总股本：不超过 6,667.80 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺：1、发行人控股股东及实际控制人左绍舟、施伟年、张振宇、郭泽辰、罗文、凌海宏及徐利平等七人承诺：自公司股

4、票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东和/或职务变更、离职而终止。2、除实际控制人及控股股东以外的其他股东承诺：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公

5、司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。招股说明书1-1-2 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。3、除控股股东、实际控制人以外的其他持股董事、高级管理人员承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开

6、发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有股票的锁定期自动延长六个月。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。股东减持意向 股东减持意向 1、发行人控股股东及实际控制人左绍舟、施伟年、张振宇、郭泽辰、罗文、凌海宏及徐利平等七人承诺：公司首次公开发行股票并上市后三年内不减持发行人股份。2、发行人控股股东及实际控制人、持股 5%以上的君丰银泰、上海中路、天通股份与陈明承诺：（1）如果在锁定期满后，本人/本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交