派能科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 上海派能能源科技股份有限公司 Pylon Technologies Co.,Ltd.（中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 73 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海派能能源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行发行概况概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数

2、 公开发行股份 3,871.1200 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占本次发行后总股本的 25.00%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 56.00 元 发行日期 2020 年 12 月 18 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 15,484.4533 万股 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 12 月 24 日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不

3、表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的

4、投行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。资风险。上海派能能源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人

5、、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海派能能源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。正文内容，并特别关注以下重要事项。一、本公司特别提

6、醒投资者注意“风险因素”中的下列风险一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）业务集中于境外家用储能市场的风险（一）业务集中于境外家用储能市场的风险 目前，全球家用储能需求主要来自欧洲、日本、北美、澳洲和南非等境外市场。报告期内，公司家用储能电池系统境外销售收入分别为 7,007.64 万元、28,718.66 万元、55,496.75 万元和 35,160.55 万元，分别占储能电池系统总收入的53.25%、73.14%、74.54%和 74.26%。公司业务集中于境外家用储能市场。2019 年，全球自主品牌家用储能产品出货量前三名分别为特斯拉、LG 化学和派能科技，所占市