林州重机：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、林州重机集团股份有限公司 招股说明书摘要 1 林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司（LINZHOU HEAVY MACHINERY GROUP CO.,LTD）（注册地址：河南省林州市河顺镇申村）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书摘摘摘摘要要要要 保荐人（主承销商）（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）林州重机集团股份有限公司 招股说明书摘要 2【发行人声明】【发行人声明】本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网

2、站()和巨潮网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声

3、明均属虚假不实陈述。林州重机集团股份有限公司 招股说明书摘要 3 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列事项：本公司特别提醒投资者注意下列事项：一、本次发行前公司总股本 15,360 万股，本次拟发行 5,120 万，发行后总股本为20,480 万股，全部为流通股。二、根据 2010 年 3 月 15 日召开的公司 2009 年度股东大会决议，公司对在本次公开发行 A 股股票前滚存利润的分配方案为：截至 2009 年 12 月 31 日，公司的累计未分配利润为 79,962,776.65 元，向本次公开发行股票前的老股东按每 10 股派发 2 元现金红利，共计分配 30,720,0

4、00 元，剩余未分配利润 49,242,776.65 元及本次公开发行股票前所形成的滚存利润全部由首次公开发行后的新老股东按持股比例共同享有。本次利润分配于 2010 年 5 月 12 日完成。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、公司产品所用原材料主要为钢板、管材、棒材等钢材，2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年和 2007 年，公司钢板、管材、棒材等钢材的采购金额分别占公司同期营业成本的 47.03%、36.98%、53.60%、53.14%，同时煤炭机械设备属于重型装备，生产周期和资金周转周期较长，因此，原材料价格的波动对公司生产经营和经营业绩的影响较

5、大。2、公司是国内领先的煤炭综采机械设备供应商，产品主要应用于煤炭井下开采，客户多为国内大中型煤炭生产企业，公司的业务及经营业绩在一定程度上依赖于国内煤炭行业的发展状况，与煤炭行业存在同向变动趋势。3、报告期内，公司短期借款较大，且逐年上升，存在一定的偿债风险。2010 年 1-6月、2009 年、2008 年、2007 年公司短期借款分别为 29,935 万元、30,430 万元、9,375万元、4,666 万元，资产负债率（母公司）分别为 60.46%、60.50%、66.84%、56.16%。尽管公司目前的财务状况稳定，资信状况良好，但仍存在流动资金不足以及一定的短期偿债风险。4、报告期

6、内公司应收款项总额呈上升趋势，占总资产的比例较大。截至 2010 年 6月 30 日，应收账款金额为 22,290.90 万元，占总资产的比例为 23.32%。公司主要客户为煤炭开采行业的大中型企业，资信良好、实力雄厚，与公司保持多年稳定的合作关系，应收账款的回收具有较强的保障。同时，公司已在销售过程中注重应收账款的回收和风险控制，应收账款的监督及催款执行力度加大，尽量减少不必要的坏账损失。但如果煤林州重机集团股份有限公司 招股说明书摘要 4 炭行业景气程度变化或客户自身财务状况恶化，将可能导致公司应收账款难以收回发生坏账，从而给公司带来较大的经营风险。5、公司下游客户主要是大中型煤炭开采企业