晋拓股份：晋拓股份首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

1、晋拓科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 招股意向书附录 序号 文件名 页码 1 发行保荐书（上会稿）2 2 发行保荐工作报告（上会稿）29 3 财务报表及审计报告（2021 年报更新）94 4 内部控制鉴证报告（2021 年报更新）266 5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表（2021 年报更新）285 6-1 审阅报告（2022 年一季度审阅）300 7-1 法律意见书 390 7-2 补充法律意见书（一）439 7-3 补充法律意见书（二）477 7-4 补充法律意见书（三）767 7-5 补充法律意见书（四）1053 7-6 补充法律意见书（五）1099 8 律师工作报告 11

2、72 9 发行人公司章程（草案）1309 10 关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 1354 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）二二二年三月 3-1-1 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据中华人民共和国公司法（下称“公司法”）、中华人民共和国证券法（下称“证券法”）、首次公开发行股票并上市管理办法（下称“首发管理办法”）、证券发行上市保荐业务管理办法（下称“保荐管理办法”）等有关法

3、律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。3-1-2 目 录 声声 明明.1 目目 录录.2 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3 一、本次证券发行保荐机构名称.3 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况.3 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员.3 四、本次保荐的发行人情况.3 五、本次证券发行类型.4 六、本次证券发行方案.4 七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.4 八、保荐机构对本次

4、证券发行上市的内部审核程序和内核意见.5 第二节第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项.8 第三节第三节 对本次证券发行的推荐意见对本次证券发行的推荐意见.9 一、本次证券发行履行的决策程序.9 二、本次证券发行符合证券法规定的发行条件.9 三、本次证券发行符合首发管理办法规定的发行条件.11 四、发行人私募投资基金备案的核查情况.16 五、发行人审计截止日后经营状况的核查结论.17 六、发行人存在的主要风险.17 七、发行人市场前景分析.19 八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.22 九、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论.23 附件：附件：.24 海通证券股份有限公司关于

5、晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人专项授权书海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人专项授权书.24 首次公开发行股票并上市的保荐代表人专项授权书首次公开发行股票并上市的保荐代表人专项授权书.26 3-1-3 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行保荐机构名称 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）。二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 本保荐机构指定谢林雷、杨博文担任晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。谢林雷：本项目保荐代表人，海通证券投资银行部高级副总

6、裁，注册会计师。2015 年起从事投资银行业务，主要负责或参与了安恒信息 IPO、利柏特 IPO、霍莱沃 IPO、黑芝麻发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守保荐管理办法等相关规定，执业记录良好。杨博文：本项目保荐代表人，海通证券投资银行部副总裁，注册会计师。2016年起从事投资银行业务，负责或参与的主要项目有振静股份重大资产重组、亿利洁能非公开发行、合富医疗 IPO 等。三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 1、项目协办人及其保荐业务执业情况 本保荐机构指定杨步钒为本次发行的项目协办人。杨步钒：本项目协办人，海通证券投资银行部经理。2019 年起从