晶导微：招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、山东晶导微电子股份有限公司 招股说明书 山东晶导微电子山东晶导微电子股份有限公司股份有限公司 Shandong Jingdao Microelectronics Co.,Ltd.（山东省济宁市曲阜市春秋东路山东省济宁市曲阜市春秋东路 166 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区

2、中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场号卓越时代广场（二期）北座（二期）北座山东晶导微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有

3、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自

4、行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东晶导微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过 4,845.55 万股，占发行后股本比例不低于 10%；本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 41,000.00万股 保荐人保荐人（主承销商）（

5、主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 山东晶导微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行情况.16 四、发行人主营业务情况.17 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排.23 十

6、、募集资金用途概述.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立及重大资产重组情况.33 三、发行人的股权结构与组织结构.41 四、发行人的对外投资情况.42 五、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.43 六、发行人特别表决权股份情况.65 七、发行人协议控制架构情况.65 八、发行人股本情况.65 山东晶导微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 九、董事、监事、高级管理人员及其