千山药机：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、湖南千山制药机械股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖南千山制药机械湖南千山制药机械股份有限公司股份有限公司 HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.（长沙经济技术开发区盼盼路 9 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说

2、说明明明明书书书书 保荐人(主承销商)（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）湖南千山制药机械股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 1,7 0 0 万股 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格【2 9.3】元 预计发行日期【2 0 1 1】年【5】月【3】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,7 0 0 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋承诺：在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管

3、理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。公司股东潘林、李三元、王敏、杨龙顺、张旭、管新和、刘芳喜、王亚军承诺：在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。公司股东朱兆服、丁增霖、余芸春、周天烽、胡坚、张成、詹政、戚燕萍、贺焕华、严萍、张伶伶承诺：在公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。公司股东朱兆服、张成、戚燕萍、张伶伶承诺：对于其于

4、 2 0 0 9年9 月新增认购的公司股份，除遵守上述承诺外，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2 0 0 9 年 9 月 2 9 日为基准日）三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回购本人持有的新增股份，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所持有新增股份总额的 5 0%。公司董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、朱兆服，监事郑国胜、彭勋德、潘林，高级管理人员王亚军承诺：在上述锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 2 5%；离职后六个月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。保荐

5、人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期【2 0 1 1】年【3】月【1 7】日 湖南千山制药机械股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发

6、行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。湖南千山制药机械股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别关注下列重大事项和风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、发行前滚存利润的分配一、发行前滚存利润的分配 根据公司 2 0 1 0年第一次临时股东大会决议：公司本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照发行后的持股比例共享。根据发行人会计师出具的利安达审字 2 0 1 1 第 1 1 6 2 号审计报告，截至 2 0 1 0年 1 2