柏堡龙：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 广东柏堡龙股份有限公司 广东柏堡龙股份有限公司 GUANGDONG BOBAOLON CO.,LTD.（住所：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西）（住所：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）广东柏堡龙股份有限公司 招股说明书 1 发行概况 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：23.29 元 发行后总股

2、本：10,488 万股 预计发行日期：2015 年 6 月 18 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行股数 本次公开发行股票的数量为 2,622 万股，且发行数量占公司发行后股份总数的比例为 25%。本次发行不进行老股转让。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的发行费用后归公司所有。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之陈伟雄、陈娜娜承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；（

3、2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；（4）除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数

4、的比例不超过 50%。不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。发行人股东、董事陈秋明、陈昌雄承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股广东柏堡龙股份有限公司 招股说明书 2 票前已发行的股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁

5、定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；（4）除前述股票锁定情形外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25.00%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。发行人股东深圳昊嘉、五岳乾元、五岳嘉源和嘉兴时代承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不

6、由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 6 月 17 日 广东柏堡龙股份有限公司 招股说明书 3 发行人声明 发行人声明 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控