江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 江苏恒尚节能科技股份有限公司江苏恒尚节能科技股份有限公司（Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology Co.,Ltd.）（无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）江苏恒尚节能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数【】（不超过 32,666,667 股）每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年

2、【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 130,666,667 股 本次发行前股东关于所持有股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺（一）控股股东及实际控制人周祖庆、周祖伟兄弟承诺（一）控股股东及实际控制人周祖庆、周祖伟兄弟承诺“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定调整）均低于本

3、次发行上市时公司股票的发行价（以下简称“发行价”），或者上市后 6 个月期末收盘价（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定调整）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，在上述锁定期满后每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守上述限制性规定。4、在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守公司法 证券法 上市公司股东、董监高减持股份的若干

4、规定 上海证券交易所股票上市规则以及上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划；本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定调整）不低于发行价；本人减持公司股票时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。”（二）持股（二）持股 5%以上股东钱利荣、卢凤仙承诺以上股东钱利荣、卢凤仙承诺“1、自公司股票上市之日起 12 个月内，

5、本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定调整）不低于发行价；本人减持股声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江苏恒尚节能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 份时，将提前三个交易日通过公司进行公告，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定

6、履行信息披露义务。3、本人转让股份还将遵守公司法 证券法 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所股票上市规则以及上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定。”（三）持有公司股份的董事、高级管理人员荣月红及高级管理人员高培（三）持有公司股份的董事、高级管理人员荣月红及高级管理人员高培军承诺军承诺“1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息