深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 深圳市亚泰国际建设股份有限公司深圳市亚泰国际建设股份有限公司 SHENZHEN ASIANTIME INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO.,LTD.（深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场（深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市浦东新区商城路（上海市浦东新区商城路 618 号）号）深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书

2、（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 本次公司首次公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 25%，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公开发行新股的数量根据询价结果确定，上限为4,500万股；公司股东如公开发售股份的，在该等发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量的情况下

3、，上限为 900 万股。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金扣除股东承担的相关发行费用后归转让股份的股东所有。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 每股面值每股面值 人民币 1 元 公开发行新股数公开发行新股数【】万股，不超过 4,500万股 每股发行价格每股发行价格【】元 发行后总股本发行后总股本 【】万股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 公司股东拟公开发售股份数公司股东拟公开发售股份数【】万股，在不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量的情况下，上限为 900 万股拟上市证券交易所拟上市证券交易所

4、 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺 深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠、邱艾、郑虹、邱卉、林霖承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的郑忠、邱小维、聂红、陈沅辉、吴美松、梁颂镛、林铮、李胜林、刘春东、蔡彭华、黄丽文、林霖、刘云贵、王小颖分别承诺：除前述锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十深

5、圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。深圳市亚泰一兆投资有限公司、郑忠、邱艾、邱小维、聂红、陈沅辉、吴美松、梁颂镛、林铮、李胜林、刘春东、蔡彭华、黄丽文、林霖、刘云贵、王小颖除遵守上述承诺外，还承诺：如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行

6、价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。持有公司股份的董事、监事和高级管理人员同时承诺：不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2014 年 4 月 25 日 深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负