安记食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

《安记食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安记食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf（306页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 安记食品股份有限公司 ANJI FOODSTUFF CO.,LTD.（泉州市清濛科技工业区 4-9A）首次公开发行股票招股说明书（上会稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发 行 概 况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次拟发行股数 不超过 3,000 万股 拟公开发行新股数量 不超过 3,000 万股 股东拟公开发售股份数量 不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 500 万股，股东发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 人民币 1.00

2、 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 12,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东林肖芳、东方联合、翔宇投资分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本次发行前股东康盈投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。间接持有本公司股份的林春瑜女士承诺：在其担任公司董事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次

3、公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林润泽先生承诺：在其担任公司副总经理期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林奇斌先生承诺：在其担任公司监事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个

4、月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。公司董事林肖芳、林春瑜、监事林奇斌、副总经理林润泽承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。林肖芳、林春瑜、林润泽、翔宇投资、东方联合承诺：公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；其持有公司的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（上市后发生除权除息等事项的，应作相应调整）。保荐机构（

5、主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 5 月 25 日 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行

6、人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前股东林肖芳、东方联合、翔宇投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本次发行前股东康盈投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持

7、有的股份。间接持有本公司股份的林春瑜女士承诺：在其担任公司董事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林润泽先生承诺：在其担任公司副总经理期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林奇斌先生承诺：在其担任公司监事期间，向公司申报其本人直接或间接持

8、有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。公司董事林肖芳、林春瑜、监事林奇斌、副总经理林润泽承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。股东林肖芳、林春瑜、林润泽、翔宇投资、东方联合承诺：公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；其持有公司的股份在上述锁定期满后两年内减

9、持的，减持价格不低于发行价（上市后发生除权除息等事项的，应作相应调整）。二、关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 稳定公司股价的预案（一）公司关于上市后三年内稳定股价的预案 自本公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），本公司将根据上市公司回购社

10、会公众股份管理办法的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在上述条件成就之日起十个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定公司股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批、核准或备案手续。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。本公司回购股份的价

11、格将不超过本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，回购股份的方案根据股东大会决议实施（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等）。但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若本公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定公司股价的相应承诺。本公司承诺：在启动公司股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定公司股价的具体措施，本公司将在股东大会

12、及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 歉。如果因本公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。（二）控股股东、实际控制人稳定公司股价的预案 控股股东、实际控制人林肖芳承诺：自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下稳定公司股价的具体措施：1本人将增持发行人股票以稳定公司股价。本人将在

13、上述有关公司股价稳定措施启动条件成就后十个交易日内提出增持发行人股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等）并通知发行人，发行人应按照相关规定披露本人增持公司股票的计划。在发行人披露本人增持公司股票计划的十个交易日后，本人将按照方案开始实施增持发行人股票的计划。但如果发行人披露本人增持公司股票计划后三个交易日内其股价已经不满足需启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述增持发行人股票计划。2本人增持发行人股票的价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产。3本人用于增持发行人股票的资金金额为发行人上市之日起每十二个月内不少于 1,000 万元（资金来源为自筹资金，包括但不限

14、于自有资金、股票质押贷款等）。但在稳定公司股价方案实施过程中如公司股价已不满足继续实施稳定股价措施条件的，本人可停止实施该方案。4如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了稳定公司股价措施，本人可选择与发行人同时启动稳定公司股价措施，或在发行人稳定公司股价措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。本人承诺：在启动稳定公司股价措施的条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定公司股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资

15、者道歉，并停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红，直至本人安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。（三）董事（不含独立董事）、高级管理人员稳定公司股价的预案 董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，且发行人及其控股股东、实际控制人实施完毕稳定公司股价措施（以发行人公告的实施完毕日为准）后，发行人股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定

16、，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下稳定公司股价的具体措施：1本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股票以稳定公司股价。发行人应按照相关规定披露本人买入公司股票的计划。在发行人披露本人买入发行人股票计划的十个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股票的计划。但如果发行人披露本人买入公司股票计划后三个交易日内其股价已经不满足需启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股票计划。2本人按上述交易方式买入发行人股票的，买入价格不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产。3本人将在发行人上市之日起每十二个月内使用不少于本人在担任发行人董事/高级管理人员职务期间上一会计年度

17、从发行人处领取的税后薪酬累计额的30%按上述方式买入发行人股票。本人承诺：在启动稳定公司股价措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定公司股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处领取薪酬及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。三、相关各方关于信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8（一）公司关于信息披露重大违规方面的承诺 如本公司招股说明书有虚假记载、误导性

18、陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在十个交易日内根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在获临时股东大会审议通过并经相关监管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格进行回购。本公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应作相应调整。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如果本公司未履行招股说明书披露的公开承诺事项，

19、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。（二）控股股东、实际控制人关于信息披露重大违规方面的承诺 1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有，下同）。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市场

20、集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式，按市场价格依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份；公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应做相应调整。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司处领取薪酬（或津贴）及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人已按上述承诺完成回购股份和赔偿投资者损失时为止。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9（三）董

21、事、监事和高级管理人员关于信息披露重大违规方面的承诺 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人已依法赔偿投资者损失时为止。（四）本次发行相关中介机构的承诺 保荐机构承诺：若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。审计

22、机构承诺：若因本所为安记食品股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。发行人律师承诺：“一、本所已在招股说明书中声明：本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、若因本所作出的上述声明被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所

23、将依法承担赔偿责任。（一）如就此发生争议，本所除积极应诉并配合调查外，本所将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商。（二）有管辖权的司法机关依法作出生效判决并认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且判令本所因此应承担赔偿责任的，本所在安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 收到该等判决后十五个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。（三）经上述司法机关依法作出的生效判决所认定的赔偿金额确定后，依据该等判决确定的形式进行赔偿。上述承诺内容系本所真实意思表示，真实、有效，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。”四

24、、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向（一）控股股东、实际控制人持股意向及减持意向的承诺 本人所持公司股份在锁定期满后两年内合计减持不超过发行后发行人股份总数的 4%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），减持价格不低于发行价（安记食品上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）；超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照 公司法、证券法、中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理。若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，并在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下于

25、10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入，则所得收入归公司所有，本人将在 5 日内将前述收入支付给公司。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。（二）东方联合的持股意向及减持意向的承诺 东方联合持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持公司股票的数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的安记食品股票总数的 25%，因安记食品进行权益分派、减资缩股等导致其持有安记食品股票数量变化的，相应年度可减持股票额度作相应调整。如果东方联合在持有安记食品股

26、票的锁定期满后两年内减持安记食品股票，减持价格应不低于发行价（如因安记食品上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。如果东方联合违反上述承诺，其将在安记食品股东大会及中国证监会指定报刊上公告说明未履行承诺的具体原因并向安记食品其他股东和社会公众投资者安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 道歉，且其持有的安记食品股票自其未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；若其因违反上述承诺而获得收入，则所得收入归安记食品所有，其将在 5 日内将前述收入支付给安记食品。（三）康盈投资的持股意向及减持意向的承诺 康盈投资计划在持有公司股份锁定期满后，逐步减持本公司持有的安记食品股票，减持

27、价格不低于发行价（如因安记食品上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。如果康盈投资违反上述承诺，其将在安记食品股东大会及中国证监会指定报刊上公告说明未履行承诺的具体原因并向安记食品其他股东和社会公众投资者道歉，且其持有的安记食品股票自其未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；若其因违反上述承诺而获得收入，则所得收入归安记食品所有，其将在 5 日内将前述收入支付给安记食品。五、本次公开发行股份情况 本次公开发行的股票数量不超过 3,000 万股。本次发行优先进行新股发行（“新股发行”指公司向投资者公开发行新股。下同），新股发行数量不超过 3,000万股。本次发行询价完成后，由公司与保荐机

28、构根据市场认购意愿，确定是否进行老股转让（“老股转让”指公司股东将其于本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售。下同）。若本次发行进行老股转让，老股转让数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 500 万股，并由公司控股股东林肖芳转让，老股转让所得资金不归公司所有。本次公开发行的股份（包括新股发行及老股转让）不少于本次发行后公司股份总数的 25%，具体数量由公司与保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况及中国证监会的相关规定和要求，在上述发行数量上限内协商确定。若本次发行进行老股转让，本次发行的承销费用由公司与进行老股转让的股东按照新股发行数量

29、及老股转让数量占本次发行数量的比例分摊。保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用由公司承担。六、本次发行前未分配利润的处理 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 2012年5月21日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案，同意公司截至本次A股股票发行完成前的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。2013年3月20日，公司2012年度股东大会审议通过了 关于批准延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案，批准公司2012年第一次临时股东大会对本次发行上市事宜作出的股东大会决议之有效期延长至2014年5月21日。

30、2014年4月19日，公司2013年度股东大会审议通过了关于批准延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案，批准公司2012年第一次临时股东大会对本次发行上市事宜作出的股东大会决议之有效期延长至2015年4月18日，上述关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案等相关议案的条款继续有效。2015年2月15日，公司2014年度股东大会审议通过了关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案，延长期限自公司2014年度股东大会作出决议之日起计12个月，上述关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案等相关议案的条款继续有效。七、上市后股利分配政策 根据公司股东大会审议通过的公司章程（草案

31、）和安记食品股份有限公司上市后未来三年具体利润分配计划和长期回报规划，本次发行后的股利分配政策为：（一）利润分配政策的基本原则 公司牢固树立回报股东的意识，实行持续、稳定的利润分配政策；公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。（二）利润分配的形式及期间间隔 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。（三）现金分红的具体条件和比例 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 在公

32、司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出现金分红政策：1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分

33、红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司若未来有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；若无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。（四）发放股票股利的具体条件 公司主要的分红方式为现金分红；若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配且公司具备股本扩张能力时，可以在实施上述现金股利分配的同时派发股票股利，派发股票股利分配预案经董事会审议通过后，应提交股东大会审议批准。（五）利润分配政策的决策机制及程

34、序 1、公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。3、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并

35、直接提交董事会审议。4、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。5、利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方能实施该利润分配方案，但股票股利须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。（六）调整利润分配政策的决策机制与程序 公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的合理回报。因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公

36、司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的有关规定。（1）由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。（2）公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。（3）监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政策调整方案的，应形成决议；

37、如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。（4）利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 具体股利分配政策请详见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。八、公司特别提醒“风险因素”中的下列风险（一）食品安全风险 食品安全愈发受到社会公众和监管机构的关注

38、，公司产品如果出现食品安全问题，将对公司形象和业务发展造成极大的不利影响。1、原材料风险、原材料风险 公司主要原材料如农产品（主要包括胡椒、花椒、茴香、姜黄等）、白糖、味精、肉味香精、I+G、淀粉、盐等均需要从外部采购，虽然公司已经建立了一套严格、完善、科学的原材料选择、评估与检验监督机制，并有效实施，同时主要供应商也均按公司要求建立了良好的质量控制体系，但影响食品安全的因素较多，采购、运输、生产、储存、销售过程中均可能产生涉及食品安全的随机因素，如果公司采购的原材料出现质量或食品安全问题，在最终产品出厂之前未能及时发现，将会对公司产生不利影响。2、包装物风险、包装物风险 公司对产品包装物供应

39、商进行了严格的选择，要求供应商选用符合食品安全的原材料进行生产，公司也对包装物建立了严格的检测机制。但如果包装物不符合食品安全的要求，而供应商和公司均未及时发现，则可能产生食品安全问题，进而对本公司产生不利影响。3、产品运输和销售风险、产品运输和销售风险 产品在运输过程中，可能会因为运输不善等原因致产品包装物破裂、暴晒、受污染，进而导致产品变质甚至产生食品安全问题；在销售过程中，也可能会因为包装物破裂、储存条件不合格和产品过期等因素影响食品安全。如果客户对上述食品安全问题未能给予高度重视并加以识别和有效控制，最终导致消费者购买上述产品，即使在公司产品出厂检验合格的情况下，依然会对公司的声誉造成

40、不利影响。4、食品添加剂风险、食品添加剂风险 公司严格按照相关食品安全标准进行食品添加剂的添加与使用，自成立以来，未出现过食品安全事故。但目前社会公众对食品添加剂较为敏感，若其他同安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 类产品因食品添加剂出现问题，公司的产品亦会受到一定程度的影响。5、食品安全标准变化的风险、食品安全标准变化的风险 随着国外贸易技术壁垒的不断强化，以及我国监管部门对食品安全的日益重视和消费者食品安全意识的不断提高，国外或我国食品安全监管部门可能不断颁布新的涉及食品安全的法律、法规与规章，对食品市场准入、食品安全管理体系认证、食品添加剂标准、食品标准、食品标识与标

41、签标准的要求进一步提高，公司需要快速有效应对上述技术法规与标准的改变，及时开展相关认证，更改产品配方和食品标签，调整生产工艺流程，并对原辅料、半成品、产成品进行重新检测，确保所有产品均符合国外或我国食品安全相关规定。如果公司未能及时应对相关食品安全标准的变化，则会对公司生产经营产生不利影响。6、生产和包装过程风险、生产和包装过程风险 公司的生产加工机械化程度与自动化水平较高，处于国内领先水平；公司通过了诸如 ISO9001：2008、HACCP、BRC 等一系列认证，建立了完善的生产设施维护、保养和检修机制，在生产过程中发生食品安全事故的概率较小；在产品包装的过程中，公司也建立了严格的工艺流程

42、要求与质量控制制度。但如果在生产和包装过程中，因不可测因素发生食品安全事故，将会对公司造成一定的不利影响。7、其他可能影响食品安全的风险、其他可能影响食品安全的风险 公司高度重视食品安全工作，并对经销商加以严格管理，但在公司产品进入流通渠道之后，食品安全问题会受到一些不可控因素的影响。如果公司经销商（或经销商的客户）私自修改公司产品生产日期，将过期产品进行销售，公司将会面临声誉和行政部门处罚的风险。此外，社会上存在少数个人恶意购买产品并添加有害物质后索赔等情况，如果此类事件发生，短期内亦会对公司造成不利影响。公司历来高度重视食品安全，建立了完善的食品安全管理体系，自成立以来未发生过食品安全事故

43、。但若行业中出现因重大不当行为造成的严重食品质量安全问题，则可能导致整个行业形象和消费者购买信心受损，从而会对行业持续增长产生一定的阻碍作用，对公司的经营产生一定的不利影响；同时，若公司因上述因素而发生食品安全事故，对公司亦会造成不利影响。（二）原材料价格波动风险 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年及 2012 年公司原材料成本占主营业务成本的比重分别为 73.73%、74.78%、74.85%和 78.15%。公司原材料中，胡椒、花椒、茴香、姜黄等农产品以及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、盐等比重较大。农产品价格受

44、种植情况、天气状况及病虫害等因素影响较大，不同年份价格会有一定的波动，此外市场操纵情况的存在对农产品价格也有一定的影响；白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G 等受市场供求关系的影响，价格也会有不同程度的波动。如果公司产品销售价格未能根据原材料价格的变化及时进行调整，会影响公司的毛利水平，进而对公司的盈利能力产生不利影响。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 目 录 第一节第一节 释义释义.22一、基本术语.22二、专业术语.23第二节第二节 概览概览.26一、发行人简介.26二、控股股东及实际控制人.27三、发行人主要财务数据及财务指标.28四、本次发行基本情况.29五、募集资

45、金的主要用途.30第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.31一、本次发行的基本情况.31二、本次发行股票的有关当事人.32三、发行人与中介机构关系.34四、本次发行有关重要日期.34第四节第四节 风险因素风险因素.35一、食品安全风险.35二、募投项目风险.37三、原材料价格波动风险.38四、营销渠道风险.38五、质量控制风险.38六、产品仿冒风险.39七、实际控制人控制风险.39八、内部控制风险.39九、研发风险.40十、企业所得税优惠政策变化风险.40十一、汇率风险.40第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.41一、发行人概况.41二、发行人改制重组情况.41三、发行人股本形成及变

46、化和重大资产重组情况.45四、发起人出资和历次股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性.51五、发行人的组织结构.53六、发行人子公司情况.56七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.65八、发行人股本情况.69九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.72十、发行人员工及其社会保障情况.72十一、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 承诺及其履行情况.75第六节第六节 业务与技术业务与技术.79一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.79二、发行

47、人所处行业的基本情况.80三、发行人在行业中的竞争地位.96四、发行人的主营业务情况.102五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产.123六、发行人取得的生产经营方面的许可证.135七、发行人核心技术与研发情况.136八、质量控制情况.140第七节第七节 同业竞争和关联交易同业竞争和关联交易.149一、同业竞争.149二、关联方及关联关系.150三、关联交易.152四、发行人关联交易决策程序及执行情况.154五、发行人减少和规范关联交易的措施.160第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.161一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

48、的简要情况.161二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在发行前持有发行人股份情况.164三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.164四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬.165五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位任职情况.166六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系.166七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议.167八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺以及有关协议或承诺的履行情况.167九、董事、监事、高级管理人员的任职资格.167十、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动

49、情况.167第九节第九节 公司治理公司治理.169一、公司治理制度的建立健全及运行情况.169二、发行人最近三年违法违规行为情况.187三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况.187四、发行人的内部控制制度.187第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.189一、公司最近三年及一期及一期财务报表.189二、财务报表审计意见.195三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.195四、主要会计政策和会计估计.195五、分部信息.219安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-20 六、税项.219七、最近一年内收购兼并情况.220八、非经常性损益.220九、主要资产.220十、

50、负债及所有者权益.221十一、主要财务指标.227十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.230十三、设立时及报告期内资产评估情况.231十四、验资情况.232第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.233一、财务状况分析.233二、盈利能力分析.243三、现金流量分析.252四、资本性支出分析.253五、影响本公司财务状况和盈利能力的主要因素.254六、未来分红规划.255第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.257一、公司发展愿景.257二、公司未来三年的发展计划.257三、发展计划的假设条件及将面临的困难.258四、业务发展计划与现有业务的关系.259五、本次

51、募集资金运用对实现业务目标的作用.259第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.261一、募集资金运用概况.261二、募集资金投资项目相关情况.263三、固定资产投资变化对公司经营成果的影响.288四、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响.289第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.291一、公司最近三年股利分配政策.291二、公司实际股利分配情况.291三、本次发行完成前滚存利润的分配方案和已经履行的决策程序.291四、发行后的股利分配政策.292第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.295一、信息披露及投资者服务.295二、重要合同.295三、对外担保情况.296四、

52、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.296五、发行人的控股股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员存在的重大诉讼或仲裁事项.298六、董事、监事及高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.298安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-21 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明.299发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.299保荐机构（主承销商）声明.300发行人律师声明.301审计机构声明.302验资及验资复核业务的机构声明.303第十七节第十七节 备查文件备查文件.304一、备查文件.304二、

53、查阅地点.304三、查阅时间.304四、信息披露网址.305 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-22 第一节 释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：一、基本术语 安记食品、公司、股份公司、发行人、本公司 指 安记食品股份有限公司 安记有限 指 公司前身福建省泉州市安记食品有限公司 香港安记 指 安记食品（香港）有限公司，公司全资子公司 上海安记 指 上海安记食品有限公司，公司全资子公司 永春味安 指 福建省永春味安食品有限公司，公司全资子公司 东方联合 指 东方联合国际投资（香港）有限公司，公司股东 康盈投资 指 莆田市康盈投资有限责任公司，公司股

54、东 翔宇投资 指 泉州市翔宇投资有限责任公司，公司股东 上海博阳 指 上海博阳进出口贸易有限公司，林肖芳及其配偶王秀惠控制的企业 万宝汽车 指 万宝汽车集团（福建）有限公司，公司董事林春瑜参股公司 香港安泰 指 香港安泰矿业发展公司，与公司受同一实际控制人控制，已于2012 年 4 月 30 日结业 安镁特 指 安镁特（中方）矿业有限公司，与公司受同一实际控制人控制，已于 2011 年 8 月 22 日注销 百盛公司 指 泉州经济技术开发区百盛小额贷款股份有限公司，曾用名泉州清濛开发区百盛小额贷款有限公司，公司参股企业 艾特兰 指 泉州市艾特兰贸易有限责任公司，公司董事林春瑜控制的企业新宇物流

55、 指 泉州市新宇物流有限责任公司，公司董事林春瑜参股的企业 A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 本次发行 指 公司拟首次公开发行不超过3,000万股A股的行为，既包括公开发行新股，也包括原股东公开发售老股 元 指 人民币元 报告期，近三年及一期 指 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月 报告期内各期末 指 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部

56、 指 中华人民共和国商务部 保荐机构、主承销商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市君合律师事务所 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-23 发行人会计师、福建华兴指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构、湘资国际 指 中瑞国际资产评估（北京）有限公司，曾用名北京湘资国际资产评估有限公司 金宝汤 指 Campbell Soup Company，美国罐头汤生产商。总部位于新泽西州的甘顿（Camden），产品畅销全球 120 国家及地区。味之素 指 日本味之素公司，全球十大食品企业之一，主要生产氨基酸、加工食品，调味料、冷冻食品等。家乐 指 联合利华旗下

57、家乐，家乐是联合利华第 1 大食品品牌，在中国台湾地区又译称为康宝。海天味业 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 恒顺醋业 指 江苏恒顺醋业股份有限公司 加加食品 指 加加食品集团股份有限公司 佳隆股份 指 广东佳隆食品股份有限公司 二、专业术语 调味品 指 在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。复合调味料 指 用两种或两种以上的调味品配制，经特殊加工而成的调味料。QS 认证 指 QS 是食品“质量安全”（QualitySafety）的英文缩写，带有 QS标志的产品就代表着经过国家的批准。所有的食品生产企业必须经过强制性的检验，合

58、格且在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售。I+G 指 5-呈味核苷酸二钠（Disodium 5-ribonucleotide）由酵母所得核酸分解、分离制得；或由发酵法制取。因本品主要由 5-鸟苷酸二钠和 5-肌苷酸钠组成，其性状也与之相似，为白色至米黄色结晶或粉末，无臭，味鲜，与谷氨酸钠合用有显著的协同作用，鲜度大增。溶于水，微溶于乙醇和乙醚。5尿苷酸二钠和5胞苷酸二钠的呈味力较弱。HACCP 认证 指 HACCP 是危害分析关键控制点（英文 Hazard Analysis Critical Control Point）的

59、简称。它作为一种科学的、系统的方法,应用在从初级生产至最终消费过程中，通过对特定危害及其控制措施进行确定和评价，从而确保食品的安全。HACCP 在国际上被认为是控制由食品引起疾病的最经济的方法，并就此获得FAO/WHO 食品法典委员会（CAC）的认同。BRC 认证 指 最早为英国零售商协会应行业需要，制定了 BRC 食品技术标准(BRC Food Technical Standard)，用以评估零售商自有品牌食品的安全性。BRC 全球标准已经成为多个行业广泛接受的供货商标准，不但用于零售商品牌产品制造商的评估，也用于品牌产品的评估。认证审核通过后，认证机构会为组织发放 BRC 认证证书。许多欧

60、洲及全球的零售商(如澳大利亚)在选择供货商时，作为条件之一，也会要求提供 BRC 证书，BRC 认证成为打入安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-24 国际市场的重要认证。ISO9001：2008 GB/T 19001-2008 指 国际标准化组织国际标准，Quality management systems Requirements，质量管理体系要求。流通渠道 指各级经销商代理本公司产品，通过副食店、农贸市场、批发市场等进行销售。餐饮渠道 指通过餐饮经销商代理本公司产品，主要满足酒店、餐厅的调味品使用。特通渠道 指直接供给食品加工企业作为原辅材料，企事业单位食堂调味品等。海外渠道

61、 指公司直接出口海外市场。过筛 指 经过磨粉或混合工序后的粉末因粗细相差悬殊，为适应下一工序制备的需要，通过一种网孔状的工具使粗细混合的粉末分离出粗粉和细粉的操作过程，叫做“过筛”或“筛析”。造粒 指 复合调味料生产工艺之一，用于生产颗粒复合调味料。排程 指 将生产任务分配至生产资源的过程。谷氨酸钠 指 谷氨酸钠（C5H8NO4Na），化学名-氨基戊二酸一钠，是一种由钠离子与谷氨酸根离子形成的盐。其中谷氨酸是一种氨基酸，而钠是一种金属元素。生活中常用的调味料味精的主要成分就是谷氨酸钠。香精 指 通过物理方法，从自然界的动植物（香料）中提取出来的完全天然的物质。通常可获得天然香味物质的载体有水果

