江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 江苏常青树新材料科技股份有限公司江苏常青树新材料科技股份有限公司（Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company）（镇江新区青龙山路 3 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报申报稿）稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（上海市静安区新闸路 1508 号）江苏常青树新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决

2、定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟向社会公众公开发行不超过 4,814.00 万股人民币普通股（A 股）股票；本次发行全部为新股发行，原股东无公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 19,255.00 万股 本次发行前股东所持股份的本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺流通限制及自愿锁定的承诺（一）控股股东（一）控股股东、实际控制人实际

3、控制人、董事长兼总经理、董事长兼总经理孙秋新孙秋新，控股股东、实际控制人、董事控股股东、实际控制人、董事金连琴金连琴，控股股东、实际控，控股股东、实际控制人、董制人、董事兼董秘事兼董秘孙杰孙杰承诺承诺 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。公司股票此期间有派息、送股

4、、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、在发行人股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；若本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所

5、持有发行人股份总额的 25%。同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。（二）持股（二）持股 5%以上股东以上股东、董事兼副总经理、董事兼副总经理雷树敏承诺雷树敏承诺 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。江苏常青树新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 2、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自

6、动延长至少 6 个月。公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、在发行人股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；若本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满 6 个月内