广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、1-1-1 广东翔鹭钨业股份有限公司 广东翔鹭钨业股份有限公司 Guangdong Xianglu Tungsten Co.,Ltd.Guangdong Xianglu Tungsten Co.,Ltd.（住所：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区）首次公开发行股票招股说明书（预披露稿）首次公开发行股票招股说明书（预披露稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房）广东翔鹭钨业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 广东翔鹭钨业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未

2、得到中国证券监督管理委员会的批准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）新股发行及老股转让股份数量 新股发行及老股转让股份数量 本次发行优先进行新股发行。若公司本次新股发行募集资金净额不超过募投项目资金需求总额，本次发行全部为新股发行，新股数量不超过 2,500 万股。根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额将超过募投项目资金需求总额时，公司可以减少部分新股发行数量，同时进行现有股东公开发售股份（下称“老股转让”），老股转让数量不超过 1,250 万股，且

3、不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。新股发行与老股转让的总量不超过 2,500 万股。老股转让所得资金不归公司所有。每股面值 每股面值 每股人民币 1.00 元 每股发行价格 每股发行价格【】元/股 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 不超过 10,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人陈启丰、陈宏音夫妻二人及其子女陈伟东、陈伟儿承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所

4、上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在上述锁定期满后，在本人或本人近亲属担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在本人或本人近亲属申报离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的公司股份，在本人或本人近亲属申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人直接或间接所持有公司股票总数的比例不超过 50%。在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个

5、交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月；在公司上市后 3 年广东翔鹭钨业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 内，如果公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。公司控股股东控制的企业众达投资、启龙有限承诺

6、：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定限自动延长 6个月。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。公司股东力奥盈辉承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由