62、、动物、叶子、茶及种子等。或由化学方法自天然原料而获得的或人工合成的与天然香精物质完全相同的化学物质。益鲜素调味料 指 复合调味粉的一种，广泛用于食物增鲜。提取物 指 在某物质里提取出有用的成分物质，一般分为植物提取物，动物提取物。按照对提取的最终产品的用途的需要，经过物理化学提取分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品。干贝素调味料 指 复合调味粉的一种，含有谷氨酸、肌苷酸、琥珀酸等增鲜成份，由于琥珀酸具有贝类风味的特点，所以命名为干贝素调味料。美拉德反应 指 美拉德反应又称为“非酶棕色化反应”，是法国化学家L.C.Maillard 在 191

63、2 年提出的。所谓美拉德反应是广泛存在于食品工业的一种非酶褐变，是羰基化合物（还原糖类）和氨基化合物（氨基酸和蛋白质）间的反应，经过复杂的历程最终生成棕色甚至是黑色的大分子物质类黑精或称拟黑素，所以又称羰胺反应。酶解技术 指 在传统的溶剂提取方法的基础上，利用酶反应的高度专一性，对中药植物药材细胞壁的组成成分进行水解或降解，破坏细胞壁结构，使其有效成分暴露、溶解、混悬或胶溶于溶剂中，从而达到提取细胞内有效成分的目的。在调味料中应用中的一项新兴技术，其用于工业可提高生产率，降低能耗，减少污染，简化工艺程序，得到的产品营养丰富，品质稳定，具有天然的香鲜味。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）

64、1-1-25 微胶囊包埋技术 指 将某一目的物（芯或内相）用各种天然的或合成的高分子化合物连续薄膜（壁或外相）完全包覆起来，而对目的物的原有化学性质丝毫无损，然后逐渐地通过某些外部刺激或缓释作用使目的物的功能再次在外部呈现出来，或者依靠囊壁的屏蔽作用起到保护芯材的作用。糊化 指 淀粉与水共热后，在一定条件下变成半透明状胶体的现象。淀粉乳受热后，在一定温度范围内，淀粉粒开头破坏，晶体结构消失，体积膨大，粘度急剧上升，呈粘稠的糊状，即成为非结晶性的淀粉。胶原蛋白 指 一种生物性高分子物质，是一种白色、不透明、无支链的纤维性蛋白质。它可以补充皮肤各层所需的营养，使皮肤中胶原活性增强，有滋润皮肤，延缓

65、衰老、美容、消皱、养发等功效。谷氨酸 指 一种酸性氨基酸，构成蛋白质的 20 种常见 氨基酸之一。乳酸 指 无氧糖酵解的终产物，由乳酸脱氢酶的作用使丙酮酸还原而生成的。琥珀酸 指 无色或白色、无嗅而具有酸味的固体，一种食品添加剂。甜菜碱 指 N-三甲基甘氨酸。胆碱的氧化代谢产物，去甲基后可生成甘氨酸。核苷酸 指 Nucleotide，一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。萃取 指 Extraction，利用化合物在两种互不相溶（或微溶）的溶剂中溶解度或分配系数的不同，使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取，将绝大部分的化合物提取出来的方法。氧化三

66、甲胺 指 二水合氧化三甲胺为针状透明晶体。肌肽 指 由 丙氨酸和组氨酸组成的二肽。存在于包括人在内的某些脊椎动物的骨骼肌中，一种食品添加剂。kg 指 重量单位，千克。L 指 体积单位，升。本招股说明书中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-26 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。一、发行人简介（一）概况 公司名称：安记食品股份有限公司 英文名称：Anji Foods

67、tuff Co.,Ltd.注册资本：9,000.00 万元 实收资本：9,000.00 万元 法定代表人：林肖芳 有限公司成立日期：1995 年 9 月 28 日 变更为股份公司日期：2012 年 1 月 20 日 住 所：泉州市清濛科技工业区 4-9（A）（美泰路）邮政编码：362005 联系电话：0595-22499222 传真号码：0595-22496222 互联网网址： 电子信箱： 经营范围：制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）设立情况 本公司系经福建省对外贸易经济合作厅以（福建省对外贸易经济合作厅关于同意福建省泉州

68、市安记食品有限公司改制为安记食品股份有限公司的批复 批准（闽外经贸外资2011511 号），由安记有限整体变更而来。2011 年 12 月 12日，福建省人民政府核发中华人民共和国外商投资企业批准证书（批准号：商外资闽府股份字20060004 号）。2012 年 1 月 20 日，本公司在福建省工商行安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-27 政管理局办理了工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照（注册号为350500400029518），注册资本及实收资本为 9,000.00 万元。公司2012年1月20日整体变更为股份有限公司时，发起人的持股情况如下：序号序号 发起人姓名发起人

69、姓名/名称名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例(%)1 林肖芳 64,800,00072.00 2 东方联合 18,000,00020.00 3 康盈投资 4,500,0005.00 4 翔宇投资 2,700.0003.00 合计-90,000,000100.00（三）主营业务 公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类 500 多个品种。公司产品中，复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干

70、贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。公司商标 2005 年、2008 年和 2011 年连续三次荣获福建省著名商标，2011 年荣获中国驰名商标。公司作为复合调味料的知名企业之一，主导及参与了多项调味品国家标准、行业标准的起草和制定。公司对食品安全高度重视，自 2002 年初开始导入 ISO9001 质量管理体系标准，于 2003 年 4 月获得中国质量认证中心颁发的 ISO9001 认证证书；2004 年 6 月获得 HACCP

71、 认证证书；2013 年获得 BRC 认证证书。二、控股股东及实际控制人 公司控股股东及实际控制人为林肖芳先生（LAM Chiu Fong）。林肖芳先生，香港永久性居民，1963 年 2 月出生。历任公司执行董事、总经理，现任公司董事长、总经理。林肖芳先生简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-28 三、发行人主要财务数据及财务指标 公司报告期财务报告已经福建华兴审计，财务数据简要情况如下：（一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.

72、12.31 流动资产 190,959,594.17194,146,400.61175,804,909.23 137,418,689.78非流动资产 188,242,027.13182,783,220.31157,562,631.27 160,750,850.07资产总计资产总计 379,201,621.30376,929,620.92333,367,540.50 298,169,539.85流动负债 16,914,604.1525,782,856.7938,641,535.28 56,072,803.99非流动负债-负债合计负债合计 16,914,604.1525,782,856.7938,6

73、41,535.28 56,072,803.99所有者权益合计所有者权益合计 362,287,017.15351,146,764.13294,726,005.22 242,096,735.86（二）合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度 年度 营业收入 56,467,856.86 278,889,003.82268,029,537.97305,188,294.44营业利润 11,791,665.06 62,358,547.5758,013,807.5369,640,693.33利润总额 13,055,253.0

74、6 67,162,457.2860,926,224.4872,941,636.89净利润 11,108,176.81 56,568,886.8652,691,870.1162,891,228.26（三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项目项目 2015 年年 1-3 月月2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度 年度 经营活动产生的现金流量6,153,478.5273,907,253.9749,066,634.49 75,211,678.96投资活动产生的现金流量-7,291,678.49-33,836,155.39-8,454,674.52-37,199,415.09筹资活动

75、产生的现金流量-10,396,672.18-14,855,555.55-9,962,236.90现金及现金等价物净增加-1,088,855.4629,522,270.8925,649,238.39 28,089,121.89（四）主要财务指标 项目项目 2015.3.31 2014.12.312013.12.31 2012.12.31流动比率 11.297.534.55 2.45速动比率 9.266.063.42 1.78资产负债率（母公司）（%）4.086.5111.22 18.20每股净资产（元）4.033.903.27 2.69无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%）0.010.

76、010.03 0.04项目项目 2015年年1-3月月2014 年度年度2013 年度年度 2012 年度年度安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-29 应收账款周转率（次）7.0241.5740.74 35.20存货周转率（次）1.064.324.11 4.64息税折旧摊销前利润（万元）1,515.347,619.027,054.80 8,269.37归属于母公司股东的净利润（万元）1,110.825,656.895,269.19 6,289.12扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）1,003.485,275.704,983.29 6,008.49利息保障倍数（倍）

77、-174.6973.50 45.78每股经营活动产生的现金流量（元）0.070.820.55 0.84每股净现金流量（元）-0.010.330.28 0.31基本0.120.630.59 0.70每股收益（元）稀释0.120.630.59 0.70基本0.110.590.55 0.67扣除非经常性损益后每股收益（元）稀释0.110.590.55 0.67扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%）3.1117.5219.63 29.86扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）2.8216.3418.57 28.53四、本次发行基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：人民

78、币 1.00 元 3、发行股数：本次公开发行的股票数量不超过 3,000 万股，新股发行数量不超过 3,000 万股；若进行老股转让，老股转让数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 500 万股。本次公开发行的股份总数不少于本次发行后公司股份总数的 25%，具体数量由公司与保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况及中国证监会的相关规定和要求，在上述发行数量上限内协商确定。4、每股发行价格：由公司与保荐机构（主承销商）参考向符合资格的询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑本次发行募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其

79、他方式确定发行价格。5、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合或证监会许可的其他方式。6、发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立（A 股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律、法规禁止购买者除外）。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-30 五、募集资金的主要用途 本次发行募集资金投资项目按轻重缓急程度投资下述项目：序号序号 项目名称项目名称 总投资（万元）总投资（万元）建设期建设期项目是否核准备案项目是否核准备案1 年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目 12,000.002 年 已核准 2 年产 70

80、0 吨食用菌提取物及 1,625吨副产品生产项目 18,055.00 1.5 年已核准 3 研发中心建设项目 4,000.002 年 已核准 4 营销网络建设项目 4,413.302 年 已核准 5 补充流动资金 10,000.00-合计合计 48,468.30-公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，如本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间不一致，公司将根据实际情况以自主资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。募集资金主要用途请详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”的相关内容。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情

81、况（一）股票种类：人民币普通股（A 股）（二）每股面值：人民币 1.00 元（三）发行股数：本次公开发行的股票数量不超过 3,000 万股，新股发行数量不超过 3,000 万股；若进行老股转让，老股转让数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 500 万股。本次公开发行的股份总数不少于本次发行后公司股份总数的 25%，具体数量由公司与保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况及中国证监会的相关规定和要求，在上述发行数量上限内协商确定。（四）本次发行数量占发行后总股本的比例：%（五）发行价格：由公司与保荐机构（主承销商）参考向符合资格的询价对象询价情况或初步询价

82、情况，并综合考虑本次发行募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。（六）发行市盈率：倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）（七）发行前和发行后每股净资产：发行前每股净资产：4.03 元（按 2015 年 3 月 31 日经审计归属于母公司所有者净资产除以发行前总股本 9,000 万股计算）发行后每股净资产：元（按 2015 年 3 月 31 日经审计归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）（八）发行市净率：倍（每股发行价格与发行后每股净资产之比）（九）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资

83、者定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方式（十）发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立（A 股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律、法规禁止购买者除外）。（十一）承销方式：余额包销（十二）募集资金总额：万元（十三）募集资金净额：万元 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-32（十四）发行费用概算：项目项目 金额（万元）金额（万元）承销费 保荐费 审计费 律师费 路演推介等费用 合计合计 二、本次发行股票的有关当事人（一）发行人 名 称：安记食品股份有限公司 法定代表人：林肖芳 住 所：泉州市清濛科技工业区 4-9A 电 话：0595-22499222

84、 传 真：0595-22496222 联 系 人：周倩（二）保荐机构（主承销商）名 称：安信证券股份有限公司 法定代表人：牛冠兴 住 所：上海市浦东新区世纪大道 1589 号 22 层 电 话：021-68767886 传 真：021-68762720 保荐代表人：唐劲松、于冬梅 项目协办人：刘祥茂 项目经办人：谢顺利、付有开、毛海柱（三）律师事务所 名 称：北京市君合律师事务所 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-33 负 责 人：肖微 住 所：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 电 话：010-85191300 传 真：010-85191350 签字 律师：张建伟、

85、夏儒海（四）审计机构 名 称：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负 责 人：林宝明 住 所：福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 7-9 层 电 话：0591-87826414 传 真：0591-87844049 经办注册会计师：童益恭、黄国香（五）拟上市交易所 名 称：上海证券交易所 住 所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 电 话：021-68808888 传 真：021-68804868（六）股票登记机构 名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 电 话：021-58708888 传 真：021-58899400

86、（七）收款银行 收款银行：户 名：安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-34 帐 号：三、发行人与中介机构关系 截至本招股说明书签署日，公司与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。四、本次发行有关重要日期 发行安排发行安排 日期日期 询价及推介时间 年 月 日至 年 月 日 定价公告刊登日期 年 月 日 网下申购日期 年 月 日 网上申购日期 年 月 日 预计股票上市日期 年 月 日 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-35 第四节 风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资

87、投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。一、食品安全风险 食品安全愈发受到社会公众和监管机构的关注，公司产品如果出现食品安全问题，将对公司形象和业务发展造成极大的不利影响。（一）原材料风险 公司主要原材料如农产品（主要包括胡椒、花椒、茴香、姜黄等）、白糖、味精、肉味香精、I+G、淀粉、盐等均需要从外部采购，虽然公司已经建立了一套严格、完善、科学的原材料选择、评估与检验监督机制，并有效实施，同时主要供应商也均按公司要求建立了良好的质量控制体系，但影响食品安全的因素较多，采购、运输、生产、储存、

88、销售过程中均可能产生涉及食品安全的随机因素，如果公司采购的原材料出现质量或食品安全问题，在最终产品出厂之前未能及时发现，将会对公司产生不利影响。（二）包装物风险 公司对产品包装物供应商进行了严格的选择，要求供应商选用符合食品安全的原材料进行生产，公司也对包装物建立了严格的检测机制。但如果包装物不符合食品安全的要求，而供应商和公司均未及时发现，则可能产生食品安全问题，进而对本公司产生不利影响。（三）产品运输和销售风险 产品在运输过程中，可能会因为运输不善等原因致产品包装物破裂、暴晒、受污染，进而导致产品变质甚至产生食品安全问题；在销售过程中，也可能会因为包装物破裂、储存条件不合格和产品过期等因素

89、影响食品安全。如果客户对上述食品安全问题未能给予高度重视并加以识别和有效控制，最终导致消费者购买安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-36 上述产品，即使在公司产品出厂检验合格的情况下，依然会对公司的声誉造成不利影响。（四）食品添加剂风险 公司严格按照相关食品安全标准进行食品添加剂的添加与使用，自成立以来，未出现过食品安全事故。但目前社会公众对食品添加剂较为敏感，若其他同类产品因食品添加剂出现问题，公司的产品亦会受到一定程度的影响。（五）食品安全标准变化的风险 随着国外贸易技术壁垒的不断强化，以及我国监管部门对食品安全的日益重视和消费者食品安全意识的不断提高，国外或我国食品安全监管

90、部门可能不断颁布新的涉及食品安全的法律、法规与规章，对食品市场准入、食品安全管理体系认证、食品添加剂标准、食品标准、食品标识与标签标准的要求进一步提高，公司需要快速有效应对上述技术法规与标准的改变，及时开展相关认证，更改产品配方和食品标签，调整生产工艺流程，并对原辅料、半成品、产成品进行重新检测，确保所有产品均符合国外或我国食品安全相关规定。如果公司未能及时应对相关食品安全标准的变化，则会对公司生产经营产生不利影响。（六）生产和包装过程风险 公司的生产加工机械化程度与自动化水平较高，处于国内领先水平；公司通过了诸如 ISO9001：2008、HACCP 和 BRC 等一系列认证，建立了完善的生

91、产设施维护、保养和检修机制，在生产过程中发生食品安全事故的概率较小；在产品包装的过程中，公司也建立了严格的工艺流程要求与质量控制制度。但如果在生产和包装过程中，因不可测因素发生食品安全事故，将会对公司造成一定的不利影响。（七）其他可能影响食品安全的风险 公司高度重视食品安全工作，并对经销商加以严格管理，但在公司产品进入流通渠道之后，食品安全问题会受到一些不可控因素的影响。如果公司经销商（或安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-37 经销商的客户）私自修改公司产品生产日期，将过期产品进行销售，公司将会面临声誉和行政部门处罚的风险。此外，社会上存在少数个人恶意购买产品并添加有害物质后索

92、赔等情况，如果此类事件发生，短期内亦会对公司造成不利影响。若行业中出现因重大不当行为造成的严重食品质量安全问题，则可能导致整个行业形象和消费者购买信心受损，从而会对行业持续增长产生一定的阻碍作用，对公司的经营产生一定的不利影响；同时，若公司因上述因素而发生食品安全事故，对公司亦会造成不利影响。二、募投项目风险（一）产能消化风险 公司基于多年的管理经验，根据国外市场发展趋势和对国内市场的研判，及时提出了年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目和年产700吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目。公司管理层对当前的市场规模和发展趋势进行了严谨的分析评估与科学判断，确信上述产品可以被

93、市场与消费者普遍接受。公司募投项目投产之后，将会大幅提升相关产品的产量，如果产品未能及时被市场所接受，公司将面临募投产品产能消化的风险。（二）管理控制风险 公司在长期的生产过程中，积累了丰富的食品生产管理经验。但募投项目投产之后，公司的产能将会大幅提升，如果相关管理水平不能适应公司新的生产情况，则会给公司业务经营带来不利影响。公司的两个生产募投项目分别在子公司上海安记和永春味安实施。上海安记和永春味安的生产管理标准与公司相同，但如果公司不能对子公司实施有效控制，将会给公司经营带来不利影响。（三）净资产收益率下降风险 本次募集资金到位之后，公司净资产将大幅增加，但受限于募投项目的建设周期，募投项

94、目的经济效益不会立即体现，但募投项目的固定资产折旧会影响公司利润，因此在短期内，公司将面临净资产收益率下降的风险。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-38 三、原材料价格波动风险 2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年及 2012 年公司原材料成本占主营业务成本的比重分别为 73.73%、74.78%、74.85%和 78.15%。公司原材料中，胡椒、花椒、茴香、姜黄等农产品以及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、盐等比重较大。农产品价格受种植情况、天气状况及病虫害等因素影响较大，不同年份价格会有一定的波动，此外市场操纵情况对农产品价格也有一定的影响；白糖、味精、肉

95、味香精、淀粉、I+G 等受市场供求关系的影响，价格也会有不同程度的波动。如果公司产品销售价格未能根据原材料价格的变化及时进行调整，会影响公司的毛利率水平，进而对公司的盈利能力产生不利影响。四、营销渠道风险 公司销售渠道主要分为流通渠道、餐饮渠道、特通渠道和海外渠道，其中流通渠道是公司的主要销售渠道。经过多年的发展，公司已经建立较为完备的销售网络，与主要客户建立了长期的合作关系。基于公司良好的产品质量，最终客户对公司的品牌与产品的信任，公司产品拥有比较稳定的消费群体，公司对于经销商的管理具有较强的话语权。公司经销商数量较多，实际有效的经销商家数为 400 余家，分布在全国各地。虽然公司已经建立了

96、较为严格的经销商管理制度，但因经销商数量众多，管理难度较大。公司如果不能对经销商进行有效管理，可能会潜在影响公司的销售收入。未来随着公司募投项目的的实施，公司在完善现有渠道的同时，将加大商超渠道的开发。目前，公司产品在餐饮行业知名度较高，而商超渠道以家庭消费为主，公司在家庭消费者中知名度较弱。如果未来商超渠道开拓不如预期，公司销售收入的增长存在达不到预期的风险。五、质量控制风险 公司的原材料中，农产品占有较大的比重，农产品与工业产品最大的区别在于农产品的质量无法统一。公司目前已经建立了较为稳定的农产品供应渠道，但是不同地区的农产品因为土壤、天气、水分等因素的不同，质量仍然会有差异。当部分地区遭

97、遇天气灾害、病虫害或者种植面积大幅减少的情况，公司采购则需安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-39 要依赖其他地区，而不同地区的农产品品质会有一定程度的差异。农产品品质的差异在一定程度上会影响公司产品的口感，进而影响公司产品的销售。公司的生产基本上实现了机械化，如果在生产过程中，因为参数设置、机器故障等原因，导致产品的生产控制过程与设计过程有差异，则会影响最终产品的质量和口感，而产品的口感难以通过检测仪器进行量化检测，给公司带来质量风险，最终会影响消费者对公司产品的认知，影响公司业务目标的实现。公司对产品的存放条件有明确的要求，并要求经销商严格遵守，以保证公司产品质量，避免因保管

98、不善而出现质量风险。公司亦要求业务人员对经销商的产品存储进行监督，但经销商数量较多，如果公司经销商未能按照公司要求进行产品存储而公司也未能及时监督到位，从而产生质量问题，将会给公司的经营带来负面影响。六、产品仿冒风险 公司自成立以来，一直专注于调味品的研究、开发、生产和销售，具有良好的知名度和品牌影响力，消费者对公司的产品认可程度较高。目前在市场中，部分厂家受利益驱动，仿冒公司产品并以低价销售，这种行为不仅会破坏公司产品形象，还会对公司销售收入造成一定的负面影响。市场中还有个别厂家，对公司产品的名称和外包装进行抄袭和模仿，产品的名称和外包装与公司的产品均相似，不仅对消费者起到误导作用，还可能影

99、响公司产品的正常销售。七、实际控制人控制风险 本公司控股股东及实际控制人林肖芳先生持有公司 72%股份，其配偶王秀惠、女儿林春瑜、女儿林榕阳、儿子林润泽分别间接持有公司 8%、3%、6%、6%的股份。林肖芳先生为公司董事长兼总经理。虽然公司已按上市公司要求建立了完善的公司治理结构，但如果发生控股股东和实际控制人利用其持股优势或其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大事项进行非正常干预、控制，可能损害公司及公司中小股东的利益。八、内部控制风险 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-40 公司目前已经建立健全了内部控制制度，对关键岗位实施了职责分

100、离，在采购、销售、财务等各个方面都得到了有效的执行。公司管理层已经牢固树立了规范运作和内部控制的意识，并且计划在制度的运行过程中，根据公司的实际情况，对相关制度进行改进、完善和提升，以便更好地发挥作用。但在内控制度实施和改进的过程中，如果制度上或执行上出现漏洞，将会对公司的生产经营产生一定的不利影响。九、研发风险 公司自成立以来，专注于调味品的研发、生产和销售。截至目前，公司产品的配方均由以公司董事长林肖芳先生为核心的研发团队研发而来。公司管理层意识到研发是保持公司市场竞争力的重要方式，已经逐步进行研发人员的引进和培养，以确保公司研发工作的顺利推进。如果公司研发团队的发展难以满足市场的需求，对

101、公司的业绩将会造成一定的不利影响。十、企业所得税优惠政策变化风险 本公司于 2011 年 11 月 9 日取得高新技术企业证书，并于 2014 通过高新技术企业复审。报告期内，本公司执行 15%的企业所得税税率。根据高新技术企业认定管理办法的规定，高新技术企业资格有效期为三年，期满之后企业需要再次提出认定申请。本次复审高新技术企业证书有效期三年，到期后如果公司未能继续取得复审通过；或者相关优惠政策发生变动，则可能增加本公司的税负，从而给公司的盈利能力带来不利影响。十一、汇率风险 报告期内，公司部分原材料从海外进口，子公司香港安记的销售收入以港元计算，汇率的波动会在一定程度上影响公司的采购成本以

102、及合并报表的相关数据。公司计划在未来加大出口的比重，并积极开拓香港安记的业务，如果汇率的波动超过公司预期，会给公司的经营业绩带来一定的影响。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-41 第五节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：安记食品股份有限公司 英文名称：Anji Foodstuff Co.,Ltd.注册资本：9,000.00 万元 实收资本：9,000.00 万元 经营范围：制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人：林肖芳 有限公司成立日期：1995 年 9 月 28 日 变更为股份公司日期：2012

