佳源科技：招股说明书（申报稿）.pdf

1、佳源科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）佳源科技股份有限公司佳源科技股份有限公司 Jiayuan Technology Co.,Ltd.（南京市雨花台区宁双路南京市雨花台区宁双路 19 号云密城号云密城 7 号楼号楼 14-17 层层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点

2、，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。创业板风险提示 佳源科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假

3、不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保

4、荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。佳源科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 49,386,667 股，占本次公开发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元

5、 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过【】万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2022 年【】月【】日 佳源科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司提醒投资者特别关注本次发行的以下风险和事项，并认真阅读本招股公司提醒投资者特别关注本次发行的以下风险和事项，并认真阅读本招股说明书说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”正文的全部内容。正文的全部内容。一、特别

6、风险提示一、特别风险提示（一）客户集中度较高的风险（一）客户集中度较高的风险 基于我国输配电企业高度集中的市场格局，公司的主要客户为国家电网及其下属公司，客户集中度较高。报告期各期，公司对国家电网（按同一控制口径）的销售收入合计占公司营业收入的比例为 89.33%、75.31%、63.35%和 82.63%；其中，对国网江苏的销售收入合计占公司营业收入的比例为 38.01%、38.22%、24.09%和 29.54%。若国家电网及其下属公司对投资计划、合作模式、定价原则等做出重大调整，或者公司产品性能、售后服务不能持续满足客户的需求，将对公司后续的经营业绩带来不利影响。（二二）对部分原材料）对