嘉麟杰：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司招股说明书 1 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 5,200 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 10.90 元 预计发行日期 2010 年 9 月 27 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 20,800 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司以及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发

2、行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）财富里昂证券有限责任公司 签署日期 2010 年 9 月 21 日 注：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号），若上海嘉麟杰纺织品股份有限公司本次发行 A 股 5,200 万股，天津泰达科技风

3、险投资股份有限公司向全国社会保障基金理事会作出转持承诺并将所持有的 520 万股转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会承继天津泰达科技风险投资股份有限公司的锁定承诺。上海嘉麟杰纺织品股份有限公司招股说明书 2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质

4、性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。上海嘉麟杰纺织品股份有限公司招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前本公司总股本 15,600 万股，本次发行 5,200 万股，发行后总股本 20,800 万股，上述股份均为流通股。本公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺：自本公司首次向社会公

5、开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、根据本公司 2009 年第三次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。截至 2010 年 6 月 30日，本公司累计未分配利润（母公司）为 10,467.92 万元。三、天津泰达科技

6、风险投资股份有限公司是本公司的参股股东，本次 A 股发行前，持有本公司 1,171.50 万股国有法人股，占本公司总股本的 7.51%；根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）规定和天津市政府国有资产监督管理委员会关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次发行 A 股上市划转部分国有股权有关问题的批复（津国资产权200972 号）的批复，假设本次成功发行 A 股 5,200 万股，其将向全国社会保障基金理事会划转 520 万股，股份划转后，天津泰达科技风险投资股份有限公司的持股比例为 3.13%。四、本公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别提醒投资