103、 年 1 月 20 日 住所：泉州市清濛科技工业区 4-9（A）（美泰路）办公地址：泉州市清濛科技工业区 4-9（A）（美泰路）邮政编码：362005 联系电话：0595-22499222 传真号码：0595-22496222 互联网网址： 电子信箱： 二、发行人改制重组情况（一）设立方式 发行人由安记有限依法整体变更而成，安记有限截至 2011 年 10 月 31 日经审计净资产 173,000,667.35 元中的 9,000 万元折为发行人股本 9,000 万股（每股面值人民币 1.00 元），其余计入资本公积，公司注册资本为人民币 9,000 万元。2011 年 12 月 12 日，福

104、建省对外贸易经济合作厅下发福建省对外贸易经济合作厅关于同意福建省泉州市安记食品有限公司改制为安记食品股份有限公司的批复（闽外经贸外资2011511 号），同意安记有限改制为外商投资股份有安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-42 限公司。同日，福建省人民政府颁发中华人民共和国外商投资企业批准证书（批准号：商外资闽府股份字20060004 号）。2012 年 1 月 20 日，公司在福建省工商行政管理局办理了变更为股份公司的工商变更登记，企业法人营业执照注册号为 350500400029518，注册资本及实收资本为 9,000 万元。（二）发起人 公司各发起人持股数量和持股比例如下：

105、序号序号 发起人名称发起人名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 林肖芳 6,48072.00 2 东方联合 1,80020.00 3 康盈投资 4505.00 4 翔宇投资 2703.00 合计合计-9,000100.00（三）改制设立发行人前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司主要发起人为林肖芳先生。公司变更为股份公司之前，林肖芳先生拥有的主要资产为其持有的安记有限的股权，除此之外，林肖芳先生还分别拥有上海博阳 40%的股权和万宝汽车 40%股权，并为香港安泰的合伙人之一。上海博阳主要从事酒和茶叶的进口贸易；万宝汽车主要从事汽车业务咨询，房屋租赁

106、，对汽车行业、房地产进行投资；香港安泰主要从事矿业投资。在公司变更为股份公司之后，香港安泰于 2012 年 4 月结业，万宝汽车 40%股权已于 2012 年 5 月转让给林春瑜。（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司为安记有限整体变更设立的股份有限公司，完整承继了安记有限的全部资产和业务，拥有从事调味品生产所需的完整生产设备、厂房、土地及其他资产，具备完整的研发、采购、生产、销售系统及配套设施。根据福建华兴 2011 年 11 月 16 日出具的审计报告（闽华兴所（2011）审字 D-168 号），截至 2011 年 10 月 31 日，安记有限（母公司）的总资产为安记食

107、品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-43 239,948,078.25 元，净资产为 173,000,667.35 元。根据北京湘资国际资产评估有限公司出具的 福建省泉州市安记食品有限公司股份制改造项目资产评估报告（湘资国际评字（2011）第 098 号），在评估基准日 2011 年 10 月 31 日，安记有限经评估总资产为 28,400.75 万元，总负债为6,694.74 万元，净资产为 21,706.01 万元。公司自设立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售。公司拥有的主要资产与实际从事的主营业务在变更为股份公司前后没有发生重大变化。（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行

108、人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系 公司系由安记有限整体变更设立，改制前后的业务流程未发生变化。具体业务流程详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人的主营业务情况”。（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 公司成立后，在生产经营方面独立运作，不存在依赖主要发起人的情况。公司与关联方的关联交易具体内容，详见本招股说明书“第七节 同业竞争和关联交易”之“二、关联方及关联关系”。（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司由安记有限整体变更设立，安记有限拥有的业务、资产以及债权、债务均由公司整体承继。变更为股份公司后，安记有限原拥有土地使用

109、权、房产、专利、注册商标等资产已完成权属人更名手续。（八）发行人独立性情况说明 公司成立以来，严格按照公司法、证券法等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，建立了独立完整的研发、采购、生产和销售系统，在资产、业务、人员、财务、机构等方面与公司股东及其控制的其他企业完全分开，具备直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东及其控制的其他企业进安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-44 行生产经营活动的情况。1、资产独立、资产独立 公司系由安记有限整体变更设立，原安记有限的所有资产均由公司合法承继，所有资产均已办理了权属人更名手续。公司拥有的商标、专利等无形资产以及房产、土地使

110、用权、主要生产经营设备等主要财产，具备完整、合法的财产权属凭证，权属清晰，不存在法律纠纷或潜在纠纷。截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业控制和占用的情况。2、业务独立、业务独立 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务均与本公司不同，公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、生产、销售系统，主营业务收入和业务利润不依赖于关联方，不存在受制于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况，具备直接面向市场独立经营的能力。3、人员独立、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员均依合法程

111、序选举或聘任，不存在股东超越公司董事会和股东大会职权作出的人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也不存在在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬的情况。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已与全体在册员工签订劳动合同，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度；公司的工资管理、福利与社会保障体系完整独立。4、财务独立、财务独立 公司设立后，已按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和

112、财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-45 5、机构独立、机构独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。公司按照公司法的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。公司机构设置不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。股东依照公司法和公司章程的规

113、定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况（一）发行人股本形成及其变化情况 1、1995 年年 9 月，安记有限成立，注册资本月，安记有限成立，注册资本 200 万元万元 1995 年 9 月 25 日，林肖芳先生和林子昌先生签署福建省泉州市安记食品有限公司章程，章程记载安记有限的注册资本为人民币 200.00 万元，其中林肖芳先生出资 160.00 万元，林子昌先生出资 40.00 万元。安记有限主要业务为调味品的生产。1995 年 9 月 25 日，南安审计师事务所对上述出资情况进行了审验，并出具了企业注册资金验证报告表（南审事验字

114、第 950989 号）。经审验确认，安记有限股东实物出资 41.00 万元，货币出资 159.00 万元。验资报告所附用作实物出资的明细情况如下：序号序号 名称名称 金额（万元）金额（万元）1 汽车 38.52 移动电话 1.53 其他办公用品 1.0合计 41.0安记有限成立时用作出资的实物未经过评估。2012 年 3 月 26 日，福建华兴就此次验资出具了复核报告（关于安记食品股份有限公司注册资本及实收资本（股本）验资的复核报告（闽华兴所（2012）审核字 D-025 号），认为安记有限股东此次出资是真实的。根据泉州市工商行政管理局出具的证明，安记有限成立时，按当时的操作规范，对于安记有限

115、设立时股东以实物资产出资的，主要审核安记有限申请设立时安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-46 提交的企业注册资金验证报告表等申请文件，而未要求提供资产评估报告；安记有限申请设立时提交的企业注册资金验证报告表等申请文件符合当时的要求，且根据该企业注册资金验证报告表所附的出资资产购买发票，该等出资资产系其股东于申请设立安记有限前半年内购买，资产购买价格高于资产出资作价，不存在出资资产作价过高、出资不实或虚假出资的问题，因此，对于安记有限设立时其股东实物出资是否经过评估事宜，泉州市工商局一直未予以追究，也不会再进行追究。保荐机构经核查认为，验资报告所附用作出资的实物发票时间和验资时间

116、相隔较短，用作实物出资的资产的价值与发票金额基本一致，不存在出资不实的情况。公司登记机关已就本次出资办理了工商登记，且该行为发生在报告期之外。实物出资未经评估对本次发行上市不构成实质性障碍。发行人律师认为，安记有限设立时实物出资未经评估对本次发行上市不构成实质性法律障碍。1995 年 9 月 28 日，安记有限在泉州市工商行政管理局登记成立（注册号：61188111-8），股权结构如下：安记有限成立时的股权结构如下：股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）林肖芳 160.0080.00林子昌 40.0020.00合计 200.00100.002、2005 年年 6

117、 月，安记有限注册资本增至月，安记有限注册资本增至 3,000 万元万元 2005 年 5 月 30 日，林肖芳、林子昌签署福建省泉州市安记食品有限公司股东会议纪要，因安记有限 1995 年 9 月成立后，其股东曾出资购买土地建设厂房、办公楼、宿舍等给安记有限使用，还购买生产设备、办公设备和运输工具给安记有限使用，房屋、土地、车辆等产权证也直接办理至安记有限名下；为理顺和规范财产关系，特决议：（1）同意由股东林肖芳和林子昌以上述财产对安记有限增资；（2）对上述财产进行清点造册及委托评估公司评估，待评估结果出来后决定增资数额和股东增资比例。2005 年 6 月 3 日，泉州名城有限责任会计师事务

118、所出具 资产评估报告书（泉名会所评 IV2005112 号）对上述拟作为对安记有限增资的实物资产进行了安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-47 评估，评估基准日为 2005 年 6 月 1 日，评估结果如下所示：项目项目 金额（万元）金额（万元）房屋建筑物 1,398.09 土地使用权 319.36 生产及办公设备 851.92 运输工具 233.59 合计 2,802.96 2005 年 6 月 3 日，林肖芳、林子昌签署福建省泉州市安记食品有限公司股东会议纪要，决定将以上评估价值为 2,802.96 万元的资产作价为 2,800 万元（其中林肖芳占 2,750 万元，林子昌占

119、 50 万元）对安记有限增资，增资后安记有限注册资本由 200 万元增加至 3,000 万元。2005 年 6 月 6 日，泉州丰华有限责任会计师事务所出具验资报告（泉丰华会所验字2005247 号），确认截至 2005 年 6 月 3 日，安记有限收到股东增加投入注册资本 2,800 万元，全部以实物作价出资，安记有限注册资本增至 3,000万元。本次增资后，林肖芳出资 2,910 万元，占注册资本的 97%，林子昌出资 90万元，占注册资本的 3%。2005 年 6 月 10 日，泉州市工商行政管理局向安记有限换发新的企业法人营业执照（注册号：3505002001520），登记安记有限的注

120、册资本为 3,000 万元。本次增资后，安记有限的股权结构如下：股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）林肖芳 2,910.0097.00林子昌 90.003.00合计 3,000.00100.00根据林肖芳和林子昌的确认，上述用于对安记有限进行增资的资产，均是由其二人出资购买交由安记有限使用，但因当时规范意识不强，对股东资产和公司资产未能严格区分，因此将股东购买提供给安记有限使用的相关土地、房产、车辆等的权属证书直接办理在安记有限名下。泉州市工商行政管理局出具的证明：“安记有限 2005 年 6 月增加注册资本时，其股东系以实物资产对公司进行增资，出资的实物资产

121、已由资产评估机构进行评估，并经会计师事务所验资，符合相关法律法规的规定和要求。虽然本次用作增资出资的资产中存在部分资产（如房屋和土地）的产权证书之前已办理至安记有限名下，但经核实了解，该等安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-48 增资资产原系由安记有限的股东购买并无偿提供给公司使用，在本次增资前也一直未在安记有限入账，因此，安记有限的股东以该等资产对公司进行增资，并不构成出资不实或虚假出资，也未损害公司及其他方的利益。”2015 年 2 月 15 日，福建华兴出具关于安记食品股份有限公司注册资本及实收资本（股本）验资的复核报告（闽华兴所（2015）审核字 D-005 号），对泉州

122、丰华有限责任会计师事务所出具的泉丰华验字（2005）247 号验资报告进行复核并发表符合意见。经复核认为，公司股东本次出资真实、合法，公司注册资本真实、资本充实。安记有限上述增资已履行资产评估和验资程序，其股东出资及增资行为亦已获得公司登记机关的批准，增资的登记手续已经完成。3、2006 年年 9 月，外资并购及企业性质变更月，外资并购及企业性质变更 由于林肖芳先生于 2001 年移居香港并取得香港永久性居民身份，2006 年 8月 10 日，林肖芳（香港身份）作为受让方与林肖芳（大陆身份）和林子昌签署股权并购协议书，以 3,000 万元人民币收购安记有限 100%的股权。2006 年 8 月

123、 29 日，福建省对外贸易经济合作厅下发关于外资并购设立外资企业福建省泉州市安记食品有限公司的批复（闽外经贸资2006288 号），批准了上述并购行为。2006 年 8 月 30 日，福建省人民政府向安记有限核发了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（批准号：商外资闽府外资字20060045 号），登记安记有限的投资者为香港籍林肖芳。2006 年 9 月 4 日，泉州市工商局向安记有限核发新的企业法人营业执照（注册号：企独闽泉总字第 010033 号），登记安记有限的企业类型为外资企业。4、2011 年年 6 月安记有限增资至月安记有限增资至 7,500 万元万元 2011 年 5 月 23

124、 日，安记有限投资者林肖芳做出决议，将安记有限注册资本增至 7,500 万元。2011 年 5 月 31 日，福建省对外贸易经济合作厅下发福建省对外贸易经济合作厅关于同意福建省泉州市安记食品有限公司增资事项的批复（闽外经贸外资2011217 号），同意安记有限注册资本增加至 7,500 万元。同日福建省人民政府向安记有限换发了中华人民共和国外商投资企业批准证书（批准号：商外安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-49 资闽府外资字20060045 号）。2011 年 6 月 21 日，泉州市工商局向安记有限换发企业法人营业执照，登记安记有限的注册资本为 7,500 万元。林肖芳此次对

125、安记有限增资的出资共分三期进行，每次出资均经泉州佳友联合会计师事务所验资。上述验资亦经福建华兴复核（关于安记食品股份有限公司注册资本及实收资本（股本）验资的复核报告（闽华兴所2012审核字 D-022号）。2011 年 9 月 2 日，泉州市工商行政管理局向安记有限换发新的企业法人营业执照（注册号：350500400029518），登记安记有限的注册资本和实收资本均为 7,500 万元。本次增资完成后，股东出资金额和股权比例如下：股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）林肖芳 7,500.00100.00合计 7,500.00100.005、2011 年年 10

126、月，安记有限股权转让月，安记有限股权转让 2011 年 10 月 10 日，林肖芳分别与东方联合、康盈投资及翔宇投资签署股权转让协议，将其持有的安记有限部分股权转让给上述 3 位投资者，其中东方联合受让安记有限 20%的股权，康盈投资受让安记有限 5%的股权，翔宇投资受让安记有限 3%的股权。因东方联合和翔宇投资的股东为林肖芳先生的配偶和子女，故转让给东方联合和翔宇投资的股权以实际出资额为定价依据。转让给康盈投资的股权部分，以当时预计的安记有限 2011 年净利润 6,000 万为基础，以 12 倍市盈率计算股权转让价格，每一元注册资本对应的价格为 9.6 元，该股权转让的相关税款已经支付完毕

127、。2011 年 10 月 28 日，福建省对外贸易经济合作厅下发福建省对外贸易经济合作厅关于同意泉州市安记食品有限公司股权转让等事项的批复（闽外经贸外资2011445 号），同意上述股权转让。同日，福建省人民政府向安记有限换发了中华人民共和国外商投资企业批准证书（批准号：商外资闽府外资字20060045 号）。2011 年 10 月 28 日，泉州市工商行政管理局向安记有限换发新的企业法人营业执照（注册号：350500400029518），登记公司类型为有限责任公司（台安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-50 港澳与境内合资），股东为香港林肖芳、东方联合、康盈投资、翔宇投资。上述

128、股权变更完成后，安记有限股权结构如下：股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例股权比例(%)林肖芳 5,400.0072.00东方联合 1,500.0020.00康盈投资 375.005.00翔宇投资 225.003.00合计 7,500.00100.006、2012 年年 1 月，安记有限整体变更为股份公司月，安记有限整体变更为股份公司 2011 年 11 月 17 日，安记有限召开董事会会议并作出决议，同意将安记有限整体变更为外商投资股份有限公司，并同意将安记有限截至 2011 年 10 月 31日经福建华兴审计的账面净资产值 173,000,667.35 元按 1：0.52

129、02 的比例折为股份公司的总股本 9,000 万股，每股面值 1 元，注册资本为 9,000 万元；上述经审计的净资产值超过股份公司股本总额的部分（83,000,667.35 元）计入股份公司的资本公积。同日，林肖芳、东方国际、康盈投资、翔宇投资就安记有限整体变更为股份公司事宜签订了安记食品股份有限公司发起人协议。2011 年 12 月 12 日，福建省对外贸易经济合作厅下发福建省对外贸易经济合作厅关于同意福建省泉州市安记食品有限公司改制为安记食品股份有限公司的批复（闽外经贸外资2011511 号），同意安记有限按照上述方案改制为股份有限公司。同日，福建省人民政府颁发了中华人民共和国外商投资企

130、业批准证书（批准号：商外资闽府股份字20060004 号）。2012 年 1 月 20 日，福建省工商行政管理局向安记食品颁发了企业法人营业执照（注册号 350500400029518）。股份公司的股权结构如下：股东名称股东名称 股份性质股份性质 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例(%)林肖芳 外资个人股 6,480.0072.00 东方联合 外资法人股 1,800.0020.00 康盈投资 境内法人股 450.005.00 翔宇投资 境内法人股 270.003.00 合计 9,000.00100.00 自股份公司成立后，公司股本结构未发生过变化。（二）发行人重大资产重组情况 安

131、记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-51 报告期内，公司未进行重大资产重组。四、发起人出资和历次股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性（一）安记有限成立时的验资 1995 年 9 月 25 日，南安审计师事务所对安记有限股东出资情况进行了审验，并出具了企业注册资金验证报告表（南审事验字第 950989 号）。经审验确认，安记有限股东实物出资 41 万元，货币出资 159 万元。其中：林肖芳出资 160 万元，占注册资本的 80%，林子昌出资 40 万元，占注册资本的 20%。2012 年 3 月 26 日，福建华兴就此次验资出具了复核报告（关于安记食品股份有限公司注册资本及实

132、收资本（股本）验资的复核报告（闽华兴所（2012）审核字 D-025 号），认为公司股东此次出资是真实的。（二）增资至 3,000 万元时的验资 2005 年 6 月 6 日，泉州丰华有限责任会计师事务所出具验资报告（泉丰华会所验字2005247 号），确认截至 2005 年 6 月 3 日，安记有限收到股东增加投入注册资本 2,800 万元，全部以实物作价出资，安记有限注册资本增至 3,000万元。本次增资后，林肖芳出资 2,910 万元，占注册资本的 97%，林子昌出资 90万元，占注册资本的 3%。（三）外资收购及企业性质变更时的验资 2006 年 10 月 11 日，泉州丰华有限责任会

133、计师事务所出具验资报告（泉丰华会所验字2006323 号）审验确认，截至 2006 年 9 月 29 日，安记有限已经收到股东缴纳的注册资本合计人民币 3,000 万元。本次变更后，林肖芳（香港身份）出资 3,000 万元，持有安记有限 100%股权。（四）增资至 7,500 万元时的验资 2011 年 6 月 10 日，泉州佳友联合会计师事务所出具泉佳友会所验字安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-52 2011027 号验资报告，确认截至 2011 年 6 月 9 日，安记有限收到股东本期缴纳的注册资本人民币 15,412,350.00 元，累计实缴注册资本人民币 45,412

134、,350.00元。2011 年 7 月 27 日，泉州佳友联合会计师事务所出具泉佳友会所验字2011037 号验资报告，确认截至 2011 年 7 月 25 日，安记有限收到股东本期缴纳的注册资本人民币 15,730,100.00 元，累计实缴注册资本人民币 61,142,450.00元。2011 年 8 月 29 日，泉州佳友联合会计师事务所出具泉佳友会所验字2011047 号验资报告，确认截至 2011 年 8 月 24 日，安记有限收到股东本期缴纳的注册资本人民币 13,857,550.00 元，累计实缴注册资本人民币 7,500 万元。本次变更后，林肖芳出资 7,500 万元，持有安记

135、有限 100%股权。2012 年 3 月 26 日，福建华兴出具关于安记食品股份有限公司注册资本及实收资本（股本）验资的复核报告（闽华兴所（2012）审核字 D-022 号），对上述三次验资情况发表了复核意见。经复核，福建华兴认为泉佳友会所验字2011027 号验资报告、泉佳友会所验字2011037 号验资报告、泉佳友会所验字2011047 号验资报告3 份验资报告在所有重大方面符合中国注册会计师审计准则第 1602 号验资的相关规定。（五）整体变更为股份有限公司时的验资 2012 年 1 月 19 日，福建华兴出具闽华兴所（2012）验字 D-001 号验资报告，确认截至 2011 年 10

136、 月 31 日，公司各发起人以安记有限截至 2011 年 10 月31 日的净资产中的 90,000,000.00 元折为公司股本 90,000,000.00 股，净资产折合股份后余额 83,000,667.35 元转为资本公积。公司注册资本为 90,000,000.00 元，各发起人均已缴足其认购的股份。（六）福建华兴对 2005 年增资验资的复核 2015 年 2 月 15 日，福建华兴出具关于安记食品股份有限公司注册资本及实收资本（股本）验资的复核报告（闽华兴所（2015）审核字 D-005 号），对泉州丰华有限责任会计师事务所出具的泉丰华验字（2005）247 号验资报告进安记食品股份

137、有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-53 行复核并发表符合意见。经复核认为，公司股东本次出资真实、合法，公司注册资本真实、资本充实。五、发行人的组织结构（一）发行人股权结构图 安记食品股份有限公司安记食品股份有限公司 东方联合东方联合 香港安记香港安记 林肖芳林肖芳 康盈投资康盈投资 翔宇投资翔宇投资 20%72%5%3%永春味安永春味安 上海安记上海安记 100%95%100%5%（二）发行人内部组织架构图 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-54 （三）发行人各职能部门的主要职责 1、职能中心、职能中心 总经理办公室：负责组织编制与修订公司的中长期发展战略规划；审核颁布公司

138、内控制度及各类管理规章制度；负责文秘、外联、法务、督查等工作；负责印鉴、档案、公文等管理工作；负责公司 IT 系统建设和管理，维护公司网站平台正常工作，配合市场部对网站进行改版和更新；统筹公司各类证照管理工作；负责公司商标、知识产权、合同管理等工作；完成总经理交办的其他任务。人力资源部：负责制定公司人力资源管理规划与规章制度；负责人员的招聘、录用、异动及人事档案管理；负责员工的培训、开发、教育、专业技术职称的管理；负责绩效考核、工资薪酬与福利、员工关系管理；负责国家法定节假日及日审计委员会审计委员会 战略委员会战略委员会 薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会 提名委员会提名委员会 股东大会股东大会

139、 董事会董事会 总经理总经理 监事会监事会 监事会办公室监事会办公室 董事会秘书董事会秘书 董事会办公室董事会办公室 审计部审计部 职能中心职能中心 营销中心营销中心 研发品控中心研发品控中心 生产管理中心生产管理中心 总经理办公室总经理办公室 行政部行政部 人力资源部人力资源部 财务部财务部 市场部市场部 流通事业部流通事业部 餐饮事业部餐饮事业部 商超事业部商超事业部 国际事业部国际事业部 研发中心研发中心 质量控制部质量控制部 生产制造部生产制造部 技术设备部技术设备部 仓储部仓储部 采购供应部采购供应部 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-55 常员工值班管理与考核；负责

140、公司企业文化建设。行政部：负责公司各类行政规章制度起草制定、执行落实与监督检查；负责公司会议、接待管理及各项活动管理工作；负责车辆、食堂、员工宿舍等后勤保障与日常管理工作；负责办公易耗用品的采购与管理工作；负责公司办公大楼、生产车间、各类设施的安全、保卫及消防工作；负责公司保洁、设施维护等物业服务与管理工作；负责公司各类证照的办理与管理工作；负责公司区域绿化；负责公司水电气系统的检查维护与保养。财务部：拟定并执行公司各项财务规划与管理制度；负责公司的财务预算、决算及核算等工作；负责融资及资金管理工作；负责成本的控制与管理；负责公司纳税管理，负责公司资产风险管理与固定资产管理；负责会计核算、报表

141、编制和报表分析等。2、营销中心、营销中心 市场部：制定企业品牌发展战略及实施品牌管理；负责公司 CIS 策划、管理、落实与检查工作；负责公司广告策略、企业宣传、危机公关、展会推广、大型活动策划等管理工作；负责市场与行业的调研与竞争分析；负责公司内外网站的建设、更新与维护；负责公司内刊的组稿、编辑、发行工作；负责公司博物馆的日常管理；负责公司产品包装、标签、商标、菜谱等的设计与开发；协助人力资源部开展公司企业文化活动。流通事业部：主要负责公司产品国内流通和特通渠道的营销管理。餐饮事业部：主要负责公司产品国内餐饮、烘焙等渠道的营销管理；统筹调配公司全职、兼职厨务顾问管理等工作。商超事业部：主要负责

