嘉事堂：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 嘉嘉嘉嘉事事事事堂堂堂堂药药药药业业业业股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Cachet Pharmaceutical Co.,Ltd（北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐人（主承销商）（深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦 10 楼）嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书 1 11 11 1 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：4,000 万股 每股面值：每股面值：每股人民币 1.00 元 每股发行价格：每

2、股发行价格：12.00 元 发行日期：发行日期：2010 年 8 月 4 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：16,000 万股 公司股东承诺：公司股东承诺：公司实际控制人、控股股东中国青年实业发展总公司（持股 29,227,248 股）承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。其他股东承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份。担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、王

3、新侠、博世俊承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份；上市之日起十二个月后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持嘉事堂药业股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持嘉事堂药业股份总数的 50%。公司自然人股东汪碧衡和刘杰分别系另一自嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书 1 11 12 2 然人股东许帅的岳父和岳母，两人锁定股份的承诺与许帅保持一致。保荐人保荐人（主承销商）（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 本本招

4、股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2010 年 5 月 24 日 嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书 1 11 13 3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营

5、与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书 1 11 14 4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真地考虑下列重大事项和风险：1、公司股东承诺事项 公司发行前总股本 12,000 万股，本次发行 4,000 万股，发行后总股本 16,000 万股。公司控股股东中国青年实业发展总公司（持股 29,227,248 股）承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其

6、本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。其他股东承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、王新侠、博世俊承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份；上市之日起十二个月后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持嘉事堂药业股份，离任六个月后的十二