山东矿机：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、山东矿机集团股份有限公司山东矿机集团股份有限公司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司中国建银投资证券有限责任公司（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第栋第 18 层至第层至第 21 层）层）山东矿机集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1发行概况发行概况 发行股票类型：人

2、民币普通股（A股）发行股数：6,700万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：人民币20.00元 预计发行日期：2010年12月8日 拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：26,700万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：本次发行前控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。本公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的

3、百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司 签署日期：2010年12月6日 山东矿机集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质

4、性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。山东矿机集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项：本公司提请投资者注意以下重大事项：一、股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺一、股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺 本次发行前发行人总股本20,000万股，本次拟发行6,700万股普通股（A股）

5、，发行后总股本26,700万股，均为流通股。本公司控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、滚存利润的分配安排二、滚存利润的分配安排 经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公

6、开发行后由新老股东按持股比例共享。三、本公司特别提醒投资者注意三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列特别风险中的下列特别风险（一）原材料价格波动带来的经营风险（一）原材料价格波动带来的经营风险 目前，本公司主要生产各类煤机产品，主要原材料为钢材。2007 年、2008年、2009 年和 2010 年上半年，钢材占主营业务成本的比例分别为 62.82%、66.61%、61.26%和 63.28%。报告期，特别是 2008 年以后，钢铁价格波动较大，国内钢材综合价格指数从 2008 年 6 月的历史高点 219.90 点降至 2010 年 6 月底的 149.80 点。尽管公司采