142、公司产品国内现代商超渠道的营销管理工作。国际事业部：主要负责公司产品的海外市场营销工作，以及进口原辅料及产品的经营管理工作。3、研发品控中心、研发品控中心 研发中心：负责建立并维护公司核心技术管理体系；负责新配方、新产品、新技术、新工艺的开发与研究，并推动其标准化、产业化；负责与高校院所开展产学研项目的战略合作；负责产品应用技术的深度、前瞻研究与开发；负责菜谱及产品运用的标准化；负责为餐饮及食品加工业大客户提供产品技术应用服务,安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-56 包括提供产品组合创新及解决方案；协助对公司全职、兼职厨务顾问开展专业运用知识的培训等工作。质量控制部：负责建立健

143、全公司产品、实验室，以及生产、质量、安全、诚信、清洁管理体系，并开展相关产品、实验室、管理体系的认证认可工作；负责产品生产全过程的质量检测与监控、监督与预防；组织内部和外部有关产品与体系的审核、供应商评估、质量投诉处理等；负责员工食品安全与质量管理教育和培训工作；负责食品标签审核与管理等；负责对接质量监督、检验检测、环境保护等国家相关监管部门的工作。4、生产管理中心、生产管理中心 生产制造部：主要负责公司调味品的生产制造与生产运营管理工作。技术设备部：主要负责公司生产制造相关技术与设备管理工作。仓储部：主要负责公司原辅料、在产品、产成品及包装材料的仓储管理工作。5、采购供应部、采购供应部 负责

144、公司生产所需原辅材料、包装物料的采购及管理工作，确保按时、按质、准确供应；配合质量控制部做好供应商的考核、评估、选择工作；负责供应商日常关系的维护工作，建立并完善供应商档案。6、董事会办公室、董事会办公室 主持董事会日常管理工作；负责组织筹备公司董事会与股东大会，协助董事会依法行使职权，督办董事会相关决议的执行和落实；负责与投资者关系的日常维护。7、审计部、审计部 制定公司审计制度；实施企业内部审计，防范企业运营中采购、工程、各种费用等各项风险；配合外部审计部门和审计机构的审计工作；完成董事会交办的其他审计事项。六、发行人子公司情况（一）永春味安 1、基本情况、基本情况 名称：福建省永春味安食

145、品有限公司 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-57 住所：福建省永春县工业园区榜德工业园 法定代表人：林肖芳 注册资本：4,410 万元 实收资本：4,410 万元 经营范围：从事生产调味品的前期建设。技术、货物进出口（不含进口分销）业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2009 年 5 月 27 日 2、历史沿革、历史沿革（1）永春味安成立）永春味安成立 2009 年 4 月 25 日，香港安记签署福建省永春味安食品有限公司章程，记载永春味安的投资总额为 1.2 亿港元，注册资本为 5,000 万港元，全部以外汇现汇出资；投资者为香港安记。2

146、009 年 4 月 29 日，永春县对外贸易经济合作局下发关于同意设立独资企业“福建省永春味安食品有限公司”的批复（永外经贸200917 号），同意香港安记独资设立永春味安，投资总额 1.2 亿港元，注册资本 5,000 万港元。2009 年 5 月 21 日，福建省人民政府向永春味安颁发中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（商外资闽泉外资字20090026 号）。2009 年 5 月 27 日，泉州市工商行政管理局向永春味安核发企业法人营业执照（注册号：350500400054218），登记永春味安的注册资本 5,000 万港元，实收资本零港元。（2）实收资本变更为）实收资本变更为 750

147、 万港元万港元 2009 年 6 月 15 日，经泉州丰华有限责任会计师事务所出具 验资报告（泉丰华会所验字2009051 号）审验确认，截至 2009 年 6 月 11 日止香港安记第一期缴纳的注册资本 750 万港元足额到位，出资方式为货币。2009 年 7 月 29 日，泉州市工商行政管理局向永春味安换发了新的企业法人营业执照（注册号：350500400054218），登记永春味安的注册资本 5,000 万港元，实收资本 750 万港元。（3）实收资本变更为）实收资本变更为 1,400 万港元万港元 2009 年 12 月 23 日，经泉州丰华有限责任会计师事务所出具 验资报告（泉安记食

148、品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-58 丰华会所验字2009106 号）审验确认，截至 2009 年 11 月 26 日止香港安记第二期缴纳的注册资本 100 万港元足额到位，出资方式为货币。2010 年 1 月 19 日，经泉州佳友联合会计师事务所出具验资报告（泉佳友会所验字2010001 号）审验确认，截至 2010 年 1 月 15 日止香港安记第三期缴纳的注册资本 550 万港元足额到位，出资方式为货币。2010 年 3 月 23 日，泉州市工商行政管理局向永春味安换发了新的企业法人营业执照（注册号：350500400054218），登记永春味安的注册资本 5,000 万港元

149、，实收资本 1,400 万港元。（4）实收资本变更为）实收资本变更为 1,650 万港元万港元 2010 年 10 月 27 日，经泉州佳友联合会计师事务所出具验资报告（泉佳友会所验字2010049 号）审验确认，截至 2010 年 10 月 20 日止香港安记第四期缴纳的注册资本 250 万港元足额到位，出资方式为货币，累计实缴注册资本 1,650万港元。2011 年 6 月 9 日，泉州市工商行政管理局向永春味安换发新的企业法人营业执照（注册号：350500400054218），登记永春味安的注册资本 5,000 万港元，实收资本 1,650 万港元。（5）永春味安变更为内资企业）永春味安

150、变更为内资企业 2011 年 5 月 9 日，香港安记与安记有限、上海安记签订股权转让协议书，约定香港安记将其持有的永春味安 95%的股权转让给安记有限、将其持有的永春味安 5%的股权转让给上海安记，本次股权转让的作价依据为永春味安实收资本1,650 万港元。同日，永春味安股东会作出决议，同意永春味安变更为变更为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册资本由 5,000 万港元变更为4,400.715 万元，实收资本由 1,650 万港元变更为 1,448.36 万元。2011 年 5 月 9 日，永春县对外贸易经济合作局下发关于同意“福建省永春味安食品有限公司”股权变更转为内资企业等事项

151、的批复（永外经贸201124号）文件，批复同意前述股权转让，永春味安性质由外资企业变更为内资企业。2011 年 5 月 28 日，经泉州佳友联合会计师事务所出具验资报告（泉佳友会所验字2011025 号）审验确认，截至 2011 年 5 月 9 日止永春味安收到股东缴纳的注册资本 1,448.36 万元。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-59 2011 年 6 月 13 日，永春县工商行政管理局向永春味安换发新的企业法人营业执照（注册号：350500400054218），登记永春味安的注册资本 4,400.72 万元，实收资本 1,448.36 万元。（6）变更实收资本至）变更

152、实收资本至 2,448.36 万元万元 2011年11月27日，永春味安股东会作出决议，决定实收资本增加至2,448.36万元，各股东以货币同比例增资。2011 年 12 月 2 日，泉州佳友联合会计师事务所出具泉佳友会所验字2011070 号验资报告，确认截至 2011 年 11 月 29 日，永春味安收到股东本期缴纳的注册资本人民币 1,000 万元，累计实缴注册资本人民币 2,448.36 万元。2011 年 12 月 14 日，福建省永春县工商行政管理局向永春味安换发新的 企业法人营业执照（注册号：350500400054218），登记永春味安的注册资本4,400.72万元，实收资本

153、2,448.36 万元。（7）变更注册资本和实收资本）变更注册资本和实收资本 2011 年 12 月 18 日，永春味安股东会做出决议，决定对永春味安进行增资，并将公司注册资本增加至 4,410 万元，各股东以货币同比例增资。2011 年 12 月 23 日，泉州佳友联合会计师事务所出具泉佳友会所验字2011073 号验资报告，确认截至 2011 年 12 月 23 日，永春味安收到股东本期缴纳的注册资本人民币 1,961.64 万元，累计实缴注册资本人民币 4,410 万元。2011 年 12 月 27 日，福建省永春县工商行政管理局向永春味安换发新的 企业法人营业执照（注册号：350500

154、400054218），登记永春味安的注册资本 4,410万元，实收资本 4,410 万元。3、永春味安业务经营及财务情况、永春味安业务经营及财务情况 报告期基本财务数据如下：单位：元 项目 项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 资产总计 49,621,710.7749,224,674.9844,395,626.18 45,884,043.71负债合计 7,424,512.966,800,000.002,300,000.00 2,881,410.00所有者权益合计 42,197,197.8142,424,674.9842,095,626.18

155、 43,002,633.71项目 项目 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 营业收入-安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-60 营业利润-303,302.89-1,023,119.26-1,209,343.37-835,904.43利润总额-303,302.89438,731.74-1,209,343.37-838,904.43净利润-227,477.17329,048.80-907,007.53-629,178.322009 年 4 月永春味安设立，自设立之后一直进行厂区的建设工作，目前尚未完成项目的建设，未开展生产经营。报

156、告期永春味安缴纳的税种主要为土地使用税。（二）上海安记 1、基本情况、基本情况 名称：上海安记食品有限公司 住所：上海市奉贤区南桥镇奉浦大道 1266 号 注册资本：3,000 万元 实收资本：3,000 万元 法定代表人：林肖芳 经营范围：批发非实物方式，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），食用农产品（不含生猪产品）的销售。成立日期：2003 年 6 月 27 日 2、历史沿革、历史沿革（1）上海安记成立）上海安记成立 2003 年 5 月 16 日，王秀惠与安记有限签署上海安记食品有限公司章程，记载上海安记的注册资本为 500 万元，其中安记有限出资比例为 90%，王秀惠出资比例为 10

157、%。2003 年 6 月 26 日，上海华诚会计师事务所有限公司出具验资报告（沪华会验字（2003）第 3893 号），审验确认截至 2003 年 6 月 26 日止上海安记注册资本足额到位，出资方式均为货币。2003 年 6 月 27 日，上海市工商行政管理局向上海安记核发企业法人营业执照（注册号：3102262033019），登记上海安记的注册资本为 500 万元。上海安记成立时股权结构如下：安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-61 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）安记有限 450.0090.00王秀惠 50.0010.00合计 500.

158、00100.00（2）增资至）增资至 1,500 万元万元 2011 年 8 月 3 日，上海安记股东会作出决议，决定将上海安记的注册资本增加至 1,500 万元，其中安记有限以货币增资 1,000 万元，王秀惠不参与增资。2011 年 8 月 4 日，上海华诚会计师事务所有限公司出具验资报告（沪华会验字（2011）第 0645 号），确认截至 2011 年 8 月 3 日，上海安记收到股东缴纳新增注册资本 1,000 万元，累计实收资本 1,500 万元。2011 年 8 月 11 日，上海市工商行政管理局奉贤分局向上海安记换发新的 企业法人营业执照（注册号：310226000458289）

159、，登记上海安记的注册资本 1,500万元，实收资本 1,500 万元。本次增资完成后，上海安记股权结构如下：股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）安记有限 1,450.0096.67王秀惠 50.003.33合计 1,500.00100.00（3）增资至）增资至 3,000 万元万元 2011 年 9 月 20 日，上海安记股东会作出决议，决定将上海安记的注册资本增加至 3,000 万元，其中安记有限以货币增资 1,500 万元，王秀惠不参与增资。2011 年 9 月 20 日，上海银沪会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（银沪会师内验字（2011）第 B9

160、-114 号），确认截至 2011 年 9 月 20 日，上海安记收到股东缴纳的新增注册资本 1,500 万元，实收资本变更为 3,000 万元。2011 年 9 月 26 日，上海市工商行政管理局奉贤分局向上海安记换发新的 企业法人营业执照（注册号：310226000458289），登记上海安记的注册资本 3,000万元，实收资本 3,000 万元。本次增资完成后，上海安记股权结构如下：股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）安记有限 2,950.0098.33王秀惠 50.001.67合计 3,000.00100.00安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）

161、1-1-62（4）股权转让）股权转让 2011 年 10 月 28 日，王秀惠与安记有限签署股权转让协议，以实收资本为作价依据，将其持有的上海安记 1.67%股权作价为 50 万元转让给安记有限。2011 年 12 月 5 日，上海市工商行政管理局奉贤分局向上海安记换发新的 企业法人营业执照（注册号：310226000458289），登记上海安记的公司类型为一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）。本次股权转让完成后，上海安记成为公司全资子公司。3、上海安记业务经营及财务情况、上海安记业务经营及财务情况 报告期基本财务数据如下：项目 项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.1

162、2.31 2012.12.31 资产总计 78,523,182.3868,712,001.7646,184,940.36 46,906,499.40负债合计 53,182,452.7443,199,064.8919,958,397.61 20,054,775.40所有者权益合计 25,340,729.6425,512,936.8726,226,542.75 26,851,724.00项目 项目 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 营业收入-384,000.02-营业利润-229.609.64-951,474.51-833,575.00-1,

163、814,877.40利润总额-229.609.64-951,474.51-833,575.00-1,816,877.40净利润-172,207.23-713,605.88-625,181.25-1,362,658.05报告期上海安记处于项目建设阶段，目前尚未完成项目的建设，未开展生产经营。报告期缴纳的税种主要为土地使用税，2013 年公司通过上海安记销售公司产品，因此当年还缴纳了增值税及其附加税种。（三）香港安记 1、基本情况、基本情况 名称：安记食品（香港）有限公司 住所：香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 A 座 17 楼 A8、A12 室 法定股本：1,800 万港元 已发行股本：1,

164、800 万股（每股面值一港元）主要负责人：林肖芳 经营范围：食品生产和贸易 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-63 成立日期：2003 年 3 月 12 日 2、历史沿革、历史沿革 香港安记自成立以来的股东及持股情况如下：序号序号 日期日期 股权结构股权结构 1 2003 年 3 月 4 日至 2003年 3 月 12 日 施天从（SZE Tin Chung Trevor），持有 1 股普通股（发起人持股）；施能辉（SZE Ling Fee），持有 1 股普通股（发起人持股）；2 2003 年 3 月 12 日至 2006年 12 月 1 日 施天从（SZE Tin Chung

165、 Trevor），持有 1 股普通股；施能辉（SZE Ling Fee），持有 1 股普通股；林肖芳（LAM Chiu Fong），持有 1 股普通股；蒲昭宇（PO Chui Yu），持有 1 股普通股；3 2006 年 12 月 1 日至 2006年 12 月 28 日 林肖芳（LAM Chiu Fong），持有 4 股普通股 4 2006年12月28日至2008年 9 月 18 日 林肖芳（LAM Chiu Fong），持有 200 万股普通股 5 2008 年 9 月 18 日至 2011年 9 月 15 日 林肖芳（LAM Chiu Fong），持有 300 万股普通股 6 2011

166、年 9 月 15 日至 2012年 12 月 25 日 公司持有 300 万股普通股 7 2012年12月26日至2014年 5 月 29 日 公司持有 900 万股普通股 8 2014 年 5 月 30 日至今 公司持有 1,800 万股普通股（注）注：公司于 2015 年 1 月 26 日和 2 月 15 日依次召开第二届董事会第二次会议和 2014年度股东大会出决议，同意由公司以现金方式向香港安记增资 1,000 万元港币，增资完成后香港安记的法定股本变更为 2,800 万元港币，已发行股份数变更为 2,800 万股。2015 年 4 月16 日，福建省商务厅向公司换发企业境外投资证书核

167、准公司对香港安记的上述增资。2015 年 5 月 22 日，公司购买外汇港币向香港安记缴付了上述增资款 1,000 万元港币，目前尚待香港安记向香港公司注册处办理上述增资所涉及的股份配发申报手续。（1）公司收购香港安记股份（1）公司收购香港安记股份 2011 年 7 月 7 日，林肖芳与安记有限签订股权并购协议，约定林肖芳将香港安记 100%股权作价 300 万港元出售给安记有限。2011 年 8 月 3 日，商务部向安记有限颁发企业境外投资证书（商境外投资证第 3500201100073 号）。2011 年 9 月 3 日，福建省发展和改革委员会下发 境外收购或竞标项目信息报告确认函（闽发改

168、境外确字20112 号），对安记有限收购香港安记 100%股权项目予以确认。2011 年 10 月 17 日，福建省发展和改革委员会下发福建省发展和改革委员会关于福建省泉州市安记食品有限公司收购安记食品（香港）有限公司 100%安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-64 股权项目核准的批复（闽发改网外经201186 号），同意安记有限收购香港安记100%股权。上述收购完成后，香港安记成为公司全资子公司。（2）公司对香港安记增资（2）公司对香港安记增资 2012 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过向香港安记增资1,500 万港币的议案。2012 年 11 月 2

169、7 日，商务部向公司颁发企业境外投资证书（商境外投资证第 3500201200069 号），登记香港安记注册资本 232.02 万美元，投资总额 232.02 万，投资主体为发行人，批准文号为“闽境外投资201200052号”。该企业境外投资批准证书备注香港安记投资总额由 38.52 万美元变为232.02 万美元，增资 193.5 万美元，发行人投资总额由 38.52 万美元变为 232.02万美元，增资 193.5 万美元，以自有人民币购汇增资 1,500 万港元（合 193.5 万美元）。2012 年 12 月 26 日，公司已向香港安记汇款 600 万港元。同日，香港安记向香港公司注册

170、处办理上述增资的股份分配及名义股本增加手续，并于 2013 年1 月 31 日获得香港公司注册处确认。据此已经完成境外增资登记，香港安记法定股本增加至 900 万港元，已发行股份数目增加至 900 万股，每股已发行股份的面值为港币 1 元，已发行股份的总面值为港币 900 万元，已发行股份的已缴股款总值为港币 900 万元港元。2014 年 5 月 30 日，公司向香港安记汇款 900 万港元，香港安记向公司配发股份 900 万股，股份配发完毕后香港安记法定股本增加至 1,800 万港元，已发行股份数目增加至 1,800 万港元。2014 年 6 月 27 日，香港安记向香港公司注册处提交了上

171、述配发股份的股份配发申报书，并于 2014 年 7 月 2 日获得香港公司注册处确认。公司于 2015 年 1 月 26 日和 2 月 15 日依次召开第二届董事会第二次会议和2014 年度股东大会，审议通过了关于向公司境外全资子公司安记食品（香港）有限公司增资的议案，同意报经国家有关审批机关核准后，由公司以现金方式向香港安记增资 1,000 万元港币；本次增资完成后，香港安记的法定股本变更为2,800 万港币，已发行股份数 2,800 万股，每股面值为 1 港币，已发行股份的总面值为 2,800 万元港币。2015 年 4 月 16 日，福建省商务厅向公司换发企业境外投资证书（境外投资证第

172、N3500201500068 号），登记香港安记投资主体为公安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-65 司，投资总额为 361.2 万美元。2015 年 5 月 22 日，公司汇出上述增资款，目前尚待香港安记向香港公司注册处办理上述增资所涉及的股份配发申报手续。3、香港安记业务经营及财务情况、香港安记业务经营及财务情况 报告期基本财务数据如下：项目 项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 资产总计 8,767,210.228,959,952.051,956,351.94 2,661,855.20负债合计 1,010,323.361

173、,001,137.65305,994.13 231,811.48所有者权益合计 7,756,886.867,958,814.401,650,357.81 2,430,043.72项目 项目 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 营业收入 699,345.782,885,930.711,999,843.57 1,751,601.80营业利润-234,003.75-800,565.46-717,085.16-755,188.23利润总额-234,003.75-800,565.46-717,085.16-755,188.23净利润-234,003.

174、75-800,565.46-717,085.16-755,188.232003 年 3 月香港安记设立，自设立以来一直从事调味品生产销售，主要产品为复合调味粉和天然提取物调味料。香港安记的主要客户连锁餐厅、酒店、批发商、个人和小杂货店，香港安记客户与公司、林肖芳不存在任何关联关系。由于香港安记销售渠道有批发和零售两种，因此对应结算分为两种方式：1、现金结算：销售给普通餐厅、个人或者是菜市场内的小杂货店，香港安记收到客户电话订单后，送货上门同时收取货款；2、帐期结算：销售给批发商、连锁餐厅、酒店，香港安记依据客户订单，送货上门并给客户一定时间的账期，以现金、支票或转帐结算。七、发起人、持有发行人

175、 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 公司股东在公司整体变更为股份公司后未发生变化，公司现有股东均为发起人。（一）发起人基本情况 1、林肖芳、林肖芳 截至本招股说明书签署日，林肖芳先生持有公司 6,480 万股股份，占公司本次发行前总股本的 72.00%。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-66 林肖芳先生，1963 年 2 月出生，香港永久性居民。林肖芳先生历任公司执行董事、总经理，现任公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副

176、会长。2、东方联合、东方联合 截至本招股说明书签署日，东方联合持有公司 1,800 万股股份，占公司本次发行前总股本的 20.00%。东方联合于 2011 年 8 月 2 日在香港注册成立，注册地址：香港柴湾丰业街12 号启力工业中心 B 座 5 楼 B11 室，法定股本：100,000 港元，主要业务为投资。截至目前，除持有公司的股份外，东方联合未经营其他业务。截至本招股说明书签署日，东方联合的股东构成及持股比例如下：股东名称股东名称 出资额（港元）出资额（港元）持股比例（持股比例（%）王秀惠 40,00040.00林榕阳 30,00030.00林润泽 30,00030.00合计 100,0

177、00100.00王秀惠为林肖芳先生的配偶，林榕阳和林润泽为林肖芳先生的子女。截至 2014 年 12 月 31 日，东方联合总资产 18,432,613 港元，净资产 64,614港元，2014 年净利润-18,971 港元；截至 2015 年 3 月 31 日，东方联合总资产18,432,263 港元，净资产 64,263 港元，2015 年 1-3 月净利润-350 港元。（上述财务数据未经审计）3、康盈投资、康盈投资 截至本招股说明书签署日，康盈投资持有公司 450 万股股份，占公司发行前总股本的 5%。康盈投资的基本情况如下：成立日期：2004 年 2 月 11 日 注册号：35030

178、0100001643。住所：莆田市荔城区拱辰村 注册资本：3,600 万元 实收资本：3,600 万元 业务范围：对食品制造业、房地产业投资；汽车配件销售。（依法须经批准安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-67 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本招股说明书签署日，康盈投资的股东构成及持股比例如下：股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例（持股比例（%）林奇斌 3,240.0090.00吴朝阳 360.0010.00合计合计 3,600.00100.00康盈投资 2004 年 2 月 11 日注册成立时，注册资本为 200 万元，股东分别为王光荣（持股

179、75%）、徐萍（持股 20%）和林奇斌（持股 5%）；2004 年 3 月，林奇斌将其持有的康盈投资 5%股权转让给徐萍，同时，康盈投资注册资本增加至500 万元，王光荣及徐萍分别持有康盈投资 90%及 10%股权；2007 年 12 月，王光荣将其持有的康盈投资 90%股权转让给林奇斌，徐萍将其持有的康盈投资 10%股权转让给吴朝阳。2011 年 10 月，康盈投资注册资本增加至 3,600 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，康盈投资总资产 36,084,805.85 元，净资产35,382,223.45 元；2014 年度，康盈投资净利润-49,872.57 元；截至 2015

180、 年 3 月31 日，康盈投资总资产 36,073,245.97 元，净资产 35,370,647.97 元，2015 年 1-3月净利润-11,575.48 元。（上述财务数据未经审计）4、翔宇投资、翔宇投资 截至本招股说明书签署日，翔宇投资持有公司 270 万股股份，占公司本次发行前总股本的 3%。翔宇投资的基本情况如下：成立日期：2011 年 8 月 9 日 注册号：350506100008716 住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼 A 栋 513 室 注册资本：230 万元 实收资本：230 万元 营业范围：对食品制造业、房地产业等国家法律法规允许的项目进行投资。（依法须经批准的

181、项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本招股说明书签署日，林春瑜持有翔宇投资 100%股权。截至2014年12月31日，翔宇投资总资产2,296,447.16元，净资产2,286,417.16元；2014 年，净利润-905.26 元；截至 2015 年 3 月 31 日，翔宇投资总资产2,296,305.50 元，净资产 2,286,275.50 元，2015 年 1-3 月净利润-180.00 元。（上述财务数据未经审计）安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-68（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况 截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的主要股东为林

