北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 北部湾旅游股份有限公司北部湾旅游股份有限公司 BEIBU GULF TOURISM CORPORATION LIMITED（北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦）（北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广西壮族自治区桂林市辅星路（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）号）北部湾旅游股份有限公司 首次公开发行招股说明书 北部湾旅游股份有限公司 首次公开发行招股说明书 1-1-1 北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿

2、）声声 明明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次公司公开发行的新股和公司股东公开发售股份数量之和不超过 54,060,000 股，且占公司发行后总股本的比例不低于 25%每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 2

3、16,240,000 股 本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承诺：1、发行人实际控制人王玉锁承诺：（1）自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票之日前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价

4、（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行人首次公开发行股票时的发行价，其直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）其直接或间接所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除北部湾旅游股份有限公司 首次公开发行招股说明书 北部湾旅游股份有限公司 首次公开发行招股说明书 1-1-2 权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价；（4）在上述锁定期届满后，在其担任发行人

5、董事期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的25%，且离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。有关股份锁定期的承诺在其离职后仍然有效，不因其职务变更而拒绝履行有关义务。2、发行人控股股东新奥能源供应链有限公司、股东北京亿恩锐投资中心（有限合伙）承诺：（1）自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票之日前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券

6、交易所的有关规定作相应调整）均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行人首次公开发行股票时的发行价，其直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）其直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。3、发行人股东上海万丰锦源投资有限公司、北京华