汇中股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、唐山汇中仪表股份有限公司 招股说明书 1-1-1 唐山汇中仪表股份有限公司 Tangshan Huizhong Instrumentation Co.,Ltd.（地址：唐山市高新技术开发区清华道）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保 荐 人：主承销商：（广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 唐山汇中仪

2、表股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行股票数量 1,200 万股 其中：发行新股数量 600 万股 公司股东公开发售股份数量 600 万股（公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有）新股发行与老股转让数量的调整机制 根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额的，公司将减少新股发行数量，同时将提高公司股东公开发售股份的数量，但不超过公司股东拟公开发售股份的数量上限，且新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过本次公开发行股票的数量。公司全体股东自取得公司股份之日起至股东大会通过老股转让方案表决日止均不低于 3

3、6 个月，均可公开发售股份。在确保公司股东公开发售股份后公司的股权结构不发生重大变化、实际控制人不发生变更，对公司治理结构及生产经营不产生影响的前提下，公司全体股东承诺根据本次发行前的持股数量按照相同比例公开发售公司股份，且分别不超过其持股数量的 25%，合计不超过 1,050 万股。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 39.89 元/股 预计发行日期 2014 年 1 月 15 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 4,800 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员张力新及其配偶、一致行动人

4、许文芝，公司董事及高级管理人员王永存、刘春华、马安斌，公司董事苏志强、刘健胤，发起人股东及公司监事王健，发起人股东董建国、张继川、李志忠、王立臣承诺：1、公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；公司上市之日起 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过其所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；2、公司上市之日起 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市之日起 6 个月期末

5、收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；3、在上述两项承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因唐山汇中仪表股份有限公司 招股说明书 1-1-2 而放弃履行上述承诺；许文芝不因张力新的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。公司监事孙锴、白洁承诺：公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。除上述承诺外，张力新、王永存、刘春华、马安斌、苏志强、刘健胤、王健、孙锴、白洁承诺：担任公司董事、监事、高级管理人员期间

6、，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。许文芝承诺：在张力新担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；在张力新离职后半年内，不转让所持有的公司股份。公司本次发行前除上述自然人之外的其他全体自然人股东和公司法人股东信捷和盛承诺：公司上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2013 年 12 月 19 日 唐山汇中仪表股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及