182、肖芳、东方联合、康盈投资，上述股东的基本情况详见本节“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之“（一）发起人基本情况”。（三）实际控制人基本情况 本公司的控股股东及实际控制人为林肖芳先生，详见本节“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之“一、发起人基本情况”之“1、林肖芳”。（四）发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业情况 除安记食品外，林肖芳先生投资了香港安泰，具体情况如下 成立时间：2007 年 8 月 25 日 经营范围：矿产投资 登记地址：香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 A 座 17 字楼 A8 室 最后合伙人：林肖芳、叶荣生

183、 香港安泰已于 2012 年 4 月 30 日结业。香港安泰曾投资安镁特，其具体情况如下：名称：安镁特（中方）矿业有限公司 住所：中方县泸阳镇杨桥村 注册资本：4,000 万港元 法定代表人：林肖芳 营业范围：核定区域内铁矿、锰矿、白云石矿的勘探、开采、选矿和金属镁的生产（综合利用）等项目的筹建，相关产品的研发、加工、生产销售和综合利用，自营产品、原辅材料、相关设备及技术的进出口业务。成立日期：2008 年 1 月 22 日 安镁特为香港安泰的全资子公司。2010 年 12 月 28 日，怀化市工商行政管理局下发怀化市工商行政管理局行政处罚决定书（怀工商案字201065 号），因安镁特未及时参

184、加年检，怀化市安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-69 工商行政管理局决定吊销安镁特营业执照。在履行相关法定程序之后，2011 年 8 月 22 日，怀化市工商行政管理局出具注销登记通知书，核准安镁特注销登记。2011 年 8 月 18 日，怀化市工商行政管理局出具证明，认定时任安镁特法定代表人的林肖芳先生未违反公司法第一百四十七条第一款第（四）项规定，林肖芳先生对安镁特被吊销营业执照事项不负有个人责任。（五）控股股东、实际控制人持有公司股份的质押或其他有争议情况 公司控股股东及实际控制人持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。八、发行人股本情况（一）发行人本次发行前后股本情

185、况 公司本次发行前总股本为 9,000 万股，本次公开发行的股票数量不超过 3,000万股，优先进行新股发行，新股发行数量不超过 3,000 万股；若本次发行进行老股转让，老股转让数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 500 万股。本次发行前后公司股权结构如下：发行前发行前 发行后发行后 序号序号 股东名称股东名称 股数（万股）股数（万股）比例（比例（%）股数（万股）股数（万股）比例（比例（%）1 林肖芳 6,48072.00 2 东方联合 1,80020.00 3 康盈投资 4505.00 4 翔宇投资 2703.00 5 社会公众股-合计 9,000

186、100.00（二）自然人股东及其在发行人处担任的职务 自然人股东林肖芳先生担任公司董事长、总经理。（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-70 东方联合为林肖芳配偶王秀惠及其子女林榕阳、林润泽共同投资的公司，翔宇投资为林肖芳女儿林春瑜的独资公司。发行前，林肖芳持有公司 72%股权，东方联合持有公司 20%股权，翔宇投资持有公司 3%的股权，林肖芳及其关联方合计持有公司 95%的股权。（四）本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东林肖芳、东方联合、翔宇投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或

187、者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本次发行前股东康盈投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。间接持有本公司股份的林春瑜女士承诺：在其担任公司董事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林润泽先生承诺：在其担任公司副总经理期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起

188、三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林奇斌先生承诺：在其担任公司监事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。公司董事林肖芳、林春瑜、监事林奇斌、副总经理林润泽承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。股东林肖芳、林春瑜、林润泽、翔宇投资、东方联合承诺：公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除

189、息事项的，上述价格应作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；其持有公司的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（上市后发生除权除息等事项的，应作相应调整）。（五）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-71 1、控股股东、实际控制人持股意向及减持意向的承诺 本人所持公司股份在锁定期满后两年内合计减持不超过发行后发行人股份总数的 4%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息

190、等事项的，应作相应调整）；超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照 公司法、证券法、中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理。若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，并在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下于 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入，则所得收入归公司所有，本人将在 5 日内将前述收入支付给公司。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔

191、偿责任。2、东方联合的持股意向及减持意向的承诺 东方联合持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持公司股票的数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的安记食品股票总数的 25%，因安记食品进行权益分派、减资缩股等导致本公司持有安记食品股票数量变化的，相应年度可减持股票额度作相应调整。如果东方联合在持有安记食品股票的锁定期满后两年内减持安记食品股票，减持价格应不低于发行价（公司上市后发生除权除息等事项的，应作相应调整）。如果东方联合违反上述承诺，其将在安记食品股东大会及中国证监会指定报刊上公告说明未履行承诺的具体原因并向安记食品其他股东和社会公众投资者道歉，且其持有的安记食品股票自其未履行上

192、述承诺之日起 6 个月内不得减持；若其因违反上述承诺而获得收入，则所得收入归安记食品所有，其将在 5 日内将前述收入支付给安记食品。3、康盈投资的持股意向及减持意向的承诺 康盈投资计划在持有公司股份锁定期满后，逐步减持本公司持有的安记食品股票，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息等事项的，应作相应调整）。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-72 如果康盈投资违反上述承诺，其将在安记食品股东大会及中国证监会指定报刊上公告说明未履行承诺的具体原因并向安记食品其他股东和社会公众投资者道歉，且其持有的安记食品股票自其未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；若其因违反上述承诺而获

193、得收入，则所得收入归安记食品所有，其将在 5 日内将前述收入支付给安记食品。九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 公司不存在工会持股、职工持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。十、发行人员工及其社会保障情况（一）员工情况 1、员工专业结构、员工专业结构 截至 2015 年 3 月 31 日，公司人员专业结构如下所示：专业 专业 人数（人）人数（人）比例（比例（%）管理人员 16 4.86 后勤人员 20 6.08 技术人员 35 10.64 销售人员 126 38.30 财务人员 12 3.65 生产人员 120 36.47 合计合计 329 100.00 截至

194、 2015 年 3 月 31 日，公司员工受教育程度如下所示：学历学历 人数（人）人数（人）比例（比例（%）本科及以上 48 14.59 大专 69 20.97 大专以下 212 64.44 合计合计 329 100 截至 2015 年 3 月 31 日，公司员工年龄分布如下所示：年龄年龄 人数（人）人数（人）比例（比例（%）25 岁以下 72 21.88 25-35 岁 117 35.56 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-73 35-45 岁 78 23.71 45 岁以上 62 18.85 合计合计 329 100.00（二）发行人执行社会保障制度情况 公司实行全员劳动合

195、同制。员工根据劳动合同承担义务和享受权利。公司按照国家和地方有关规定为员工办理社会保险，包括养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险和医疗保险等。1、报告期内，公司及子公司社会保险及公积金缴纳情况、报告期内，公司及子公司社会保险及公积金缴纳情况 母公司 母公司 项目 项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 在册人数 323 296 278 297 参保人数 202 209 198 176 基本养老保险 未参保人数 121 87 80 121 参保人数 180 180 165 176 失业保险 未参保人数 143 116 113 121 参保人数

196、 208 201 196 176 医疗保险 未参保人数 115 95 82 121 参保人数 187 191 200 222 工伤保险 未参保人数 136 105 78 75 参保人数 187 191 200 222 生育保险 未参保人数 136 105 78 75 参加人数 181 178 164 180 住房 公积金 未参加人数 142 118 114 117 香港安记 香港安记 在册人数 6 6 6 6 参保人数 6 6 6 6 强积金 未参保人数 0 0 0 0 另外两家子公司永春味安和上海安记自成立以来未开展具体的生产经营活动，拟实施的募投项目也仍在建设中，所以上述两家子公司未有正式

197、员工。公司因为各种主、客观原因没有及时为在册全部员工缴纳社会保险和住房公积金，存在部分少交和滞后情况，主要原因如下：（1）公司部分员工在合同有效期内不愿意缴纳社会保险和住房公积金。因此，公司根据员工的意愿自主选择进行缴纳，同时为员工提供免费宿舍或住房补贴。（2）公司部分员工已参加了新农保和新农合，但由于各地的缴费金额存在安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-74 差异，公司为实现公平统一为其报销 100 元。2、报告期内公司社会保险及住房公积缴费比例及起始时间、报告期内公司社会保险及住房公积缴费比例及起始时间 项目 项目 单位负担比例 单位负担比例 个人负担比例 个人负担比例 开始

198、缴纳时间 开始缴纳时间 母公司 母公司 基本养老保险 18.00%8.00%2004.5 失业保险 2.00%1.00%2004.5 医疗保险 7.50%2.00%2005.10 工伤保险 1.00%0.00%2010.7 生育保险 0.70%0.00%2010.7 住房公积金 5.00%5.00%2012.5 香港安记 香港安记 强积金 5.00%5.00%2007.5 3、报告期社会保险及住房公积金缴纳差异对公司业绩的影响、报告期社会保险及住房公积金缴纳差异对公司业绩的影响 针对公司部分员工不愿意缴纳社会保险、住房公积金的问题，公司采取了以下措施：一是在与员工签署正式劳动合同后，即为员工提

199、供免费宿舍或住房补贴，并由其向公司出具声明“自愿放弃在合同期内享有办理并缴纳社会保险及住房公积金的权利”；二是公司针对已参加了新农保和新农合的员工，统一为其报销100 元。此外，泉州市人力资源和社会保障局、泉州市住房公积金管理中心分别出具证明认定：“发行人至今没有因违反劳动用工方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚。”；“发行人至今未因欠缴职工住房公积金而被举报或投诉，且未被处罚”。虽然公司采取了上述措施并取得了社会保险、住房公积金行政主管机关的无违法违规证明，但仍然存在被相关行政主管部门要求补缴的可能。若补缴，则对公司经营业绩的影响如下：年度 年度 缴纳差额（万元）缴纳差额（万元）利润总额（

200、万元）利润总额（万元）占比（占比（%）2012 年度 69.40 7,294.16 0.95 2013 年度 44.69 6,092.62 0.73 2014 年度 55.15 6,716.25 0.82 2015 年 1-3 月 14.33 1,305.53 1.10 合计合计 183.57 21,408.56 0.86 报告期内，公司社会保险及住房公积金缴纳差额占公司利润总额的比例很小，对公司经营业绩影响不大。针对社会保险、住房公积金事项，公司控股股东林肖芳做出承诺：如公司所在地的社会保险、住房公积金行政主管机关（以下简称“行政主管机关”）及/安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-

201、1-75 或公司相关员工依法要求公司为相关员工办理和补缴在安记食品首次公开发行A 股股票前的任何期间内应缴的社会保险、住房公积金，则其将按行政主管机关依法核定的金额，无偿代公司补缴；如公司因在安记食品首次公开发行股票前的任何期间内未为相关员工办理和缴交社会保险、住房公积金，导致被相关员工索赔及/或被相关行政主管机关处于罚款、征收滞纳金或被追究其他法律责任，则其将及时、足额地对公司作出充分的赔偿或补偿，确保公司免受任何损失和损害。十一、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况（一）关于股份锁定的承诺 相关内容详见本节“八、发行人股本情况”之“（四

202、）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。（二）关于避免同业竞争的承诺 公司股东林肖芳、东方联合、康盈投资、翔宇投资均出具了承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。具体内容请详见本招股说明书“第七节 同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争”。（三）关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 1、控股股东、实际控制人稳定公司股价的预案 控股股东、实际控制人林肖芳承诺:自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在不影响

203、发行人上市条件的前提下实施以下稳定公司股价的具体措施：（1）本人将增持发行人股票以稳定公司股价。本人将在上述有关公司股价稳定措施启动条件成就后十个交易日内提出增持发行人股票的方案（包括拟增持安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-76 股票的数量、价格区间、时间等）并通知发行人，发行人应按照相关规定披露本人增持公司股票的计划。在发行人披露本人增持公司股票计划的十个交易日后，本人将按照方案开始实施增持发行人股票的计划。但如果发行人披露本人增持公司股票计划后三个交易日内其股价已经不满足需启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述增持发行人股票计划。（2）本人增持发行人股票的价格不高

204、于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产。（3）本人用于增持发行人股票的资金金额为发行人上市之日起每十二个月内不少于 1,000 万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、股票质押贷款等）。但在稳定公司股价方案实施过程中如公司股价已不满足继续实施稳定股价措施条件的，本人可停止实施该方案。（4）如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了稳定公司股价措施，本人可选择与发行人同时启动稳定公司股价措施，或在发行人稳定公司股价措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。本人承诺：在启动稳定公司股价措施的条件满足

205、时，如本人未按照上述预案采取稳定公司股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。2、董事（不含独立董事）、高级管理人员稳定公司股价的预案 董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，且发行人及其控股股东、实际控制人实施完毕稳定公司股价措施（以发行人公告的实施完毕日为

206、准）后，发行人股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下稳定公司股价的具体措施：（1）本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股票以稳定公司股价。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-77 发行人应按照相关规定披露本人买入公司股票的计划。在发行人披露本人买入发行人股票计划的十个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股票的计划。但如果发行人披露本人买入公司股票计划后三个交易日内其股价已经不满足需启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股票计划。（2）本人按上述交

207、易方式买入发行人股票的，买入价格不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产。（3）本人将在发行人上市之日起每十二个月内使用不少于本人在担任发行人董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 30%按上述方式买入发行人股票。本人承诺：在启动稳定公司股价措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定公司股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处领取薪酬及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。（四）关于信息披

208、露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺 1、控股股东、实际控制人关于信息披露重大违规方面的承诺（1）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有，下同）。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式，按市场价格依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份；公司上市后发生除权除息事项的，上述回

209、购股份数量应做相应调整。（2）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-78 开就未履行上述承诺向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司处领取薪酬（或津贴）及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人已按上述承诺完成回购股份和赔偿投资者损失时为止。2、董事、监事和高级管理人员关于信息披露重大违规方面的承诺 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本

210、人将依法赔偿投资者损失。若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人已依法赔偿投资者损失时为止。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-79 第六节 业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类 500 多个品种。公司产品中，复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、

211、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。公司商标 2005 年、2008 年和 2011 年连续三次荣获福建省著名商标，2011 年荣获中国驰名商标。公司“安记牌排骨味王调味粉”、“安记牌安记香调味粉”、“安记牌五香粉”和“安记牌大骨浓汤调味粉”等产品先后荣获“2002年汉城国际发明展铜奖”、“第 95 届巴黎国际发明展列宾竞赛奖”、“

212、2002 年第十二届全国厨师节指定产品”、“2003 年第十四届全国发展展览会铜奖”、“2003 年福建省发明创新成果金奖”、“2004 年福建省名牌产品”、“2005 年中国名牌产品”、“2010 年福建名牌产品”和“2013 中国（国际）调味品及食品配料博览会金奖”等多项奖项和荣誉，在市场销售中处于领先地位。目前市场上天然提取物调味料产品较少，属于尚待开发的领域。公司产品益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等天然提取物调味料主要用于高档酒楼、餐馆，产品品质优异，得到了客户的高度认可。风味清汤类产品目前生产厂家较少，公司清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等清汤类产品主要用于餐饮企业，在特定客户

213、群体中具有较大的市场影响力。公司作为排骨粉调味料行业标准（SB/T10526-2009）独家起草单位、海鲜粉调味料行业标准（SB/T10485-2008）第一起草单位、牛肉粉调味料行业标准（SB/T10513-2008）主要起草单位之一、调味品分类国家标准（GB/T20903-2007）主要起草单位之一，掌握了行业领先的技术、研发经验，已安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-80 经成为行业内风味型复合调味料创新研发、生产制造的引领者。公司通过采用“一种香菇-猪骨高汤冻的制备方法”、“一种烹饪鸭鹅的调味品”等多项专利和非专利技术，生产排骨味、海鲜味等风味型复合调味粉、天然提取物调味

214、料、香辛料、酱类调味品和风味清汤，满足了不同消费者饮食口味需求。公司十分重视产品质量安全，先后通过了通过 ISO9001：2008 质量体系认证和 HACCP 认证，严格按照国家相关规定进行采购、生产、包装和销售；于 2013年取得 BRC 认证，是产品能直接出口欧盟的调味品企业之一。自公司成立以来，主营业务和主要产品均未发生重大变化。二、发行人所处行业的基本情况 公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司属于调味品、发酵制品制造行业。根据上市公司行业分类指引

215、，公司属于“C 制造业”中的“C14 食品制造业”。（一）行业管理体制和相关法规政策 1、行业主管部门与行业管理体制、行业主管部门与行业管理体制 调味品行业行政主管部门为国家食品药品监督管理总局，食品安全标准由国家卫生和计划生育委员会归口管理并发布；而中国调味品协会和各地调味品协会则作为行业内自律性管理机构负责行业自律管理。2、行业主要法律法规及政策、行业主要法律法规及政策 公司生产经营所涉及的主要法律法规及政策见下表：名称及实施（颁布）年份名称及实施（颁布）年份 说明说明 颁布单位颁布单位 中华人民共和国产品质量法 2000 年 该法对生产者、销售者的产品质量责任和义务、损害赔偿以及罚则进行

216、了规范。全国人民代表大会常务委员会 食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）2005 年 该法规定食品必须符合国家法律、行政法规和国家标准、行业标准的质量安全规定；国家实行食品质量安全市场准入制度；从事食品生产加工的企业，必须具备保证食品质量安全必备的生产条件，按规定程序获取工业产品生产许可证，所生产加工的食品必须经检验合格并加印（贴）食品质量安全市场准入标志后，方可出厂销售；实施食品质量安全市国家质量监督检验检疫总局安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-81 场准入制度的食品，出厂前必须在其包装或者标识上加印（贴）QS 标志。没有 QS 标志的，不得出厂销售。工业产品生产

217、许可证管理条例 2005 年 国家对重要工业产品的企业实行生产许可证制度（一）乳制品、肉制品、饮料、米、面、食用油、酒类等直接关系人体健康的加工食品。国务院 流通领域食品安全管理办法 2007 年 该办法规定商务部负责全国流通领域食品安全的行业管理，并对从事食品交易活动的批发市场、零售市场以及从事食品批发、零售、现场制作销售等活动的组织或个人在食品安全方面进行了规范。商务部 国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定2007 年 该规定对包括食用农产品、药品等与人体健康和生命安全有关的产品在内的食品安全监督管理进行了特别规定。国务院 中华人民共和国食品安全法 2009 年 食品生产经营者应

218、当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，保证食品安全。质量监督、工商行政管理和食品药品监督管理部门分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理。该法对食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置等进行了规范。全国人民代表大会常务委员会 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法 2014 年 国家质量监督检验检疫总局负责全国工业产品生产许可证统一管理工作，对实行生产许可证制度管理的产品，统一产品目录，统一审查要求，统一证书标志，统一监督管理。国家质量监督检验检疫总局食品生产许可管理办法 2010 年 该办法规定

219、企业未取得食品生产许可，不得从事食品生产活动。设立食品生产企业，应当在工商部门预先核准名称后依照食品安全法律法规和本办法有关要求取得食品生产许可。国家质量监督检验检疫总局食品安全风险监测管理规定（试行）2010 年 该办法规定卫生部会同国务院质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理以及国务院工业和信息化等部门本着及时性、代表性、客观性和准确性的原则制定、实施国家食品安全风险监测计划。卫生部、工业和信息化部、工商总局、质检总局、国家食品药品监管局 关于切实加强食品调味料和食品添加剂监督管理的紧急通知 2011 年 开展食品调味料和食品添加剂专项检查，对辖区内食品调味料和食品添加剂生产、经营和

220、使用单位全面开展专项检查，加大监督抽验力度，进一步规范食品调味料和食品添加剂生产、经营和使用行为。卫生部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检疫检总局、国家食品药品监督管理局 出口食品生产企该办法规定国家实行出口食品生产企业备案管理国家质量监督安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-82 业备案管理规定 2011 年 制度。国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）组织实施全国出口食品生产企业备案管理工作。国家质检总局设在各地的出入境检验检疫机构（以下简称检验检疫机构）具体实施所辖区域内出口食品生产企业备案和监督检查工作。检验检疫总局食品工业“十二五”发展规划 2012 年 明

221、确提出“十二五”时期食品工业发展的主要目标是继续保持行业平稳较快增长，到 2015 年，食品工业总产值达到 12 万亿元，年均增长 15%，并在加强标准体系建设、提高食品质量抽检合格率、增强自主创新能力、加大支持食品科技研发力度、提高关键设备自主化率、优化产业结构、提高食品工业副产品综合利用率、实现节能减排等方面提出了明确目标。国家发展改革委、工业和信息化部 新食品原料安全性审查管理办法 2013 年 该办法旨在规范新食品原料安全性评估材料审查工作，新食品原料应当经过国家卫生计生委安全性审查后，方可用于食品生产经营。国家卫生和计划生育委员会（二）调味品行业市场情况 1、调味品行业概况、调味品行

222、业概况 调味品在食品产业中占有非常重要的作用，不仅是消费者一日三餐的必需品，同时也广泛地应用于食品加工领域。根据中国调味品协会数据，我国每年调味品营业额约占食品工业额的 10%左右，是典型的“小产品、大市场”，调味品行业保持了稳健的发展。尤其是在 2003 年以后，调味品行业进入了高速发展期，调味品市场的产品将朝着产品多样、复合方便、营养健康等方向发展。随着人们生活质量的提高，调味品使用量逐渐增加，从趋势上看，单一调味品市场需求下降，复合调味料市场需求及产销量上升。近 10 年来，我国调味品产量每年的平均增长幅度超过了 15%，行业总产值超过 1,400 亿元，总产量超过 1,000 万吨。作

223、为一个与人民生活密切相关的行业，行业平均增长率达到 15%，新兴产品增长率更是超过 30%，成为食品行业中新的经济增长点。1 2、调味品行业分类、调味品行业分类2 1 中国复合调味品研究报告，中国调味品协会，2012 年 2 中国调味品协会网站 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-83（1）按终端产品分类体系表）按终端产品分类体系表 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-84（2）按产品功能分类体系表（2）按产品功能分类体系表 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-85 3、调味品行业特点、调味品行业特点（1）随着调味品消费需求的结构不断升级，复合调味料市

224、场潜力巨大）随着调味品消费需求的结构不断升级，复合调味料市场潜力巨大 从调味品当前的产品产量和品种结构方面进行分析，我国调味品市场不仅产量增长快，同时消费领域也不断拓宽。调味品不再仅仅为“调料”和“佐料”，而是作为不可或缺的日常消费品，食品工业、餐饮业的原料，需求的深度和广度在不断发展。随着食品工业的发展，现代餐饮行业所需要的调味品种类已经从原来单一的酱、油、醋、鸡精、味精，扩展到增香产品、增鲜产品、复合调味料、餐料等复合产品等。随着中国餐饮业、食品工业的稳步发展，我国调味品行业亦得到了较快发展，特别是新型复合调味品取得了较快地发展。根据中国调味品协会的市场调研，我国约 70%的调味品销往餐饮

225、业。随着餐饮业的发展，厨师分工越来越细，自制复合调味料效率低，且无法做到标准化，难以满足餐饮业的发展趋势，餐饮企业越来越倾向大量采购复合调味料。（2）地域化特征明显）地域化特征明显 我国不同地区的饮食习惯差异较大，各地区人们的口味和消费习惯很难改变，因此调味品也具有明显的地域化特征。中国调味品协会调研情况显示，调味品行业目前仍然以区域品牌为主，全国性品牌尤其是复合调味料的全国性品牌总体上数量较少。就全国性品牌而言，其市场渠道覆盖面虽然较广，但其重点销售区域的销量仍然会占其销售总量的70-80%左右，地区化特征依然很明显。此外，由于调味品行业生产企业呈现数量多、规模小的特点，从自身的资金水平和管

