成霖股份招股说明书.PDF

1、 深圳成霖洁具股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告 深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 5 1 6 号文核准。发行人本次拟发行 5,1 0 0 万股（以下简称“本次发行”）。本次发行的招股说明书全 文 已 于 2 0 0 5 年 5 月 1 2 日 登 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 的 指 定 网 站http:/www.c n i n f o.c o m.c n,招股意向书摘要已于 2 0 0 5 年 4 月 2 2 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。本次发行采

2、用在网下通过累计投标询价向配售对象配售1,020万股及在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售 4,080 万股的发行方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将于 2005 年 5 月 13 日（星期五）14:00 至 18:00 在中小企业路演网举行网上路演，敬请广大投资者关注。1、网上路演网址：http:/ 2、参加人员：深圳成霖洁具股份有限公司管理层主要成员和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。特此公告。深圳成霖洁具股份有限公司 二 O O 五年五月十二日 深圳成霖洁具股份有限公司深圳成霖洁具股份有限公司 深圳市宝安区观澜镇

3、 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）:广发证券股份有限公司 保荐机构（主承销商）:广发证券股份有限公司 珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室 招股说明书及发行公告 招股说明书 112 深圳成霖洁具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：5,100 万股 每股面值：人民币 1.00 元 发行价格：8.60 元/股 网下向询价对象发行申购日：2005 年 5 月 9 日2005 年 5 月 10 日网上向二级市场投资者按市值配售日：2005 年 5 月 16 日 申请上市证券交易所：深圳证

4、券交易所 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2005 年 5 月 11 日 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，

5、由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书及发行公告 招股说明书 113 特别提示 根据公司于2005年2月26日召开的2004年年度股东大会决议，公司对截止2004年12月31日可供投资者分配利润中的7,000万元进行分配。该利润分配方案已于2005年 3 月 16 日前实施完毕。完成上述分配之后的未分配利润余额 7,810.12 万元（已扣除 2004 年度分配股利人民币 7,000 万元）以及自 2005 年 1 月 1 日以后产生的利润将由本次公开发行 A 股前的老股东和新增加

6、的社会公众股股东共享。特别风险提示 本公司提请投资者对发行人以下风险予以特别关注：1、实际控制人控制的风险。成霖企业间接持有本公司 57.45%的股权，为本公司的实际控制法人；欧阳明先生及其亲属共持有成霖企业 27.76%的股权，因此欧阳明先生为本公司实际控制自然人。本次新股发行完成后，成霖企业和欧阳明先生仍相对控股本公司。因此，本公司存在实际控制人控制的风险。2、历史上依赖实际控制人成霖企业的风险。本公司历史上业务严重依赖成霖企业，报告期内关联交易金额较大。近三年，本公司经常性关联采购的金额分别占同期采购总额的 19.68%、7.72%、4.15%；经常性关联销售的金额分别占同期销售总额的2