海宁中国家纺城股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 海宁中国家纺城股份有限公司海宁中国家纺城股份有限公司 Haining China Home Textile Market Co.,Ltd.（海宁市许村镇市场路 42 号三楼）首次公开发行股票并上市招股说明书首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）海宁中国家纺城股份有限公司 发行概况 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚

2、未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公开发行 4,000 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行不进行老股转让。本次公开发行股票最终发行数量以监管机关核准结果为准 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 16,000 万股

3、 本次发行前股东所持股份流通限制和股份锁定承诺：1、公司控股股东产业基地公司和海宁供销社承诺：（1）在作为公司股东期间，本单位将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。（2）自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本单位持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。（4）上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持

4、，并通过发行人提前 3 个交易日予以公告。且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。（5）自发行人股票上市至其减持股票期间，发行人如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。（6）如有本单位侵占发行人利益而未偿还、或本单位须赔偿发行人或其他投资者损失的情形，本单位所持发行人股票不得减持。（7）本单位因违反上述承诺所获得海宁中国家纺城股份有限公司 发行概况 1-1-3 的收益归发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内将收益上缴发行人；同时，将承担由此可能导致的一切法律责任。2、公司控股股东产业基地公司实际控制人许村管委会承诺：（

5、1）在作为公司股东海宁家纺产业基地投资开发有限公司实际控制人期间，本单位将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。（2）自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本单位持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。（4）上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。且上述锁定期满后两年内的减

6、持价格不低于发行价。（5）自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。（6）如有本单位侵占公司利益而未偿还、或本单位须赔偿公司或其他投资者损失的情形，本单位所持公司股票不得减持。（7）本单位因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内将收益上缴公司；同时，将承担由此可能导致的一切法律责任。3、持有公司股份的高级管理人员林小忠、监事陈忠华承诺：（1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也