226、理水平而言，多数调味品生产企业还很难跨区域发展。（3）新产品不断涌现）新产品不断涌现 我国调味品行业每年新开发产品数量较多，尤其是上世纪九十年代后期开始，复合调味料取得快速的发展，如蒸鱼豉油、浓汤宝、鸡汤、排骨味王、浓缩高汤等产品不断涌现，满足了消费者的需求。（4）生产工艺和技术不断改进）生产工艺和技术不断改进 自上世纪 90 年代开始，我国很多传统的调味品生产企业开始引进先进设备和技术进行技术改造，提高了生产的技术含量。随着生产技术和工艺的不断更新安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-86 提高，中国调味品行业得到了稳健持续发展，不但产品品质提高，而且提升了调味品行业在国民经济中

227、的地位。（5）质量管理和标准化工作逐步加强）质量管理和标准化工作逐步加强 近年来，国家越来越重视食品质量和安全，促使行业内企业不断加强产品质量管理和推进行业标准的建立。近年来，在国家各个部门及中国调味品行业协会的组织下，中国调味品行业在质量管理和标准化工作方面制定了很多新的标准，行业质量管理和标准化工作持续提升。4、调味品行业发展趋势、调味品行业发展趋势（1）单一调味品产销量呈下降趋势）单一调味品产销量呈下降趋势 随着人们对饮食健康的要求越来越高，食盐、糖、味精等传统调味品消费量逐步下降。纵观全世界各个国家的食品消费和餐饮业消费，低盐、低糖和低味精食品渐成风气，用复合调味料代替食盐、糖、味精已

228、成为酒店和家庭的重要选择。（2）调味品行业保持较快增长）调味品行业保持较快增长 根据中国调味品协会的统计数据3，中国调味品著名品牌企业 100 强中的可比 75 家企业 2012 年实现产量 642.90 万吨，相比 2011 年平均增长 15.67%；2012年实现收入 408.14 亿元，相比 2011 年平均增长 19.02%；中国调味品著名品牌企业 100 强中的可比 72 家企业 2013 年实现产量 698.58 万吨，较 2012 年平均增长12.99%；2013 年实现收入 465.98 亿元，较 2012 年平均增长 19.64%。中国调味品著名品牌企业 100 强中的可比

229、28 家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）年产量由 2011 年的 25.75 万吨增长到 2012 年的 39.38 万吨，平均增长 16.63%；2013 年中国调味品著名品牌企业 100 强中的可比 22 家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）产量同比增长 12.44%。复合调味料的快速发展是餐饮业在全球迅猛发展和家庭厨房革命引起的必然现象。复合调味料以其使用简单方便、口味稳定等特点深受餐饮和家庭的欢迎。（3）产品向高品质、天然、营养方向发展）产品向高品质、天然、营养方向发展 由于消费者对食品安全和质量的重视程度与日俱增，对调味品的品牌、质量等因素日益重视，因而促使企业不断提高

230、产品质量，向消费者传递健康、营养、3 中国调味品著名品牌企业 100 强 2012 年度数据统计汇总分析，中国调味品协会，2013 年 6 月；中国调味品著名品牌企业 100 强 2013 年度数据统计汇总分析，中国调味品协会，2014 年 5 月 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-87 天然等信息。具有天然、营养特色的产品近年来得到了快速的发展。（4）行业品牌集中度正在逐步形成）行业品牌集中度正在逐步形成 由于我国调味品企业多是从传统调味品企业发展而来，总体上大多数企业规模较小，知名度不高，品牌较弱。但是，随着食品安全和食品标准的逐步完善，调味品行业格局不断变化，行业的重组并

231、购也一直在进行，尤其以外资收购居多。1999 年雀巢收购太太乐、2005 年日本味之素株式会社收购淘大食品、2010 年美国亨氏收购福达食品公司等收购为市场较为典型案例。中国调味品市场的巨大前景吸引了欧美、新加坡、日本等国家和地区的投资者，得益于良好的品牌和丰富的管理经验，其调味品业务发展良好。中国调味品行业内以中小企业居多，但是国内的调味品企业品牌和影响力也在不断得到强化，如海天味业、恒顺醋业、加加食品等。（5）食品加工配料市场扩大）食品加工配料市场扩大 随着食品工业的快速发展，调味品在食品加工配料领域的运用越来越多，调味品已经成为食品工业的重要原辅料。近几年来，新兴的方便食品、休闲食品、保

232、健食品、绿色食品等市场份额持续扩大，市场需求迅速提升。上述食品的大规模生产需要大量的调味品，因此极大地促进了调味品行业的发展。（6）市场营销渠道多样化）市场营销渠道多样化 我国调味品主要用于餐饮业、食品加工工业和家庭厨房三个方面。目前，我国调味企业的市场营销方式主要包括：1、经销商渠道；2、商超渠道；3、特通渠道；4、电子商务渠道。上述渠道的运营差异明显，随着市场需求选择的多样化，市场营销渠道也随之多样化。5、复合调味料在调味品行业中的地位、复合调味料在调味品行业中的地位 我国调味品行业近十几年时间，发展迅速，已经逐步从单一调味品向复合调味料方向发展。随着消费市场的变化，单一的调味料已经不能满

233、足口味需求。近年来，调味品行业特别是复合调味料行业正以迅猛的速度向前发展，以鸡精调味料、排骨粉调味料、鸡粉调味料、肉味粉调味料、海鲜调味料、复合汤料等产品为代表的复合调味料已广泛应用于餐饮业、食品工业生产和家庭厨房中。根据中国调味品协会的统计数据4，2012 年中国调味品著名品牌企业 100 强4 中国调味品著名品牌企业 100 强 2012 年度数据统计汇总分析，中国调味品协会，2013 年 6 月；中国调味品著名品牌企业 100 强 2013 年度数据统计汇总分析，中国调味品协会，2014 年 5 月 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-88 中的可比 28 家企业的复合调味

234、料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）年产量由 2011 年的25.75 万吨增长到 2012 年的 39.38 万吨，平均增长 16.63%；2013 年中国调味品著名品牌企业 100 强中的可比 22 家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）产量同比增长 12.44%。复合调味料的快速发展是餐饮业在全球迅猛发展和家庭厨房革命所引起的必然结果。复合调味料以其简单方便、口味稳定、质量稳定等特点深受餐饮和家庭的欢迎。（三）复合调味料行业市场情况 1、复合调味料市场概况、复合调味料市场概况 经过 20 多年的发展，我国复合调味料行业已经取得了长足的发展。从生产规模来看，复合调味料行业规模以上企业的规模水平、

235、效益水平、科技水平已经取得了快速发展。从终端产品看，传统产品占据绝对优势的情况已经改变，复合调味料成为市场主导产品，在流通渠道和商超消费中占据重要地位。2、复合调味料行业发展趋势、复合调味料行业发展趋势 除了调味品的整个行业发展趋势的特点外，复合调味料还有自己的发展趋势。（1）家庭消费渠道比重将增大）家庭消费渠道比重将增大 近年来由于受食品安全等问题的影响，家庭餐饮消费呈现出增长态势。随着消费者对饮食健康、营养搭配等方面重视程度的不断提高，在家做饭的人群比例正在逐步增大，复合调味料的家庭消费的市场空间正在逐步扩大。（2）市场消费将趋向年轻、便捷化）市场消费将趋向年轻、便捷化 随着生活节奏的加快

236、和中青年消费观念的改变以及对生活品质的追求，因此方便、标准、时尚、快捷将成为年轻人对调味品需求的代名词。在这样的情况下，复合调味料以其营养、健康、便捷、综合、快速等诸多特性受到欢迎。（3）自主研发能力逐渐成为竞争优势的核心因素）自主研发能力逐渐成为竞争优势的核心因素 复合调味料对于企业的生产技术、工艺具有较高的要求，随着市场竞争的日益加剧，具有核心研发技术，能够生产符合人们口味、营养健康、高品质的复合调味料成为企业发展的核心竞争优势。（4）品牌建设成为战略性发展的重头）品牌建设成为战略性发展的重头 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-89 随着我国调味品行业的发展，行业内的优秀调

237、味品企业对消费引导的投入正在加大，媒体宣传方面投入更多。因此市场推广良好，拥有优质资源的品牌形象将成为消费者选择重要因素之一。品牌建设已经成为复合调味料企业战略性建设的重要环节之一。（5）行业集中度将继续得到提高）行业集中度将继续得到提高 随着外资复合调味料厂家的进入，复合调味料行业进入了较为充分的市场竞争中，在产品、价格、渠道等多方面均有所体现。（6）产品功能化和细分化）产品功能化和细分化 随着人们生活水平的提高，市场对调味品的功能需求也越来越丰富，以营养、健康为诉求，针对不同菜肴制作的复合调味料将成为行业发展趋势。根据餐饮业对标准便捷化的需求、家庭消费对方便味美营养的需求、食品加工业对专业

238、化的需求，调味品企业可生产出各种特色鲜明的产品，市场将逐渐步入细分化时代。（7）原料天然健康化）原料天然健康化 天然复合型调味品是世界调味品行业发展的新趋势。食品安全问题也让消费者在追求美味的同时更关注食品安全，因此天然的原料越来越受到重视。（8）乡镇及农村市场将成为新的利润增长点）乡镇及农村市场将成为新的利润增长点 随着经济的发展，交通的便利，越来越多的进城务工人群将城市的生活习惯和标准带回了家乡，乡镇及农村的消费潜力在逐步加大，越来越多的连锁超市已经在城乡发展起来。这无疑将为复合调味品企业带来更大的市场空间。（四）香辛料市场情况 香辛料调味品是指以各种香辛料为主要原料，添加或不添加辅料制成

239、的产品。我国的香辛料分为三大类、三小类和其他类，具体如下：三大类即胡椒、花椒和辣椒；三小类即葱、姜、蒜；其他类即为八角茴香（俗称大料）、桂皮、陈皮、丁香、芥籽、辣根、砂仁、豆蔻、橄榄油、孜然等品种。在国外，香辛料类调味料消费很广，市场较大。我国的香辛料主产地集中在南部沿海和黄河、长江流域的省份。香辛料类调味料广泛应用于家庭厨房、餐饮烹饪行业和食品加工业。应用形式也逐步由原产品转向加工产品，主要产品包括：粉类如五香粉、花椒粉、姜粉、安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-90 蒜粉和洋葱粉等；油类如芥末油、花椒油、茴香油、姜油、胡椒油、大蒜油和辣椒油等。随着市场的不断发展和消费者需求的

240、不断提高，香辛料类调味料的生产加工工艺和技术有了较大突破，现在各种蒸馏、溶剂提取、胶囊、吸附、萃取等技术都开始用于香辛料的加工，为开发新产品创造了条件，更多的复合型香辛料调味品被研发出来。根据中国调味品协会数据，2008 年至 2011 年规模以上企业香辛料及香辛料调味品生产销售情况如下：类别类别 2008 年年 2009 年年 2010 年年 2011 年年 产量（万吨）4 6.2 7.6 9 销售额（亿元）9.5 12.9 14.5 20.2 产量增长率（%）-55 22.58 18.42 销售增长率（%）-35.79 12.4 39.31（五）天然提取物调味料市场情况 天然提取物主要分为

241、酵母提取物、动物提取物、植物提取物等三类。酵母提取物是以面包酵母、啤酒酵母、原酵母等为原料，通过自溶法制备的营养型多功能鲜味剂和风味增强剂；动物提取物指畜、禽肉、骨等提取物，以及海产、水产类提取物；上述两类提取物主要作为调味料的重要原料，对加工食品具有的增强特征香味的作用；植物提取物概念比较宽泛，一般指作为食品配料，具有一定功能的植物提取物。以本公司募投项目食用菌提取物为例，目前，国外食用菌提取物作调味品非常流行，其含丰富的氨基酸、呈味核苷酸、不仅具有浓郁的鲜香味而且营养丰富、食用安全。在欧美、日本流行蘑菇提取物，作为新型保健食品调味料，具有调味增鲜的作用，适于做日式、西式和中式烹调的调味料，

242、具有广阔前景。（六）风味清汤市场情况 风味清汤主要是指鸡骨架、猪排骨架等经过一定的加工程序，再添加一定调味料制成的清汤类产品。目前我国调味品市场清汤类产品较少，主要的产品为金宝汤旗下的史云生清鸡汤。公司风味清汤类产品主要为浓缩清汤，用于高档餐饮企业。借助于丰富的生安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-91 产经验和良好的营销网络，公司计划开发 1：1 利乐装调味骨汤，其主要面向大众消费市场。随着生活水平的提高以及生活节奏的加快，风味清汤具有营养安全和方便快捷的特点，与当前的社会发展特点相适应，市场前景广阔。（七）酱类市场情况 在我国国家标准调味品分类中，调味酱的产品涵盖了酱类和复合

243、调味酱两大类产品，即包括传统的豆酱、面酱等发酵性酱，还包括以发酵性酱为基料调配而成的复合酱、不以发酵性酱为基料的各类花色酱产品，如辣椒酱、番茄酱、牛肉酱等，同时随着中西方饮食文化的融合，各类涂抹类的西餐调味酱也发展起来，如沙拉酱、蛋黄酱、花生酱、果酱等。据中国调味品协会统计数据，中国调味品著名品牌企业 100 强中的 29 家企业，酱类的总产量为 53.66 万吨，相比 2011年的 49.50 万吨平均增长 9.19%；2013 年中国调味品著名品牌企业 100 强中的可比 32 家企业，酱类的总产量为 70.70 万吨，较上年平均增长 19.31%5。调味酱产业的产量和销售收入成逐年增长的

244、发展态势，企业品牌也逐渐涌现。（八）进入本行业的主要障碍 1、行业准入壁垒、行业准入壁垒 从行业准入政策而言，调味品的质量关系到广大消费者的健康与安全，因此国家将大多数调味品产品纳入到食品质量安全市场准入制度体系中。而要达到相关监管部门的监管要求，建立符合行业特点的质量控制流程体系需要投入大量人力、物力、财力，需要合理设置质量检测与控制部门，建立完善的质量控制体系。根据工业产品生产许可证管理条例要求，自 2009 年 9 月 1 日起，调味品的包装必须通过 QS 认证。随着政府和人们对食品安全的意识越来越重视，新进入企业则必须充分考虑其可能承受的风险。因此，能否达到行业的监管要求，是本行业新进

245、入者所面临的壁垒之一。2、技术与研发壁垒、技术与研发壁垒 随着生活水平的提高，人们对调味品的健康性、天然性、营养性等要素提出5 中国调味品著名品牌企业 100 强 2012 年度数据统计汇总分析，中国调味品协会，2013 年 6 月；中国调味品著名品牌企业 100 强 2013 年度数据统计汇总分析，中国调味品协会，2014 年 5 月 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-92 了更高的要求，传统加工工艺和产品配方难以满足市场长期需求。因此，企业需特别重视产品的技术研究和开发，及时开发出符合客户需求的新产品、差异化产品。因此，本行业对新进入者有一定的技术与研发能力壁垒。3、生产经

246、验壁垒、生产经验壁垒 复合调味料的口感优劣是同类产品最基础和直接的竞争环节，开发满足不同客户需求的产品需长期的经验积累。其主要原因是复合调味料的口感属性对人体味蕾产生特定的生理刺激，生理刺激背后的感受决定了产品的价值，而对于这种感受的把握和判断难以完全通过电子仪器来实现，仅能通过富有经验的专业化人员来进行，并需要深入调查客户偏好并反复调整产品配方方案。因此，生产经验是进入本行业的重要壁垒之一。4、市场营销网络壁垒、市场营销网络壁垒 市场营销网络是复合调味料企业发展的根本，一个运营顺畅的营销网络可提供完备的客户跟踪机制和优质的售后服务体系，从而全方面提升企业品牌形象并巩固提升市场份额，并且能够依

247、据市场需求状况变化作出快速反应。但打造兼具深度与广度的营销网络需要卓越的管理能力和大量资金的投入，本行业的新进入者难于在短时间内搭建起完善的营销网络体系。（九）影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素、有利因素（1）调味品是日常消费品，行业市场规模大，潜力大）调味品是日常消费品，行业市场规模大，潜力大 调味品是日常消费品，餐饮消费、食品加工工业、家庭消费等三大消费需求具有稳定的增长趋势。2010 年-2013 年餐饮业收入由 17,648 亿元增长到 2013 年的 25,569 亿元6，保持年复合增长率 13.15%。随着生活水平的不断提高，饮食支出会逐年增加，进而带动调味品市场快速发展。

248、6 数据来源于国家统计局网站 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-93 此外，食品工业的稳步发展是调味品行业发展的有力保障。食品工业“十二五”发展规划明确提出“十二五”时期食品工业发展的主要目标是继续保持行业平稳较快增长，到 2015 年，食品工业总产值达到 12 万亿元，年均增长 15%，并在加强标准体系建设、提高食品质量抽检合格率、增强自主创新能力、加大支持食品科技研发力度、提高关键设备自主化率、优化产业结构、提高食品工业副产品综合利用率、实现节能减排等方面提出了明确目标。家庭调味品支出一般与收入水平呈现正相关，收入越高家庭平均花费越高。随着我国居民生活水平的提高，家庭对高品

249、质的调味品的需求还会继续上升。（2）国家对调味品行业的安全监管将促进行业优胜劣汰）国家对调味品行业的安全监管将促进行业优胜劣汰 国家对调味品行业的安全监管使得行业关注度提高，拥有资金、品牌、人才、技术、营销等优质资源的企业，能够实现更好更快的发展。（3）复合调味料市场空间大）复合调味料市场空间大 由于消费者生活习惯的变化、生活水平的提高和饮食口味的变化，调味品由单一型向复合型（风味型）转变，复合调味料具有极大的发展空间。（4）复合调味料行业生产技术工艺不断提高）复合调味料行业生产技术工艺不断提高 随着先进技术工艺和生产设备的研发、引进与使用，近年来我国越来越多的知名复合调味料企业的产品质量、食

250、品安全、效能效益等方面的水平都得到显著地提升。2、不利因素、不利因素（1）行业集中度较低）行业集中度较低 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-94 目前行业内企业数量众多，但资金实力雄厚的企业不多。尽管品牌数量众多，但是全国性品牌不多，行业集中度较低。（2）城乡市场发展不均衡）城乡市场发展不均衡 目前，我国复合调味料市场主要集中在城市，农村市场发展较慢。（十）行业技术水平、行业利润水平变动趋势、经营模式、周期性、区域性和季节性 1、行业技术水平、行业技术水平 复合调味料的生产具有较高的科技含量，主要技术如超微粉碎技术、超临界萃取技术、微胶囊包埋技术、真空冷冻干燥技术、生物工程技术

251、、微波技术、电子技术、超真空浓缩技术、超高温瞬时杀菌技术等将会大大提高调味品的质量。2、行业利润水平变动趋势、行业利润水平变动趋势 复合调味料的主要原材料中白糖、味精、香精、I+G 和农产品等价格波动明显；此外报告期内，包装物材料、运输物流成本和人力成本有一定程度的上升，导致行业经营成本压力增大。行业领先企业凭借品牌优势、渠道优势和高附加值的产品，提高产品价格，抵消成本波动的影响，利润受影响较小；而行业内小企业尤其是应变能力差的企业，则从销量到利润都受到较为明显的冲击。3、行业经营模式、行业经营模式（1）行业采购生产模式）行业采购生产模式 在采购环节，调味品行业内主要生产企业向供应商采购农副产

252、品、味精、淀粉、香精、I+G 等原材料，后续按照调味品的生产工艺要求，对农副产品进行初加工或者深加工，以满足生产需要。在生产环节，调味品行业内大量中小型生产企业技术含量较低，产业化程度不高，难以有效改进和控制关键工艺参数，质量控制能力低，食品安全保证能力较差；部分行业优势企业掌握了行业内领先的研发水平，产业化程度高、生产工艺领先，并结合现代管理技术、先进工艺技术、过程控制技术等，对产品品质控制能力较强，食品安全保证能力较强，有利于产品市场竞争力和企业核心竞争力的培育和提升。（2）行业销售模式）行业销售模式 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-95 我国复合调味料行业的高速成长受益

253、于餐饮业、家庭消费和食品制造三大领域的蓬勃发展，其中餐饮业和家庭消费对于行业发展的贡献尤为突出。目前，我国餐饮业企业规模两级分化，复合调味料产品的消耗量多寡不一；而家庭消费者则可从大型超级市场、小型便民店和分散的农贸集市等处采购复合调味料。与之对应，复合调味料生产厂商主要销售模式有两类：一是通过各地经销商的批发渠道向餐馆、小型便民店、各地农贸集市和商超销售；二是企业直销模式，即直接面向大型餐饮企业、大型超市等终端销售。由于市场需求的结构性，上述两种销售模式将在较长的时间内共存。4、行业的周期性和季节性、行业的周期性和季节性 复合调味料行业呈现出旺盛的发展势头，其属于日常消费品范畴，需求弹性小，

254、属于防御性行业中的高成长子行业。行业具备较强的经营稳定性，受宏观经济形势等因素的影响较小，无明显的周期性，正处于较长的景气周期之中。调味品作为日常烹饪所需配料及食品制造行业优良的添加辅料，日均需求稳定，无明显的季节性波动。5、行业的区域性、行业的区域性（1）供给的区域性）供给的区域性 我国已形成了以华南、华东、西南地区为中心的三大复合调味料产业聚集区，华南、华东、西南三地企业的产量、销售额占全国的比例较高。（2）需求区域性）需求区域性 由于我国经济水平不均衡，各地区消费水平及消费层次的多元化，再加上差异化的营销推广力度，不发达地区特别是广大农村市场的消费量与发达地区相比差异较大。随着复合调味料

255、销售额在不发达地区的快速增长，产品需求的区域性特征将有望逐渐减弱。（十一）行业与上下游产业的关联性 复合调味料行业的上游行业是养殖业、种植业和农产品、食品及食品添加剂加工制造业，下游行业是区域经销商、销售流通企业和终端消费的餐饮业、家庭消费领域和食品制造业。上游行业方面，我国养殖业、种植业历史悠久，生猪、家禽养殖、农产品种安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-96 植非常发达。在农产品加工业、食品及食品添加剂制造业，行业集中度不高，产品较为同质化，供应商产品之间具有较大的可替代性，调味品行业不存在严重依赖于特定供应商的情况。调味品产品生产所需的其他原辅材料亦可在国内外得到充足供应。

256、下游行业方面，我国人口基数大，人均可支配收入正不断提高，城市化进程快速推进，餐饮业、家庭消费和食品制造业领域快速发展，这些均有力促进了复合调味料行业规模化进程，增加了行业机会和市场需求。此外，由于复合调味料日常消费的稳定性和下游客户的高度分散，除少数大型餐饮企业、连锁超市和食品制造企业外绝大多数下游行业企业不具备影响复合调味料生产企业的能力，下游行业整体议价能力不显著。三、发行人在行业中的竞争地位（一）发行人的行业地位 公司自成立以来一直专注于调味品的研发、生产和销售，在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力，其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品前列，天然提取物调味料、风味清汤产品在

257、国内高档餐饮业得到广泛运用。根据中国调味品协会的统计数据，2013 年度中国调味品著名品牌企业 100强中的可比 22 家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）年产量 217,552吨，本公司 2013 年度复合调味粉产量 16,608.16 吨，公司复合调味料在华东和中南地区具有较强市场竞争力，市场占有率较高。此外，在排骨粉调味料行业中，公司是排骨粉调味料行业标准（SB/T10526-2009）的独家起草单位，从 1995 年开始就已经在国内率先进行复合调味粉的研发和生产，目前产销量名列前茅。（二）主要竞争对手情况 公司的产品结构与市场上大多数调味品企业不同，没有完全可比的同类企业，公司各

258、类不同的产品在市场上主要竞争对手情况如下：1、复合调味粉、复合调味粉 公司复合调味粉与鸡精、鸡粉等产品具有一定的替代性，主要竞争对手如下：安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-97（1）上海太太乐食品有限公司）上海太太乐食品有限公司 上海太太乐食品有限公司（以下简称“太太乐”）是行业内领先的鸡精类生产企业，产品系列共分为鸡精类系列、味精系列、酱油系列、调味汁系列、酱类系列、油品系列、香辛料系列、VIP 组合装系列八大类几十个品种。其主打产品太太乐鸡精市场占有率较高。太太乐复合调味料主要有蘑菇精、高汤精、鲜贝露、蔬之鲜、浓缩火腿汁、浓缩鲜鸡汁等。（2）联合利华）联合利华-家乐家乐 家

