富邦股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、招股说明书与发行公告 招股说明书 1-1-1 湖北富邦科技股份有限公司湖北富邦科技股份有限公司 Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.（湖北省应城市经济技术开发区）（湖北省应城市经济技术开发区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较业板公司具

2、有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。风险因素，审慎做出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 招股说明书与发行公告 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：公司本次公开发行股份不超过1,600万股，其中公司公开发行新股不超过1,600万股，公司股东公开发售股份数量上限为295万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，发行后流通股占比不低于 25

3、.00%。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：20.48元/股 预计发行日期：2014年6月24日 深圳证券交易所 发行后总股本：不超过6,400万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东应城富邦、实际控制人王仁宗和方胜玲夫妇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除了上述锁定期外，本人或本公司持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的

4、价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后 6个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人或本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长6 个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。公司控股股东的关联方长江创富承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持招股说明书与发行公告 招股说明书 1-1-3 有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东江苏华工创投、武汉华工创投、天津博润和高农创投均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人

5、管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。公 司 外 资 股 东 香 港NORTHLAND、新 加 坡NORTHLAND 和正鸿发展均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，且不早于发行人实际经营期满十年之日（2017 年 1 月 22 日）前，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。长江创富的自然人股东王应宗、周志斌、冯嘉炜、黄亮、阮自斌、喻东贵、万刚、王天慧、缪鸽、王晓菊、张子琴、王华君、徐祖顺、宋功武和王国文承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本次公开发行股票前已发行的

6、股份，也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事、高级管理人员的股东王仁宗、林柏豪、方胜玲、王应宗、周志斌、冯嘉炜、黄亮、阮自斌和王天慧，以及高级管理人员聂志红的配偶王晓菊承诺：除前述已承诺的锁定期外，本人或本人配偶任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%，离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份；如在发行人股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持发行人的股份；如在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让所持发行人的股份。本人持有公司股招股说明书与发行公告 招股说明书 1