杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 杭州华光焊接新材料股份有限公司杭州华光焊接新材料股份有限公司 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co.,Ltd.（杭州市余杭区良渚街道勾庄小洋坝路）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层）杭州华光焊接新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：

2、本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 每股面值每股面值 1.00元人民币 发行股数发行股数【】万股 发行后总股本发行后总股本【】万股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市交易所拟上市交易所 上海证券交易所 每股发行价格每股发行价格【】元/股 本次发行前股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制人金李梅承诺：发行人控股股东、

3、实际控制人金李梅承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。3、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过

4、所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。4、所持公司股票首发锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格将不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。发行人股东杭州通舟投资管理有限公司承诺：发行人股东杭州通舟投资管理有限公司承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不

5、由公司回购该部分股份。2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项杭州华光焊接新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），本公司所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、本公司所持公司股票首发锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格将不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相

6、应调整），且本承诺不因本公司股东变更等原因终止。发行人股东王晓蓉承诺：发行人股东王晓蓉承诺：1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行