259、乐作为联合利华旗下最大的食品品牌，从 1993 年开始在中国推出家乐鸡粉，成为较早进入中国市场的国际调味品品牌。目前，家乐产品主要包括：鸡粉、鸡精、浓缩鲜鸡汤、快熟汤、炸粉、番茄沙司、浓汤宝。（3）广东佳隆食品股份有限公司）广东佳隆食品股份有限公司 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“佳隆股份”）是一家集食品科研开发、生产、销售为一体的民营股份制企业，2010 年在深圳证券交易所上市，股票代码：002495。佳隆股份参与了鸡精、鸡粉、鸡汁行业标准的制订工作，在行业中，率先执行鸡精、鸡粉、鸡汁行业标准，主要生产鸡精、鸡粉。在产品开发方面，佳隆股份目前品种达 30 多种，具有特色的是“佳隆”牌鸡粉

260、、鸡精、鸡汁；“家丰”牌鸡粉；“佳隆”牌玉米粳；“佳隆”牌 EAS 芥辣和狮球吉士粉。2、香辛料、香辛料（1）上海味好美食品有限公司）上海味好美食品有限公司 上海味好美食品有限公司（以下简称“味好美”），主要生产干燥的香辛料、复合调料、腌裹料，其中复合调味料中主要包括，浓香鸡精调味料、美蒜香骨配料、多种炸鸡配料、多种炒菜调料等。味好美的销售领域最先开始的是家庭消费，主要表现在大型超市终端。在业务拓展上，味好美在世界各地拥有近 20 个品牌，业务遍布美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲的主力消费市场。（2）驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司）驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 驻马店市王守义十

261、三香调味品集团有限公司（以下简称“王守义十三香”）安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-98 始创于 1984 年，是我国较大的纯天然调味品生产企业之一，产品归属于香辛料，在调味品行业中知名度较高。王守义十三香的主要产品为香辛料产品，产品以“王守义十三香”为主，主要包括，十三香、麻辣鲜、包子饺子调料、炖肉料、炖鱼料、鸡精、咖喱粉、调馅料、凉拌菜调料、卤鸡蛋、炸鸡料、炖鸡料、白胡椒粉、黑胡椒粉、花椒粉、孜然粉等。王守义十三香的产品在国内比较知名，全国都有销售，在东南亚一带也有一定的知名度。3、风味清汤、风味清汤 公司风味清汤产品主要为浓缩汤类，主要消费群体为高档餐饮企业，在细分领域的

262、市场占有率和品牌知名度均居市场前列。市场中与公司产品类似的企业主要为金宝汤旗下的史云生鸡汤，其产品为 1：1 利乐包装。在公司 1：1 利乐包装骨汤投产后，其与公司将构成直接竞争关系。4、天然提取物调味料、天然提取物调味料 公司在天然提取物调味料方面的竞争对手主要是味之素集团。味之素集团是拥有百年历史的全球十大食品企业之一。目前在 23 个国家，拥有超过 3 万名员工。除了在食品工业外，还涉及医药，氨基酸等多个领域，是世界上最大的氨基酸生产厂商之一。在氨基酸领域处于领导者地位的味之素集团，运用先进的独创技术，广泛地开发了氨基酸的用途。目前味之素集团已在日本之外的其他国家建立了超过 100 家工

263、厂，生产和销售以鲜味调味料“味之素”品牌味精为首的产品，同时也向汤料，调味品，冷冻食品，饮料，氨基酸等方面发展。味之素集团目前在中国销售的产品有干贝素、海鲜素、高汤粉等产品。5、酱类、酱类 公司酱类产品的主要竞争对手为李锦记、海天味业。李锦记是总部设于香港的知名调味品生产企业，并在美国、马来西亚、以及中国的新会、黄埔等地设立生产基地。李锦记生产酱油、蚝油、酱料等 100 多种产品，主要产品包括蚝油、蒸鱼豉油、生抽、XO 酱、辣椒酱、牛肉酱等产品，产品销售到世界各地。海天味业是国内最大的专业调味品生产营销企业，产品涵盖酱油、调味酱、安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-99 耗油、鸡

264、精、鸡粉、调味汁系类产品。（三）竞争优势与竞争劣势 1、竞争优势、竞争优势（1）良好的品牌知名度）良好的品牌知名度 公司自成立以来一直专注于调味品的研发、生产和销售，在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力，其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品前列，天然提取物调味料、风味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。公司商标 2005 年、2008 年和 2011 年连续三次荣获福建省著名商标，2011年荣获中国驰名商标。（2）优秀的产品品质和质量控制能力）优秀的产品品质和质量控制能力 优秀的产品品质 公司先后通过了 ISO9001：2008 质量体系认证、HACCP 认证和 BRC 认证，

265、严格按照国家相关规定进行生产、包装和销售。公司“安记牌排骨味王调味粉”、“安记牌安记香调味粉”、“安记牌五香粉”和“安记牌大骨浓汤调味粉”等产品先后荣获“2002 年汉城国际发明展铜奖”、“第 95 届巴黎国际发明展列宾竞赛奖”、“2002 年第十二届全国厨师节指定产品”、“2003 年第十四届全国发展展览会铜奖”、“2003 年福建省发明创新成果金奖”、“2004 年福建省名牌产品”、“2005 年中国名牌产品”、“2010 年福建名牌产品”、“2013 中国（国际）调味品及食品配料博览会金奖”等多项奖项和荣誉，在市场销售中处于领先地位。完善的质量控制体系 公司根据自身的生产条件和特点，构建

266、了完善的质量控制体系，实行在线检验、中间产品检验和产成品检验三级结合的检测制度。此外，公司非常重视原辅材料的质量，建立了严格的供应商监督机制，保证原辅材料符合国家相关质量标准要求，降低原辅材料质量风险。目前，公司质量控制体系运转良好、产品质量稳定可靠，质量管理制度从供应商评价、进货检验、原料领用、生产过程监督、产品出库检验等五个方面对产品质量加以控制，每一道程序都严格执行相关质量安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-100 标准，使质量控制贯穿采购、生产、销售全过程，力争实现质量控制的无盲区。公司先后荣获中国调味品行业复合调味料十强品牌企业、2007 年福建省质量管理先进企业、20

267、07-2008 年度中国食品工业质量效益奖、2013 年中国调味品产业“最具综合实力企业”、“最受资本市场关注企业”等多项产品质量荣誉，并通过了 ISO9001：2008 质量体系认证和 HACCP 认证；公司于 2013 年取得 BRC 认证，是产品能直接出口欧盟的调味品企业之一。（3）先进的生产工艺）先进的生产工艺 公司拥有自主研发设计的两条全自动生产线，生产出风味独特的粉类调味品，该生产线为目前国内领先的生产设备之一。公司通过对关键工艺的参数设计，提高了产品的质量和生产效率，在投料、配比、混合、干燥、包装等方面实现了机械化、自动化和连续化，使生产技术水平在国内处于领先地位。公司通过引进上

268、述先进生产设备，改良生产工艺，不仅提高了生产效率而且大幅降低了生产成本，主要表现在以下几个方面：一是生产全过程由计算机程序自动设定，投料精准、产品质量稳定；二是实现了生产全过程自动化，与传统的人工搅拌烘烤相比，节约了大量的人工成本和能源成本；三是管道式全封闭生产过程，减少了损失和浪费。（4）配方的独特性优势）配方的独特性优势 复合调味料能否被市场接受不仅取决于其产品质量，还取决于其产品的口感和风味。以董事长林肖芳先生为核心的公司研发团队，根据多年来积累的产品配方经验，配制出了多种符合市场需求的复合调味料。公司在遵循产品质量安全第一的原则基础上，结合公司独特的产品配方，考虑不同区域人群口味的独特

269、性，分别开发适合不同区域人群口味的产品。（5）领先的产品研发能力）领先的产品研发能力 公司 2011 年被认定为高新技术企业。公司设有专门的研发中心，进行信息收集、数据分析、分析检验、工艺设计等工作，对调味品的口味、生产工艺和流程等进行研发。目前公司拥有7 7 项专利。公司作为行业领先企业，是 排骨粉调味料 行业标准（SB/T10526-2009）独家起草单位、海鲜粉调味料 行业标准（SB/T10485-2008）第一起草单位、牛肉粉调味料行业标准（SB/T10513-2008）主要起草单位之一、调味品分类国家标准（GB/T20903-2007）主要起草单位之一。安记食品股份有限公司 招股说明

270、书（申报稿）1-1-101 2014 年、2013 年和 2012 年，公司新开发的产品数量分别为36、51和85项。（6）丰富的产品类别，广泛的需求满足）丰富的产品类别，广泛的需求满足 公司拥有较为丰富、完整的产品类别，目前销售有 500 多个品种。经过多年的发展，公司已构建了以复合调味粉为主导，天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤互为补充、协调发展的产品体系。公司产品体系在兼顾市场传统需求的同时，努力创新求变，开发了以排骨味王调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品为代表的市场独创、概念领先、品质优异的特色产品，力求打造产品差异化，增强公司核心竞争力。公司产品能充分满足各

271、种类型消费者多层次、多用途、多价位的个性化使用需求。（7）销售网络优势）销售网络优势 公司具有以流通渠道为主，餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅的完善的销售网络。具体渠道如下：渠道类型渠道类型 渠道描述渠道描述 流通渠道 各级经销商代理本公司产品，通过副食店、农贸市场、批发市场等进行销售。餐饮渠道 通过餐饮经销商代理本公司产品，主要满足酒店、餐厅的调味品使用。特通渠道 直接供给食品加工企业作为原辅材料，企事业单位食堂调味品等。海外渠道 公司直接出口海外市场。公司已经建立了覆盖全国 25 个省、自治区和直辖市的经销网络，经销商数量达到 400 余家。公司已形成了以福建省泉州市为生产基地，辐射全国的

272、销售网络。公司完善的销售网络对于稳固公司市场优势、提升品牌知名度和进一步消化募投项目产能具有重要作用。2、竞争劣势、竞争劣势（1）直销渠道劣势）直销渠道劣势 现阶段，公司复合调味料大部分通过全国各地经销商的批发渠道向餐饮行业、超市、便民店或副食店和各地农贸集市销售，对连锁餐饮企业、食品制造企业等大型客户的直销收入不高，与行业领先企业相比，直销业务处于相对劣势。（2）资本实力不足劣势）资本实力不足劣势 公司现需加大投入用于扩大风味清汤和天然提取物调味料的生产和销售、提高装备水平、拓展营销网络、加快新产品、新技术研发等战略的实施。公司尚未安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-102 进

273、入资本市场，融资渠道有限，业务扩张仍存在较大的资金瓶颈，仅凭借自有资金积累和银行贷款将难以满足业务扩张的需要。四、发行人的主营业务情况（一）发行人主要产品用途和消费群体 公司坚持以市场需求为导向，产品不断推陈出新，现已形成了以复合调味粉为主导产品，向天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等产品合理延伸的格局。其中，主导产品复合调味粉是公司营业收入和利润的主要来源，2012 年、2013 年和 2014 年复合调味粉合计销售收入分别占公司当期主营业务收入的76.29%、80.42%和78.64%。公司产品用途及消费群体如下表所示：名称名称样图样图主要用途主要用途消费群体消费群体复合调味粉适用于

274、汤料、火锅、蒸食、焙煎、煲汤、小炒、烧烤等。餐饮行业 家庭消费 食品制造 天然提取物调味料天然提取物，能提高菜肴风味，减少原材料用量，节省时间，节约燃料。餐饮行业 家庭消费 食品制造 香辛料提高菜肴风味，增强菜品口感上的醇厚感、增鲜增香。餐饮行业 家庭消费 食品制造 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-103 酱类提高菜肴风味，增强菜品口感上的醇厚感、增鲜增香。餐饮行业 家庭消费 食品制造 风味清汤 浓缩 25 倍以上，简单易用，能有效降低成本，保证鲜汤品质。餐饮行业 食品制造 酒店专用系列特供星级酒店，高端调味品，简单易用，能有效降低成本。餐饮行业 食品制造 组合系列 各种调味

275、料组合。企 事 业 单位（二）主要产品的工艺流程图 1、复合调味粉、香辛料和天然提取物调味料、复合调味粉、香辛料和天然提取物调味料 复合调味粉的生产流程主要包括原辅料的磨粉、混合、造粒（或过筛）、烘干、过筛、包装、封口、装箱、成品入库等。香辛料及天然提取物调味料生产过程与复合调味粉类似。原辅料原辅料混合混合造粒（或过筛）造粒（或过筛）烘干烘干过筛过筛包装包装封口封口装箱装箱成品入库成品入库磨粉磨粉检验检验安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-104 2、酱类、酱类 酱类产品的生产流程主要包括原料配备、蒸煮、检验、灌装、封盖、冷却、标贴、装箱、检验、成品入库等。3、风味清汤、风味清汤

276、 风味清汤产品生产流程主要包括原料配备、蒸煮、检验、灌装、封盖、杀菌、冷却、标贴、装箱、检验、成品入库等。（三）业务模式 1、研发模式、研发模式 公司设立了研发中心，按照市场需求，保障公司产品的稳步开发。研发中心职责如下：负责建立并维护公司核心技术管理体系；负责新配方、新产品、新技术、新工艺的开发与研究，并推动其标准化、产业化；负责与高校院所开展产学研项目的战略合作；负责产品应用技术的深度、前瞻研究与开发；负责菜谱及产品运用的标准化；负责为餐饮及食品加工业大客户提供产品技术应用服务,包括提供产品组合创新及解决方案；协助对公司全职、兼职厨务顾问开展专业运用知识的培训等工作。公司建立了完善的研发制

277、度，保障研发中心为公司提供足够的技术、产品更新支持。公司主要研发流程如下：原材料原材料原料配备原料配备蒸煮蒸煮封盖封盖杀菌杀菌冷却冷却贴标贴标装箱装箱成品入库成品入库检验检验合格检验检验合格灌装灌装合格原材料原材料原料配备原料配备蒸煮蒸煮灌装灌装封盖封盖冷却冷却贴标贴标装箱装箱成品入库成品入库检验检验合格检验检验合格安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-105 营销中心根据市场需求提供项目建议书给研发中心。研发中心针对营销中心提供的项目建议书，制定新产品的设计开发计划。新品开发完成后，质量控制部对其进行检测，并把检测结果反馈给研发中心。最后，研发中心组织对新产品进行鉴定。2、采购模

278、式、采购模式 采购方面，公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。公司建立了严格的采购流程，具体如下：生产管理中心根据营销中心的月度销售计划编制月度生产计划提供给采购供应部备料采购供应部根据月度生产计划及库存情况编制月度采购计划采购供应部在合格供应商名录中选择供应商进行询价、品质筛选后，下达采购订单质量控制部对所采购物资进行抽样检测采购物资经质量控制部检测合格仓储部对采购物资数量严格把关并定期盘点财务部负责对采购物资的数量、单价进行审核，并对货款支付进行确认。在供应商选择方面，公司严格执行质

279、量体系中供应商考核和管理制度。对第一次供应采购物资的供应商，公司除通过调查了解其相关资料外，还需对其样品进行测试并小批量试用，测试合格方能采购。对于农副产品，公司一般选择原产地供应商，采取应季采购的方式，保证农副产品的质量和降低采购成本。公司每年对供应商进行一次评价，对不合格供应商取消其供货资格。同时，对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。目前，公司和主要优质供应商建立了良好的合作关系。3、生产模式、生产模式 公司采取以销定产

280、的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。公司一直专注从事调味品的生产，产品均由公司自行生产，没有委托外部加安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-106 工生产。4、销售模式、销售模式 公司现有销售渠道可以细分为：流通渠道、餐饮渠道、特通渠道和海外渠道。各渠道描述如下：渠道类型渠道类型 渠道描述渠道描述 流通渠道 各级经销商代理本公司产品，通过副食店、农贸市场、批发市场等进行销售。餐饮渠道 通过餐饮经销商代理本公司产品，主要满足酒店、餐厅的调味品使用。特通渠道 直

281、接供给食品加工企业作为原辅材料，企事业单位食堂调味品等。海外渠道 公司直接出口海外市场。公司销售模式公司销售模式 直销直销公司销售渠道以流通渠道为主，餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等，直销收入较小。报告期内，公司经销和直销销售收入情况如下：2015 年年 1

282、-3 月月 2014 年年 2013 年年 2012 年年 项目项目 收入（元）收入（元）占比占比(%)收入（元）收入（元）占比占比(%)收入（元）收入（元）占比占比(%)收入（元）收入（元）占比占比(%)经销 51,075,467.16 97.50 250,577,122.23 96.36247,243,540.90 94.56285,042,580.26 93.40直销 1,310,262.51 2.50 9,401,101.573.64 14,211,636.99 5.44 20,145,714.186.60合计 52,385,729.67 100 259,978,223.8010026

283、1,455,177.89 100305,188,294.44100总经销商总经销商二级分销商二级分销商终端商终端商家庭消费者、餐饮业消费者家庭消费者、餐饮业消费者餐饮业消费者、食品加工厂餐饮业消费者、食品加工厂安记营销中心安记营销中心安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-107 公司以经销业务为主，2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月，经销收入占总收入比重分别为 93.40%、94.56%、96.36%和 97.50%，符合公司以经销模式为主，直销为辅的销售模式。（1）经销模式）经销模式 在经销模式下，公司调味品主要通过以下几个流程到最终消费者：A、

284、总经销商：公司产品的直接销售对象，是公司最重要的战略合作客户；B、二级分销商：总经销商的销售对象；终端商：大量的零售店、超市、商超、农贸市场等，从总经销或二级分销商进货后，直接卖给最终消费者；最终消费者：产品的最终使用者。公司每年均与总经销商签订经销协议书，确定双方的经销关系，并根据每一个订货单将产品销售给总经销商。销售流程 公司建立了经销商运营控制流程、销售合同订立控制流程、销售合同执行控制流程、销售发货控制流程、销售退货控制流程、应收账款催收控制流程等制度来规范经销商管理、销售合同、发货、退货、账款催收等业务环节，完善公司销售内控管理制度。公司不接受除保质期内产品质量问题外的退货申请。产品

285、在保质期内出现质量问题，由业务员填报退货申请，并寄样品回公司，经质量控制部检验确认后，并经审批后方可执行退货。退回的货物应当经质量检验和清点后方可入库。财务部应当对各相关部门编制的检验证明、退货入库单以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。报告期内，公司无退货情况。产品配送 随着公司经营规模的不断扩大以及物流体系的日益发达，目前客户送货费用均由公司统一承担，并由第三方专业物流机构负责产品配送。公司制定了规范的物流工作规程，日常操作均按照物流管理制度严格执行，以确保产品安全、完整、迅速的交付客户手中。公司设有专人负责产销协调。产品定价原则 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿

286、）1-1-108 公司产品的价格主要取决于以下四个因素：一是公司产品的成本，二是同类产品竞争对手的价格，三是各级经销商利润空间设定需求，四是公司产品的市场定位。在价格体系的确定中，公司把各级客户的利润空间作为重要考虑因素，充分保障各级客户的利润需求，推动和促进客户不断加大市场推广力度，巩固和提高客户的忠诚度。此外，公司还制定了价格管理措施，充分适应市场变化，保证公司的市场地位及盈利能力，具体措施如下：A、价格变动通知到位 公司产品价格变动时，营销中心会制定指导价格体系表，指导各区域市场开展区域价格管理，包含公司产品出厂价、大客户提货价、零售客户提货价、商超供货价以及建议零售价，并以正式文件的形

287、式下发通知，将调价原因和调价幅度向各级业务人员、各级经销商说明，确保价格体系变动通知到位。B、价格体系执行到位 在经销协议中明确规定经销商必须严格执行公司的产品价格体系，无故不得低于公司制定的产品最低限价销售，也不得高于公司指导价的约定比例，否则将根据经销协议书相关规定处罚；各级业务人员及时配合经销商将价格维护到位，并定期将调价情况向营销中心反馈。C、价格体系监管到位 建立价格督查机构。区域业务人员和营销中心管理人员在市场巡视的过程中注重价格体系检查。同时，营销中心设立专人维护市场流通秩序和价格秩序，严厉打击跨区域销售和低价倾销行为。5对经销商的管理 公司的经销商模式采取区域代理制（市级或县级

288、代理），普通区域选取一至两家优质经销商，在销量大的区域或特大城市，采取多个经销商分而治之的方式，因地制宜，确保经销商利益的同时，努力提高公司产品在各个销售渠道的占有率。6 销售服务质量控制 为了实现与客户互利共赢，努力提高客户满意度，提升销售服务质量水平。公司建立了完备的销售服务体系，主要包括：售前咨询，售中跟进，售后服务。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-109 在售前，客户（含个人消费者）有任何问题，均可通过电话、邮件、传真、网络等多种方式与公司取得联系，客户服务人员将为其答疑释惑，必要时联系专业人员给予帮助。在售中，公司工作人员将跟踪产品的生产、出库、发货及物流运输过程，

289、并及时向客户反馈业务进展情况。销售业务人员还将协助客户（主要为经销商）的产品推广与销售工作，并解决客户碰到的各种实际困难。在售后，客户服务人员将不定期对客户进行回访，了解使用和销售情况，认真听取市场反馈意见，做好相关记录，不断提高和改进销售服务质量。7经销商网络情况 公司自成立以来一直致力于对经销网络的开拓与精耕，已在全国范围内发展经销商 400 余家，并以省级区域为单位对经销商进行管理。公司制订了经销商运营管理办法对经销商进行管理和控制，原则上福建省内以县级为单位，其他省市主要以地级市、个别区域以县级市为单位进行经销商开发。公司已形成了以福建省泉州市生产基地中心，辐射全国的销售网络。报告期内

290、，公司经销商在各省的分布情况如下：经销商家数经销商家数 省级区域省级区域 2014 年 年 2013 年年 2012 年年 福建 71 69 74 湖南 51 45 41 湖北 33 36 34 广西 17 20 24 江西 29 27 27 浙江 33 32 27 河南 19 25 22 江苏 38 37 36 广东 22 19 20 安徽 25 25 14 四川 6 7 7 山东 22 26 21 北京 4 6 7 陕西 5 8 7 上海 5 5 6 贵州 9 13 11 河北 7 10 6 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-110 甘肃 3 4 3 重庆 5 6 6 黑龙

291、江 0 1 1 云南 3 3 3 辽宁 3 2 1 海南 1 1 1 天津 1 2 2 新疆 2 2 2 内蒙古 1 1 1 合计 415 432 404 公司积极拓展营销网络，2012 年、2013 年和 2014 年经销商数量分别为 404家、432 家和 415 家，根据销售实际情况，公司对经销商布局不断优化：2012年江苏、山东、贵州、重庆和广东经销商较上年分别增加 12 个、7 个、6 个、4个、3 个，主要因为公司在这些区域增派了业务人员，新开发了该地区的地级市经销商；2012 年湖南、四川、湖北和广西经销商数量较上年分别减少 13 个、9个、5 个和 4 个，主要是因为在 201

292、1 年公司进行渠道下沉策略，当时开发了较多的县级经销商，经过一年的运作，因物流配送不便等原因，2012 年取消了一些县级经销商，造成这些区域经销商数量减少；2013 年安徽、山东、浙江、河北、湖南经销商数量较上年分别增加 11 个、5 个、5 个、4 个和 4 个，增加主原因是公司继续开拓上述区域的空白市场和不同的销售渠道；2013 年福建、广西经销商数量较上年分别减少 5 个和 4 个，主要是因为公司在这两个区域进行了经销商整合，淘汰一些较小的经销商；2014 年福建、湖南、江西分别比上年末增加了 2 个、6 个、2 个经销商，主要是这些区域继续开发空白市场，河南、山东、湖北等分别比上年末减

293、少了 6 个、4 个、3 个等，减少的主要原因是继续对这些区域的经销商进行整合、淘汰没有分销能力的经销商。报告期内，公司新增经销商和退出经销商情况如下：项目项目 同比新增经销商数量（家）同比新增经销商数量（家）同比退出经销商数量（家）同比退出经销商数量（家）2012 年 41 39 2013 年 85 57 2014 年 49 66 2012 年同比 2011 年新增经销商 41 家，退出 39 家；2013 年公司新增经销商 85 家，退出经销商 57 家；2014 年新增经销商 49 家，退出经销商 66 家。公司新增经销商主要是因为公司加大营销力度，开拓市场所致；同时公司也会对安记食品股

294、份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-111 已有经销商进行考核，如果经销商渠道建设不完善，对公司产品推广能力不强，不能完成公司的销售考核目标，公司会取消此类经销商的经销资格。公司经销商退出之后，公司不接受其退货。8报告期经销商的收入分布情况 2014 年年 序号序号 销售收入区间（万元）销售收入区间（万元）经销商家数经销商家数销售收入（万元）销售收入（万元）占营业收入的比例（占营业收入的比例（%）1 1000 3 6,878.2926.46 2 500，1000 5 2,981.7911.47 3 300，500 12 4,730.2418.19 4 100，300 18 3,073.33

295、11.82 5 50，100 39 2,810.3510.81 6 30，50 39 1,498.825.77 7 10，30 126 2,161.258.31 8 10 173 923.643.55 合计 合计 415 25,057.7196.38 2013 年年 序号序号 销售收入区间（万元）销售收入区间（万元）经销商家数经销商家数销售收入（万元）销售收入（万元）占营业收入的比例（占营业收入的比例（%）1 1000 3 6,321.4524.18 2 500，1000 5 2,855.1110.92 3 300，500 11 4,524.1117.30 4 100，300 19 3,532

296、.2513.51 5 50，100 39 2,728.0810.43 6 30，50 30 1,118.644.28 7 10，30 120 2,210.508.45 8 10 205 1,434.215.49 合计 合计 432 24,724.3594.56 2012 年年 序号序号 销售收入区间（万元）销售收入区间（万元）经销商家数经销商家数销售收入（万元）销售收入（万元）占营业收入的比例（占营业收入的比例（%）1 1000 3 6,223.4820.39 2 500，1000 4 2,315.497.59 3 300，500 19 7,760.2725.43 4 100，300 26 4

297、,423.3214.49 5 50，100 42 2,936.199.62 6 30，50 35 1,309.214.29 7 10，30 112 1,968.26.45 8 10 163 1,568.095.14 合计 合计 404 28,504.2593.40 （2）直销模式 除采用经销销售模式外，公司还有少量直销模式，主要客户为食品加工企业安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-112 和餐饮、酒店等。直销模式中曾有少量通过委托超市销售，在公司收到超市销售清单后确认销售收入，报告期公司委托销售情况如下：项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 金额（万元）4.49 68

298、.23 占营业收入比重（%）0.02 0.22 由于委托销售模式销量较小，公司配送不便，逐步将该项业务转给经销商。（四）主要产品的生产与销售情况 1、主要产品的产能、产量及销量情况、主要产品的产能、产量及销量情况 复合调味粉 复合调味粉 年度 产能(吨)产量（吨）产能利用率（%）销量（吨）产销率(%)2015年1-3月6,250 3,639.97 58.24 3,179.32 87.34 2014 年 25,000 15,338.43 61.35 15,502.76 101.07 2013 年 25,000 16,608.16 66.43 16,345.50 98.42 2012 年 25,0

299、00 16,835.63 67.34 17,455.92 103.71 天然提取物调味料 天然提取物调味料 年度 产能(吨)产量（吨）产能利用率（%）销量（吨）产销率(%)2015年1-3月75 12.99 17.32 13.23 101.85 2014 年 300 68.68 22.89 67.84 98.78 2013 年 300 52.25 17.41 52.09 99.69 2012 年 300 204.39 68.13 202.85 99.25 香辛料香辛料 年度 产能(吨)产量（吨）产能利用率（%）销量（吨）产销率(%)2015年1-3月150 124.28 82.85 118.3

300、3 95.21 2014 年 600 501.08 83.51 506.53 101.09 2013 年 600 506.30 84.38 512.96 101.32 2012 年 600 647.84 107.97 635.73 98.13 酱类调味品酱类调味品 年度 产能(吨)产量（吨）产能利用率 销量（吨）产销率(%)2015年1-3月300 203.14 67.71 222.13 109.35 2014 年 1,200 996.28 83.03 984.20 98.78 2013 年 1,200 953.26 79.44 927.89 97.34 2012 年 1,200 841.49

301、 70.12 845.81 100.65 风味清汤 风味清汤 年度 产能 产量 产能利用率 销量 产销率(%)2015年1-3月75 40.98 54.64 38.46 93.85 2014 年 300 220.85 73.62 221.59 100.33 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-113 2013 年 300 255.40 85.13 255.24 99.94 2012 年 300 406.96 135.65 407.77 100.27 注：复合调味粉、香辛料和天然提取物调味料生产线部分共用；酱类调味品和风味清汤生产线部分共用。报告期，公司未进行大规模的设备投资，主要

302、产品的产能未发生变化。因公司采取以销定产的生产模式，最近两年受餐饮行业的变化，公司主要产品销售数量下降，生产量下降，导致产能利用率下降。2015 年 1 季度，因春节放假停止生产，导致产能利用率较低。2、按产品分类的主营业务收入情况、按产品分类的主营业务收入情况 2015 年年 1-3 月月 2014 年度 年度 2013 年度年度 2012 年度年度 项目项目 金额金额(万元万元)占比占比（%）金额金额(万元万元)占比（占比（%）金额金额(万元万元)占比（占比（%）金额金额(万元万元)占比（占比（%）复合调味粉 4,049.29 77.30 20,445.0978.6421,024.93 8

303、0.4223,283.5976.29天然提取物调味料 166.79 3.18 570.192.19177.45 0.68688.632.26香辛料 519.25 9.91 2,208.368.49 2,122.00 8.12 2,684.038.79酱类调味品 259.64 4.96 1,290.664.96 1,164.88 4.46 1,199.093.93风味清汤 243.60 4.65 1,483.525.71 1,656.26 6.33 2,663.498.73合计合计 5,238.57 100.00 25,997.82100.0026,145.52 100.0030,518.831

304、00.003、按地区分类的主营业务收入情况、按地区分类的主营业务收入情况 2015 年年 1-3 月月 2014 年度 年度 2013 年度年度 2012 年度年度 项目项目 金额金额（万元）（万元）占比占比（%）金额金额（万元）（万元）占比占比（%）金额金额（万元）（万元）占比占比（%）金额金额（万元）（万元）占比占比（%）东北 159.233.04708.652.73 663.23 2.54334.38 1.10华北 177.963.40620.332.39 766.58 2.93774.22 2.54华东 2,034.6738.849,909.6938.12 10,143.40 38.8

305、013,703.81 44.90西北 106.742.04545.442.10 609.06 2.33857.78 2.81西南 70.151.34242.510.93 230.94 0.88285.66 0.94中南 2,617.5649.97 13,683.7052.63 13,487.94 51.5914,226.81 46.62海外 72.261.38287.511.11 244.36 0.93336.17 1.10合计合计 5,238.57100.00100.00100.00 26,145.52 100.0030,518.83 100.00注：东北包含辽宁省、吉林省和黑龙江省；华北包

306、含北京市、天津市、河北省、山西省和内蒙古自治区；华东包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省和山东省；西北包含陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区；西南包含重庆市、四川省、贵州省、云南省和西藏自治区；中南包括河南省、湖北、湖南省、广东省、广西壮族自治区和海南省。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-114 4、主要产品的平均销售价格情况、主要产品的平均销售价格情况 2015 年年 1-3 月月 2014 年年 2013 年度年度 2012 年度年度类别类别 平均单价平均单价（元（元/千克）千克）变动率变动率（%）平均单价平均单价（元（元/千克）千克）变

307、动率变动率（%）平均单价平均单价（元（元/千克）千克）变动率变动率（%）平均单价平均单价（元（元/千克）千克）复合调味粉 12.74-3.4413.192.5012.86-3.6013.34天然提取物调味料 126.08 50.0184.0559.4934.070.3533.95香辛料 43.88 0.6543.605.1141.37-2.0142.22酱类调味品 11.69-10.8413.114.2712.55-11.5014.18风味清汤 63.33-5.4166.953.0864.89-0.6665.325、公司前五名客户情况、公司前五名客户情况（1）2012 年前五大客户情况年前五大

308、客户情况 序号序号 客户名称客户名称 营业收入（元）营业收入（元）收入占比收入占比(%)深圳市龙岗区布吉镇味之正商行 23,046,641.177.55深圳市乔格利亚商贸有限公司 5,584,245.471.831 小计 28,630,886.649.382 东莞市大岭山素香调味料店 26,882,714.068.813 济宁耐特食品有限公司 14,961,741.884.904 广州市安赢食品贸易有限公司 12,305,458.524.035 台州市路桥区君宇调味品商行 6,489,070.942.13合计合计 89,269,872.0429.25（2）2013 年前五大客户情况年前五大客户

309、情况 序号序号 客户名称客户名称 营业收入（元）营业收入（元）收入占比收入占比(%)深圳市龙岗区布吉镇味之正商行 23,064,175.738.61深圳市乔格利亚商贸有限公司 2,859,923.931.071 小计 25,924,099.669.682 东莞市大岭山素香调味料店 22,484,318.808.393 广州市安赢食品贸易有限公司 17,666,004.276.594 济宁耐特食品有限公司 9,902,307.693.695 长沙市群英调料食品有限公司 5,949,860.002.22合计合计 81,926,590.4230.57（3）2014 年前五大客户情况年前五大客户情况

310、序号序号 客户名称客户名称 营业收入（元）营业收入（元）收入占比收入占比(%)深圳市龙岗区布吉镇味之正商行 24,625,850.59 8.83 深圳市乔格利亚商贸有限公司 1,949,996.75 0.70 1 小计 26,575,847.34 9.53 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-115 2 东莞市大岭山素香调味料店 25,382,948.81 9.10 3 广州市安赢食品贸易有限公司 18,530,850.44 6.64 泉州亲亲食品有限公司 9,405,726.37 3.37 福建亲亲股份有限公司 620,720.70 0.22 4 小计 10,026,447.0

311、7 3.60 长沙市群英调料食品有限公司 6,268,226.97 2.25 长沙裕丰商贸有限公司 891,017.09 0.32 5 小计 7,159,244.06 2.46 合计合计 87,675,337.72 31.44 注：深圳市龙岗区布吉镇味之正商行和深圳市乔格利亚商贸有限公司均为郑顺遂和尤株明夫妇实际经营控制实体，合并披露；长沙市群英调料食品有限公司和长沙裕丰商贸有限公司均为周群英夫妇控制的公司，合并披露。广州市安赢食品贸易有限公司实际控制人为发行人股东康盈投资实际控制人林奇斌胞姐之子。（4）2015 年年 1-3 月前五大客户情况月前五大客户情况 序号序号 客户名称客户名称 营业

312、收入（元）营业收入（元）收入占比收入占比(%)深圳市龙岗区布吉镇味之正商行 3,365,747.785.96深圳市乔格利亚商贸有限公司 356,564.100.631 小计 3,722,311.886.592 东莞市大岭山素香调味料店 3,446,825.026.103 广州市安赢食品贸易有限公司 3,028,172.035.364 泉州亲亲食品有限公司 2,987,636.175.29长沙市群英调料食品有限公司 1,863,161.713.30长沙裕丰商贸有限公司 72,418.800.135 小计 1,935,580.513.43合计 合计 15,120,525.6126.78上述客户与公

313、司均不存在关联关系。2014 年第 4 大客户泉州亲亲食品有限公司和福建亲亲股份有限公司为 2013 年新增的客户，公司利用自身味精采购的规模优势，将采购的部分味精转卖给泉州亲亲食品有限公司和福建亲亲股份有限公司。报告期内，除泉州亲亲食品有限公司外的前五名客户均为公司老客户，有稳定的合作关系。（五）主要产品的原材料和能源及其供应情况 1、公司主要原材料、辅料及添加剂的采购情况、公司主要原材料、辅料及添加剂的采购情况 公司主要产品的原材料包括味精、白糖、淀粉、肉味香精、I+G、农产品等。安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-116 报告期内，公司主要原材料供应情况如下：年份年份 序号

314、序号 原材料类别原材料类别 采购金额采购金额（万元）（万元）数量（吨）数量（吨）占采购金额总占采购金额总额的比重（额的比重（%）1 农产品 495.64442.20 14.98 2 味精 972.811,451.58 29.39 3 糖类 174.78456.63 5.28 4 淀粉 393.401,468.87 11.89 5 I+G 226.8842.24 6.86 6 肉味香精 26.332.44 0.80 7 盐 59.48765.32 1.80 2015 年年 1-3 月月 合计合计 2,349.324,629.28 71.001 农产品 3,785.292,318.12 22.61

315、2 味精 3,113.984,829.15 18.603 糖类 1,216.353,037.03 7.274 淀粉 1,440.605,231.01 8.615 I+G 1,121.08237.10 6.706 肉味香精 873.83274.06 5.227 盐 276.383,549.86 1.652014 年年 合计 合计 11,827.5119,476.33 70.661 农产品 3,914.962,824.01 22.862 味精 2,312.423,741.87 13.503 淀粉 1,590.335,914.11 9.294 糖类 1,581.793,519.80 9.245 I+

316、G 1,176.51220.51 6.876 肉味香精 1,007.90328.37 5.897 盐 308.203,969.23 1.802013 年年 合计合计 11,892.1120,517.90 69.451 农产品 4,245.27 3,029.13 24.18 2 味精 2,840.68 4,016.28 16.18 3 糖类 1,784.50 3,430.14 10.17 4 肉味香精 1,698.50 563.01 9.68 5 淀粉 1,349.22 4,922.49 7.69 6 I+G 756.95 163.17 4.31 7 盐 268.28 3,443.10 1.53

317、 2012 年年 合计合计 12,943.4119,567.32 73.742、公司能源采购情况、公司能源采购情况 公司主要能源动力为电和柴油。报告期内，公司主要能源和动力采购情况如下：安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-117 年份年份 序号序号 能源类别能源类别 金额（万元）金额（万元）数量数量（千瓦时或吨）（千瓦时或吨）占采购金额总额占采购金额总额的比重（的比重（%）1 电 25.53325,269.000.772 柴油 86.55238.752.622015 年年 1-3 月月 合计合计 112.08-3.391 电 109.941,404,886.000.662 柴油

318、392.38851.192.362014 年年 合计 合计 502.32-3.021 电 114.241,485,522.000.672 柴油 448.071,037.062.622013 年年 合计合计 562.31-3.291 电 108.811,450,826.000.622 柴油 420.82835.472.402012 年年 合计合计 529.63-3.02注：2013 年能源消耗增长，主要是根据国家食品卫生标准不断提高的要求，公司加大了香辛料的烘干处理量，导致能源消耗量增加。3、公司主要成本构成、公司主要成本构成 报告期内，公司原材料、包装材料、人工成本、折旧成本等占当期主营业务成

319、本的比重如下所示：2015 年年 1-3 月月 2014 年度 年度 2013 年度年度 2012 年度年度 项目项目 金额金额（万元）（万元）占比（占比（%）金额金额（万元）（万元）占比（占比（%）金额金额（万元）（万元）占比占比（%）金额金额（万元）（万元）占比（占比（%）原材料 2,516.9973.73 11,832.3674.7812,029.74 74.85 14,843.07 78.15包装材料 508.2514.892,335.3414.762,556.59 15.912,499.26 13.16人工成本 106.153.11461.372.92 391.74 2.44434.

320、74 2.29折旧成本 131.013.84543.733.44 554.25 3.45571.39 3.01其他费用 151.434.43650.684.11 539.73 3.36643.76 3.39合计合计 3,413.83100.00 15,823.48100.0016,072.05100.00 18,992.22 100.004、主要原材料和能源年均采购价格变动情况、主要原材料和能源年均采购价格变动情况 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度项目项目 价格价格 变动率变动率（%）价格价格 变动率变动率（%）价格价格 变动率变动率（%

321、）价格价格 农产品（元/千克）11.21-31.3516.3317.8213.86-1.07 14.01糖类（元/千克）3.83-4.494.01-10.694.49-13.65 5.20味精（元/千克）6.7 3.886.454.376.18-12.59 7.07肉味香精（元/千 克）107.74 237.9531.883.8830.691.72 30.17淀粉（元/千克）2.68-2.552.752.232.69-1.82 2.74I+G（元/千克）53.72 13.6247.28-11.3853.3515.00 46.39安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-118 盐（元/

322、千克）0.78 00.780.000.780.00 0.78电（元/度）0.785 0.260.7831.820.772.53 0.75柴油（元/吨）3,625.31-21.364,609.786.694,320.60-14.22 5,036.88公司能源主要为电、柴油，采购金额占比不大。2013 年度公司为了节约柴油采购成本，选择采购了油品标号稍低的柴油，柴油采购单价相应降低。5、主要供应商情况、主要供应商情况（1）2012 年前五大供应商情况 序号序号 名称名称 采购金额（元）采购金额（元）占 采 购 总 金占 采 购 总 金额的比例额的比例(%)广西玉林市三协香辛料贸易有限公司 12,5

323、23,145.66 7.10 黄平南 10,075,936.28 5.71 黄平淮 1,260,358.39 0.71 1 小计 23,859,440.3313.52 2 福建中糖糖业发展有限公司 16,757,125.69 9.49 3 济宁耐特食品有限公司 16,388,314.14 9.29 4 福建华仁油脂有限公司 16,085,038.99 9.11 5 厦门迎嘉贸易有限公司 13,132,988.02 7.44 合计合计 86,222,907.1748.86（2）2013 年前五大供应商情况 序号序号 名称名称 采购金额（元）采购金额（元）占采购总金占采购总金额的比例额的比例(%)

324、广西玉林市三协香辛料贸易有限公司11,754,900.37 6.86 黄平南 10,669,969.10 6.23 1 小计 22,424,869.47 13.10 2 福建华仁油脂有限公司 16,072,192.89 9.39 3 福建中糖糖业发展有限公司 14,609,965.81 8.53 4 厦门迎嘉贸易有限公司 10,872,649.60 6.35 5 济宁耐特食品有限公司 9,272,169.22 5.41 合计合计 73,251,846.9942.78（3）2014 年前五大供应商情况 序号序号 名称名称 采购金额（元）采购金额（元）占采购总金占采购总金额的比例额的比例(%)广西

325、玉林市三协香辛料贸易有限公司5,629,646.033.36 黄平南 17,283,291.5410.33 1 小计 22,912,937.5713.69 2 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司13,748,034.208.21 3 梅花生物科技集团股份有限公司 10,969,670.986.55 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-119 4 福建中糖糖业发展有限公司 9,668,734.525.78 5 汕头市吉祥装潢工艺厂有限公司 9,181,080.655.49 合计 合计 66,480,457.9239.72 注：黄平南与广西玉林市三协香辛料贸易有限公司实际控制人黄平淮为

326、兄弟关系，且两人混业经营，合并披露。（4）2015 年年 1-3 月前五大供应商情况月前五大供应商情况 序号序号 名称名称 采购金额（元）采购金额（元）占采购总金占采购总金额的比例额的比例(%)1 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司4,287,093.9612.95 2 厦门迎嘉贸易有限公司 3,202,393.179.68 3 梅花生物科技集团股份有限公司 3,151,111.119.52 4 黄平南 2,773,274.778.38 5 福建华仁油脂有限公司 2,127,131.896.43 合计合计 15,541,004.9046.96 济宁耐特食品有限公司既为本公司客户亦为供应商，主要原

327、因如下：安记食品和济宁耐特食品有限公司业务上存在互补关系。调味料的风味形成原理：以咸味为中心，以风味（包括鲜味和香味）为基本，以甜味、香辛料、填充料为辅料。济宁耐特食品有限公司主要向安记食品特供猪肉香精和鸡肉香精，满足了安记食品对于肉味香精类产品的需求；济宁耐特食品有限公司向安记食品主要采购风味清汤、复合调味粉等产品，作为济宁耐特食品有限公司生产低纯度肉味香精类产品的鲜味料和填充料。安记食品和济宁耐特食品有限公司业务上存在互补关系，在食品的色、香、味环节，济宁耐特食品有限公司解决的是“香”的问题，安记食品解决的是“味”的问题。上述供应商与公司均不存在关联关系。报告期内，公司前五名供应商较为稳定

328、，均为与公司合作多年的供应商。（六）现金交易情况（六）现金交易情况 1、报告期公司现金采购情况（、报告期公司现金采购情况（1）报告期，公司现金采购主要产品情况：）报告期，公司现金采购主要产品情况：年份年份 采购项目采购项目 现金采购金额（万元）现金采购金额（万元）占总采购的比例（占总采购的比例（%）农产品 0.640.01652015年年 1-3月月 合计合计 0.640.0165农产品 39.290.202014年年 包装物 6.840.04安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-120 糖 1.650.01合计合计 47.780.24农产品 20.090.10酱油 4.030.0

329、2蒜酱 3.110.02糖 0.970.005其他 4.420.022013年年 合计合计 32.620.17淀粉 29.650.15肉味香精 29.370.14I+G 28.410.14包装物 24.670.12农产品 23.690.12味精 18.310.09酱油 10.000.05蒜酱 6.840.03糖 5.550.03盐 3.920.02其他 22.260.112012年年 合计合计 202.671.00（2）报告期，公司前五大现金采购对象：）报告期，公司前五大现金采购对象：2015年年1-3月月 序号序号 现金采购对象现金采购对象 采购金额（万元）采购金额（万元）采购项目采购项目

330、占总采购比（占总采购比（%）1 零星供应商 0.64农产品 0.0165合计合计 0.64农产品农产品 0.01652014年年 序号序号 现金采购对象现金采购对象 采购金额（万元）采购金额（万元）采购项目采购项目 占总采购比（占总采购比（%）1 谢国泉 29.19农产品 0.14952 严盛民 8.28农产品 0.04243 广州市裕彩彩印有限公司 6.49包装物 0.03324 广东大地食用化工有限公司 1.65糖 0.00855 张新国 0.98农产品 0.0050合计合计 46.59-0.23862013年年 序号序号 现金采购对象现金采购对象 采购金额（万元）采购金额（万元）采购项目

331、采购项目 占总采购比（占总采购比（%）1 严盛民 8.09农产品 0.04092 谢国泉 5.94农产品 0.03003 龙海市颜厝塔兜酱油厂 4.03酱油 0.02044 厦门市翔安区佳味源调味厂 3.11蒜酱 0.01575 邹元中 2.90农产品 0.0147合计合计 24.07-0.12172012年年 安记食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-121 序号序号 现金采购对象现金采购对象 采购金额（万元）采购金额（万元）采购项目采购项目 占总采购比（占总采购比（%）1 黄小伟 98.08农产品等 0.48282 天成玉米开发有限公司 25.50淀粉 0.12553 广州信益贸易

332、有限公司 16.62肉味香精 0.08184 深圳市瑞盛祺实业有限公司 10.00酱油 0.04925 谢国泉 8.70农产品 0.0428合计合计 158.90-0.78212、报告期与个人或个体工商户采购销售情况、报告期与个人或个体工商户采购销售情况 向个人或个体工商户采购情况 向个人或个体工商户销售情况 年份 金额（万元）占总采购比例(%)金额（万元）占销售比例(%)2015年1-3月 429.46 11.094,009.1060.742014年 3,017.11 15.4518,313.6055.822013年 2,465.79 12.4717,591.3756.432012年 2,6

333、02.97 12.8122,006.7961.723、报告期现金采购和销售情况、报告期现金采购和销售情况 现金采购情况现金采购情况 现金销售情况现金销售情况 年份年份 金额（万元）金额（万元）占总采购比例占总采购比例(%)金额（万元）金额（万元）占总销售比例占总销售比例(%)2015年1-3月 0.64 0.0286.111.312014年 47.78 0.24814.322.482013年 32.62 0.17752.482.412012年 202.67 1.0015,374.7843.124、公司减少现金交易采取的措施、公司减少现金交易采取的措施 报告期内，为了尽量降低现金收付对公司内控的不利影响，在中介机构的辅导下，公司已采取以下措施尽量减少现金交易：（1）在采购方面，公司减少不必要的现金支付，在所有的采购中均规范要求使用银行转账的形式付款。目前，公司的现金支付主要是农产品采购的代垫